成帝咸康五年 339年
九月，燕王皝自以稱王未受晉命，冬，遣長史劉翔、參軍鞠運來獻捷論功，且言權假之間，並請刻期大舉，共平中原。
皝擊高句麗，兵及新城，高句麗王釗乞盟，乃還。又使其子恪、霸擊宇文別部。霸年十三，勇冠三軍。
咸康六年 340年
春，正月，宇文逸豆歸忌慕容翰才名。翰乃陽狂酣飲，或臥自便利，或被發歌呼，拜跪乞食。宇文舉國賤之，不復省錄，以故得行來自遂，山川形便，皆默記之。燕王皝以翰初非叛亂，以猜嫌出奔，雖在它國，常潛為燕計；乃遣商人王車通市於宇文部以窺翰。翰見車，無言，撫膺頷之而已。皝曰：「翰欲來也。」復使車迎之。翰彎弓三石餘，矢尤長大，皝為之造可手弓矢，使畫埋於道旁而密告之。二月，翰竊逸豆歸名馬，攜其二子過取弓矢，逃歸。逸豆歸使驍騎百餘追之。翰曰：「吾久客思歸，既得上馬，無復還理。吾向日陽愚以誑汝，吾之故藝猶在，無為相逼，自取死了！」追騎輕之，直突而前。翰曰：「吾居汝國久恨恨，不欲殺汝；汝去我百步立汝刀，吾射之，一發中者汝可還，不中者可來前。」追騎解刀立之，一發，正中其環，追騎散走。皝聞翰至，大喜，恩遇甚厚。
三月，趙王虎命司、冀、青、徐、幽、并、雍七州之民五丁取三，四丁取二，合鄴城舊兵，滿五十萬，具船萬艘，自河通海，運谷千一百萬斛於樂安城。徙遼西、北平、漁陽萬餘戶於兗、豫、雍、洛四川之地。自幽州以東至白狼，大興屯田。悉括取民馬，有敢私匿者腰斬，凡得四萬餘匹。大閱於宛陽，欲以擊燕。
燕王皝謂諸將曰：「石虎自以樂安城防守重複，薊城南北必不設備，今若詭路出其不意，可盡破也。」冬，十月，皝帥諸軍入自蠮螉塞襲趙，戍將當道者皆禽之，直抵薊城。趙幽州刺史石光擁兵數萬，閉城不敢出。燕兵進破武遂津，入高陽，所至焚燒積聚，略三萬餘家而去。石光坐懦弱征還。
咸康七年 341年
春，正月，燕王皝使唐國內史陽裕等築城於柳城之北、龍山之西，立宗廟、宮闕，命曰龍城。
二月，劉翔至建康，帝引見，問慕容鎮軍平安。對曰：「臣受遣之日，朝服拜章。」
翔為燕王皝求大將軍、燕五章璽。朝議以為；「故事：大將軍不處邊；自漢、魏以來，不封異姓為王。所求不可許。」翔曰：「自劉、石構亂，長江以北，剪為戎藪，未聞中華公卿之冑有一人能攘臂揮戈、摧破凶逆者也。獨慕容鎮軍父子竭力，心存本朝，以寡擊眾，屢殄強敵，使石虎畏懼，悉徙邊陲之民散居三魏，蹙國千里，以薊城為北境。功烈如此，而惜海北之地不以為封邑，何哉！昔漢高祖不愛王爵於韓、彭，故能成其帝業；項羽刓印不忍授，卒用危亡。吾之至心，非敬欲尊其所事，竊惜聖朝疏忠義之國，使四海無所勸慕耳。」
尚書諸葛恢，翔之姊夫也，獨主異議，以為：「夷狄相攻，中國之利。惟器與名，不可輕許。」乃謂翔曰：「借使慕容鎮軍能除石虎，乃是復得一石虎也，朝廷何賴焉！」翔曰：「嫠婦猶知恤宗周之隕。今晉室阽危，君位侔元、豈，曾無憂國之心邪？向使靡、鬲之功不立，則少康何以祀夏！桓、文之戰不捷，則同人皆為左衣任矣。慕容鎮軍枕戈待旦，志殄凶逆，而君更唱邪惑之言，忌間忠臣。四海所以未壹，良由君輩耳！」翔留建康歲餘，眾議終不決。
