数据首发，智驾域控制器「重构芯片格局」，谁在领跑汽车新赛道

在经历4月低谷之后，中国乘用车市场开始进入回升阶段。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年5月乘用车（不含进出口）新车交付上险128.32万辆，环比增长31.79%，不过同比仍下滑21.21%。今年1-5月合计新车交付上险701.58万辆，同比下滑16.81%。

与此同时，新车搭载L2级智能（辅助）驾驶继续保持增长势头，今年1-5月交付上险179.04万辆，同比增长47.49%。其中，以比亚迪、传祺、长城（哈弗、魏牌）、吉利、理想、小鹏等为代表的自主品牌是主力贡献。

这其中，搭载智能驾驶域控制器（不含简单的规控融合）达到23.72万辆，作为功能域控制器的代表，在区域控制器、中央计算单元架构真正进入规模化量产时间点之前，将是第一轮行业洗牌的标尺，同样还有域控制器的主芯片。

以高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-5月除特斯拉为自研芯片（暂不外供）外，地平线（作为第三方供应商）凭借8.41万颗前装搭载量（智驾域控制器）领跑汽车芯片市场。

到目前为止，芯片参与者还在继续引入并改进高（算力）性能、硬件参考设计，另外，还包括如何帮助一级供应商、汽车制造商构建软件开发平台（包括一系列开发工具包、硬件和软件生态系统），这对开发差异化功能提供了高效的基础。

而进入下半年，一场芯片和域控制器的大战又将打响。

比如，高工智能汽车研究院监测数据显示，2021年中国市场新车（不含进出口）同时前装标配搭载行车ADAS和泊车功能的上险量为214.75万辆。在这其中，绝大部分车型仍采用传统分布式ECU架构，这也为行泊一体方案的量产应用提供了基础。

目前，英伟达正在进入兑现订单周期，从蔚来、理想到小鹏，Orin平台有望在下半年成为业务贡献主力。数据显示，汽车业务收入在英伟达总营收中只占很小的一部分（2021年仅占2.1%，营收为5.56亿美元）。同时，去年汽车业务收入还处于下滑的阶段，2020年还有7亿美元收入来自汽车业务贡献。

已经占据先手的地平线，则继续加快项目量产，同时在构建产业链生态体系上已经进入实质性落地周期。

本月，上汽第三代荣威RX5正式开启盲订，搭载同级首创的视觉司南智驾，基于三颗地平线征程3芯片组成的AI算力平台，实现了NGP（Navigation Guided Pilot）功能和全场景无忧自动泊车功能。

凭借低功耗特性，集成了三颗征程3芯片的智驾域控制器可以实现被动散热，在保障系统安全性与可靠性的同时，更好地适配燃油车型。这是2021年2月地平线与上汽乘用车达成全面战略合作后的首款落地车型。

而在上个月，一汽红旗宣布将采用多颗征程5芯片打造智能驾驶域控制器，支持全新一代面向服务的FEEA 3.0电子电气架构，将于2023年在全新车型上实现量产，未来还将应用于更多红旗车型。

同时，在比亚迪，英伟达与地平线同时拿到订单。3月22日，英伟达宣布比亚迪将在部分车型选择DRIVE Orin和DRIVE Hyperion 8平台。随后，地平线也宣布与比亚迪达成征程5芯片的定点合作。两个平台的车型都将在明年正式亮相。

不过，和英伟达不同，地平线同时具备智能摄像头（一体机）方案的落地优势。

本周，大陆集团宣布获得5R1V多传感器融合系统解决方案的量产订单，并计划于2024年在国内一家造车新势力公司的首款电动汽车上率先投产。其中，800万像素智能摄像头基于地平线征程3芯片，由大陆集团与地平线的合资公司大陆芯智驾负责研发生产。

而这个赛道仍然具备不小的市场空间。

比如，Mobileye也在今年初推出下一代旗舰芯片EyeQ® Ultra™的同时，还推出了两款用于ADAS解决方案的全新EyeQ系统集成芯片——EyeQ® 6L和EyeQ® 6H，基于7纳米制程工艺，并主打高性价比纯摄像头解决方案。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2021年度中国市场（不含进出口）15万元及以下新车上险量达到1120.11万辆，占全部新车比重超50%，而在ADAS（L0-L2）部分，这个价格区间的前装搭载率仅为19.73%，低于市场平均水平近20个百分点。

对于大部分OEM主打性价比的车型来说，需要的是在更多辅助驾驶功能落地的同时避免成本大幅上升的高性价比方案。这意味着，从芯片平台来说，要同时满足智能一体机和域控制器两种不同的架构需求。