安防监控产业链全景梳理

安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业，围绕着视频监控技术的改革创新，行业从“看得见、看得远、看得清到看得懂”，一共经历模拟监控、数字监控、网络高清监控和智能监控4个阶段，每一阶段的突破，都由上游技术的革新引领。

整个产业中涉及视频监控领域的产品供应、工程建设和运营服务占据了行业总值的一半，因此可以说视频监控领域是安防行业的晴雨表和风向标。

 

Memoori数据显示，自2009年以来，得益于全球经济复苏、基础建设的大量投建，安防行业重新步入稳步增长阶段，预计2022年市场规模将达到412.7亿美元，复合增速达7.2%。

从全球市场来看，以中国、印度、东南亚等国家为代表的安防新增市场将保持持续高速成长。

从我国地域分布上看，安防行业集聚在经济较发达的“珠三角”、“长三角”和“环渤海”三大地区，占据了我国安防产业约2/3以上的份额。

“长三角”地区以上海、浙江、江苏为中心，聚集着高新技术企业和外资企业，汇聚了海康、大华、宇视等行业巨头；“环渤海”地区则以集成应用、软件、服务企业为主，形成了北京、辽宁、山东、天津的安防产业群带。

 

安防监控产业链

安防监控产业链融合了IVA的视频监控产业链由上游核心零组件供应商（包括图像传感器、镜头模组等）、核心算法供应商、视频管理芯片供应商；中游硬件、软件产品供应商；以及下游系统集成、系统运营商三部分组成。

 

从历史上看，依靠上游的图像处理和编码压缩算法、视频监控芯片、图像传感器、光学镜头等领域的技术创新，安防监控系统功能更加强大的同时成本不断降低，因此实现了应用场景的不断拓宽和产业规模的持续增长。

2016年后随着网络传输深度学习算法和芯片性能的提升，安防行业开始步入“看得懂”的智能化时代，人工智能赋能安防，各类基于人工智能技术的垂直应用不断涌现。

视频监控系统前后端均实现智能化，前端“智能化”，后端“云化”，并逐渐演变为“边缘节点”、“边缘域”、“云中心”三个层次，云边融合的产业生态圈成为安防系统正在发生的新趋势。

 

安防监控产业链上游：算法

算法是安防领域应用的底层逻辑。算法在安防领域的主要应用是计算机视觉识别技术，通俗而言就是通过多层次的网络算法（深度学习）模仿人脑的运行机制，实现由“看得见”到“看得懂”的技术升级。

对于任何一个智能安防系统，算法、算力、数据是三项必不可少的要素，很大程度上决定了不同企业的竞争地位。

长期以来，算法的基础框架的研发基本都被国外研究机构或公司所垄断。

国内的厂商则是通过对基础算法进行改进从而形成自己独有的算法技术。当前，参与智能安防产业竞争的企业中，海康、大华等传统安防龙头，以及华为，都积极搭建平台，吸引各方加入；东方网力、商汤、旷视、云从、依图、等算法公司发力中心控制系统；中星微等芯片商主要在芯片端力图降低安防智能化成本，同时获得利润。

从安防企业在计算环节的竞争力分布看，海康大华股份的主要优势在前端数据获取、边缘计算能力，稳定的现金流支持，以及对下游应用场景和客户需求的理解。

平台公司的平台能力未必是安防领域的核心竞争力（对于以华为等提供AI平台的公司）。

算法公司缺少硬件和数据支持：商汤、旷视、依图、云从等算法公司集合了高端软件人才，有着强劲的技术开发能力，但受到硬件和数据的制约。

互联网公司在安防行业扮演服务角色：百度、阿里、腾讯等互联网公司更多地表现为将外部安防系统接入互联网来提供服务，而不是直接进入安防核心区域。

从计算视角可以看出看AI+安防部分公司竞争力分布：

 

安防监控上游：安防监控芯片

在安防监控领域，芯片是硬件设备中成本占比最高的零组件之一，也是安防视频监控设备的核心部件，近年来芯片国产化率也在逐步提升。

芯片广泛应用于安防系统的前端、后端、中心系统等各处，左右着安防系统的整体功能、稳定性、能耗和成本，并在很大程度上决定着安防行业未来的发展方向。

安防监控视频设备中所需要的处理器芯片主要包括网络摄像机中的SoC芯片、后端DVR/NVR中的SoC芯片以及深度学习算法、加速器芯片以及前端模拟摄像机中的ISP芯片四种类型。

目前，安防监控领域最主流的深度学习芯片方案是GPU，基本被英伟达掌控，国内的GPU芯片方案尚无较大进展。

其余三类处理器芯片已实现了较大程度的国产化替代，主要厂商有华为、海思、富瀚微、中星微等。

随着智能计算的不断前移，不少安防产业链企业近年来也开始着重开发FPGA/ASIC智能芯片，如深鉴科技的DPU芯片（FPGA）、北京君正的NPU协处理器（ASIC）、寒武纪的AI服务器芯片（ASIC）等，这些芯片在不同程度上解决了行业痛点，应用前景广阔。