翔乃說中常侍彧弘曰：「石虎苞八州之地，帶甲百萬，志吞江、漢，自索頭、宇文暨諸小國，無不臣服；惟慕容鎮軍翼戴天子，精貫白日，而更不獲禮之命，竊恐天下移心解體，無復南向者矣。公孫淵無尺寸之益於吳，吳主封為燕王，加以九錫。今慕容鎮軍屢摧賊鋒，威振秦、隴，虎比遣重使，甘言厚幣，欲授以曜威大將軍、遼西王；慕容鎮軍惡其非正，卻而不受。今朝廷乃矜惜虛名，沮抑忠順，豈社稷之長計乎！後雖悔之，恐無及己。」弘為之入言於帝，帝意亦欲許之。會皝上表稱：「庾氏兄弟擅權召亂，宜加斥退，以安社稷。」又與庾冰書，責其當國秉權，不能為國雪恥。冰甚懼，以其絕遠，非所能制，乃與何充奏從其請。乙卯，以慕容皝為使持節、大將軍、都督河北諸軍事、幽州牧、大單于、燕王，備物、典策，皆從殊禮。又以其世子俊為假節、安北將軍、東夷校尉、左賢王；賜軍資器械以千萬計。又封諸功臣百餘人。以劉翔為代郡太守，封臨泉鄉侯，加員外散騎常侍；翔固辭不受。
翔疾江南士大夫以驕奢酣縱相尚，嘗因朝貴宴集，謂何充等曰：「四海板蕩，奄逾三紀，宗社為墟，黎民塗炭，斯乃廟堂焦慮之時，忠臣畢命之秋也。而諸君宴安江沱，肆情縱欲，以奢靡為榮，以傲誕為賢；謇諤之言不聞，征伐之功不立，將何以尊主濟民乎！」充等甚慚。
詔遣兼大鴻臚郭烯持節詣棘城冊命燕王，與翔等偕北。公卿餞於江上，翔謂諸公曰：「昔少康資一旅以滅有窮，勾踐憑會稽以報強吳；蔓草猶宜早除，況寇仇乎！今石虎、李壽，志相吞噬，王師縱未能澄清北方，且當從事巴、蜀。一旦石虎先入舉事，並壽而有之，據形便之地以臨東南，雖有智者，不能善其後矣。」中護軍謝廣曰：「是吾心也！」
秋，七月，郭烯、劉翔等至燕，燕王皝以翔為東夷護軍、領大將軍長史，以唐國內史陽裕為左司馬，典書令李洪為右司馬，中尉鄭林為軍諮祭灑。
十月，趙橫海將軍王華帥舟師自海道襲燕安平，破之。
燕王皝以慕容恪為渡遼將軍，鎮平郭。自慕容翰、慕容仁之後，諸將無能繼者。及恪至平郭，撫舊懷新，屢破高句麗兵，高句麗畏之，不敢入境。
咸康八年 342年
冬，十月，燕王皝遷都龍城，赦其境內。
建威將軍翰言於皝曰：「宇文強盛日久，屢為國患。今逸豆歸篡竊得國，群情不附。加之性識庸暗，將帥非才，國無防衛，軍無部伍。臣久在其國，悉其地形；雖遠附強羯，聲勢不接，無益救援；今若擊之，百舉百克。然高句麗去國密邇，常有闚□之志。彼知宇文既亡，禍將及己，必乘虛深入，掩吾不備。若少留兵則不足以守，多留兵則不足以行。此心腹之患也，宜先除之；觀其勢力，一舉可克。宇文自守之虜，必不能遠來爭利。既取高句麗，還取宇文，如返手耳。二國既平，利盡東海，國富兵強，無返顧之憂，然後中原可圖也。」皝曰：「善！」將擊高句麗。高句麗有二道，其北道平闊，南道險狹，眾欲從北道。翰曰：「虜以常情料之，必謂大軍從北道，當重北而輕南。王宜帥銳兵從南道擊之，出其不意，丸都不足取也。別遣偏師出北道，縱有蹉跌，其腹心己潰，四支無能為也。」皝從之。
