干货| 员工离职，如何快速交接客户给其他员工？

【适用人群】销售、渠道等对外部门

【适用职位】销售/客户部负责人

【使用功能】客户

【适用场景】

当新员工入职，批量将即将离职员工手头客户分配给新员工，或者员工转换岗位，不再负责手中客户，将其转给其他同事等类似场景时，可通过这个小技巧批量将客户分配出去。

【使用步骤】

注：这个操作是需要有“客户管理权”的人员的操作的哦~不是所有员工都有权限

1、打开今目标，点击“客户”-“客户管理”-“全部客户”

2、点击图标1位置，选中“所有者”图示2，点击“提交”图示3

3、点击“筛选”——“点击选择”按钮，选出需要将客户分配出去的员工，例如“王晓天”

注：没有看到“筛选”下的“点击选择”按钮的话，拖动下面的滚动条

4、这样，我们就能看到该员工负责的客户

5、勾选相应的“客户名称”，点击“分配客户”后，选择负责的人员“吴小虎”即可。