 

安防监控上游：安防监控镜头模组

光学镜头是安防视频监控的核心部件，对成像质量起着关键性作用。

根据TSR发布的数据显示，全球安防视频监控镜头市场销量将从2017年的1.86亿件增长至2021年的2.46亿件，复合增速为7.2%

而当前视频监控从高清进一步向4K、8K超高清技术演进，画面分辨率分别为高清的4倍和8倍，具有更强的信息承载能力。

光学镜头壁垒非常高，主要体现在专利、生产工艺、模具三个方面，因此，真正规模量产高水准镜头的企业非常少。

近来年，为安防企业供货的国产镜头厂商羽翼渐丰，光学镜头已基本实现了国产化，仅三家中国企业（舜宇光学、宇瞳光学和福光股份）在全球安防监控镜头市占率就高达2/3。

 

安防监控上游：图像传感器和存储器

安防监控图像传感器和存储器主要依赖国外进口。

存储主要有前端存储、后端集中式存储和云存储三种，主要的存储技术和解决方案领导厂商为国外的西部数据和希捷科技。

图像传感器目前正处于CMOS全面替代CCD的阶段，国外索尼、三星和豪威三巨头的市场占有率达到了72%，国内的CMOS传感器厂商有思比科、格科微等，产品主要用于中低端消费类电子领域，与国外厂商还存在一定的差距。

 

安防监控中游-安防软硬件产品提供商

安防监控中游主要是安防软硬件产品提供商，占据安防行业最重要的地位。

其中以海康威视、大华股份、宇视、科达、东方网力等一直以产品和解决方案为核心的安防厂商，依托着技术、资源和规模优势占据场景应用端口，国产替代进口大势所趋。

使用A&S公布的全球安防50强营收数据，可以大致计算得出主要厂商的全球市场份额。海康威视全球份额达到了27.54%，大华股份达到13.76%，亚萨合莱达到11.87%，博世达到10.72%，其余厂商的市场份额均低于5%，显示了安防行业的碎片化特点。

虽然中游的技术壁垒低于上游，但受益于国内的刚性需求，使得国内安防产品提供商取得了较高的利润，也获得了长足发展。

随着中游企业规模的不断扩大，大部分龙头厂商逐步涉足下游的系统集成、工程建设、渠道销售和运营服务，形成具有全产业链和尾部产业链优势的安防厂商。

 

数据来源：中商产业研究院

安防监控下游-系统集成、运营商

安防监控下游主要为具有地方资源且技术壁垒较低的安防工程建设商、系统集成商、渠道销售商、和运营服务商。

由于视频监控系统需要进行线路架设、设备配套、安装调试、后续专业运维等专业集成性工作，需要通过系统集成商来统一完成上述工作。因此，终端用户通常通过集成商统一向设备制造商采购设备、或在少数设备标段独立招标的项目中直接向制造商采购设备。

随着行业集中度的不断加强，中游拥有技术、资源、规模优势的安防厂商不断抢占下游市场。

目前，安防产业链中下游正趋于融合趋势。

 

全球安防监市场现状

从全球市场布局来看，欧美等发达国家的视频监控市场整体较为成熟，已有大量的政府和商业机构使用视频监控系统，未来最主要的增长点为设备更新换代需求和家庭住宅需求。

相对欧美国家，亚太地区整体基础设施较为薄弱，目前正处于安防系统的规模化建设阶段。

随着我国“一带一路”战略的提出和推进，亚太地区尤其是印度和东南亚安防市场将成为未来我国安防企业海外布局的重点。

此外，中东、拉美等新兴市场针对基础设施建设、控制犯罪的需求持续上升，也有望推动视频监控行业市场规模的增长。

根据太平洋安防网的数据，目前中国民用安防占整体安防市场约11%，相对于美国50%的民用安防普及率，我国安防产品的家庭只占很小一部分，未来安防产业市场在民用领域还有很大的上升空间。

 

当前，安防行业正处于网络高清阶段尾声和智能阶段的起点，市场上高清摄像机、网络摄像机分别占比76%、24%，智能摄像机的比例不足1%。

安防摄像头的更换周期大概为3-5年，，存量市场更新换代空间巨大。目前，市场上高清摄像机基本已取代标清摄像机，未来几年内，智能摄像机的替代更新，将成为安防行业在一线城市的主要增长点。

近年来国内行业竞争暗流涌动，进入深水区整合期。未来安防行业技术深化和集中度将进一步提高，产业链条上下游也将高度融合，整体来看未来安防行业的门槛会进一步提高，全产业链布局的企业将在竞争中占据巨大优势。