十一月，皝自將勁兵四萬出南道，以慕容翰、慕容霸為前鋒，別遣長史王寓等將兵萬五千出北道，以伐高句麗。高句麗王釗果遣弟武帥精兵五萬拒北道，自帥羸兵以備南道。慕容翰等先至，與釗合戰，皝以大眾繼之。左常侍鮮于亮曰：「臣以俘虜蒙王國士之恩，不可以不報；今日，臣死日也！」獨與數騎先犯高句麗陣，所向摧陷。高句麗陣動，大眾因而乘之，高句麗兵大敗。左長史韓壽斬高句麗將阿佛和度加，諸軍乘勝追之，遂入丸都。釗單騎走，輕車將軍慕輿泥追獲其母周氏及妻而還。會王寓等戰於北道，皆敗沒，由是皝不復窮追。遣使招釗，釗不出。
皝將還，韓壽曰：「高句麗之地，不可戍守。今其主亡民散，潛伏山谷；大軍既去，必復鳩聚，收其餘燼，猶足為患。請載其父屍、囚其生母而歸，俟其束身自歸，然後返之，撫以恩信，策之上也。」皝從之。發釗父乙弗利墓。載其屍，收其府庫累世之寶，虜男女五萬餘口，燒其宮室，毀丸都城而還。
康帝 建元元年 343年
春，二月，高句麗王釗遣其弟稱臣入朝於燕，貢珍異以千數。燕王皝乃還其父屍，猶留其母為質。
宇文逸豆歸遣其相莫淺渾將兵擊燕；諸將爭欲擊之，燕王皝不許。莫淺渾以為皝畏之，酣飲縱獵，不復設備。皝使慕容輸出擊之，莫淺渾大敗，僅以身免，盡俘其眾。
八月，宇文逸豆歸執段遼弟蘭，送於趙，並獻駿馬萬匹。趙王虎命蘭帥所從鮮卑五千人屯令支。
建元二年 344年
正月，燕王皝與左司馬高詡謀伐宇文逸豆歸。詡曰：「宇文強盛，今不取，必為國患，伐之必克；然不利於將。」出而告人曰：「吾往必不返，然忠臣不避也。」於是皝自將伐逸豆歸。以慕容翰為前鋒將軍，劉佩副之；分命慕容軍、慕容恪、慕容霸及折衝將軍慕輿根將兵，三道並進。高詡將發，不見其妻，使人語以家事而行。
逸豆歸遣南羅大涉夜干將精兵逆戰，皝遣人馳謂慕容翰曰：「涉夜干勇冠三軍，宜小避之。」翰曰：「逸豆歸掃其國內精兵以屬涉夜干，涉夜干素有勇名，一國所賴也。今我克之，其國不攻自潰矣。且吾孰知涉夜干之為人，雖有虛名，實易與耳，不宜避之，以挫吾兵氣。」遂進戰。翰自出衝陣，涉夜幹出應之；慕容容霸從傍邀擊，遂斬涉夜干。宇文士卒見涉夜干死，不戰而潰；燕兵乘勝逐之，遂克其都城。逸豆歸走死漠北，宇文氏由是散亡。皝悉收其畜產、資貨，徙其部眾五千餘落於昌黎，闢地千餘里。更命涉夜干所居城曰威德城，使弟彪戍之而還。高詡、劉佩皆中流矢卒。
詡善天文，皝嘗謂曰：「卿有佳書而不見與，何以為忠盡！」詡曰：「臣聞人君執要，人臣執職。執要者逸，執職者勞。是以後稷播種，堯不預焉。占候、天文，晨夜其苦，非至尊之所宜親，殿下將焉用之！」皝默然。
初，逸豆歸事趙甚謹，貢獻屬路。及燕人伐逸豆歸，趙王虎使右將軍白勝、并州刺史王霸自甘松出救之。比至，宇文氏已亡，因攻威德城，不克而還；慕容彪追擊，破之。
慕容翰之與宇文氏戰也，為流矢所中，臥病積時不出。後漸差，於其家試騁馬。或告翰稱病而私飛騎乘，疑欲為變。燕王皝雖藉翰勇略，然中心終忌之，乃賜翰死。翰曰：「吾負罪出奔，既而復還，今日死已晚矣。然羯賊跨據中原，吾不自量，欲為國家蕩壹區夏。此志不遂，沒有遺恨，命矣夫！」飲藥而卒。
四月，趙平北將軍尹農攻燕凡城，不克而還。
——《通鉴 晋纪十八&十九 显宗成帝中之下&下 康皇帝》