驾驶舱数据指标体系设计

大数据时代下，各行各业面对众多的顾客和复杂多变的市场需求，要想及时适应市场变化，掌握市场动态，就需要对各个环节的数据进行分析，得到科学有效的结论来指导决策，这就离不开领导驾驶舱。

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什么是领导驾驶舱？

领导驾驶舱，它以驾驶舱的形式，通过各种图表形象的展示企业运行的关键指标（KPI），直观的监测企业运营情况，并可以对异常关键指标预警和挖掘分析。以根据管理和业务的需要，分为战略型驾驶舱，分析型驾驶舱，操作型驾驶舱。

1.战略型驾驶舱

战略型驾驶舱，主要用于快速掌握企业的运营情况，监控企业经营情况，使用人员一般是公司CEO等高层管理者。可以看到企业内部的所有数据，包括财务、人力、业务、汇款等重要机密信息，用于高层实时掌握企业的经营情况，保证企业战略的一致性，并通过数据向下落实落地。

2.分析型驾驶舱

分析型驾驶舱，主要是用于分析数据之间的关系，方便使用人员通过核心指标数据，通过钻取联动过滤的方式，找到数据异常原因。一般分析型驾驶舱，使用者为中层管理者，他们通过数据异常的问题，与基层员工协调找到问题原因，一起解决实际的难点。

3.操作型驾驶舱

操作型驾驶舱，指的是基层员工把实时的数据进行汇总汇报。操作型驾驶舱，可以监控项目的进度和产出，有助于保证项目按照正常进度推进，保证每一天的战略目标的完成度。

三种驾驶舱根据企业的管理，从高层、中层、基层全部都数据化，监控化，实时数据监控，保证企业的高层战略，中层目标，基层执行的一致性，提高企业的管理水平，运营效率。

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如何设计驾驶舱指标体系？

在建设领导驾驶舱之前，首要是调研、规划、提炼指标，一般是建立在对全公司指标体系的基础上，围绕驾驶舱的主题，罗列出核心指标展示

在规划驾驶舱的指标时，需要遵从以下几个原则：

1、与战略目标一致

提升业绩管理的策略重要性，强化业绩管理与策略规划的关系，同时整合业绩管理的重要流程与机制，使业绩目标能上下协调一致，拥有足够的资源实现业绩目标。

2、结果性指标与过程性指标兼备

除去结果性指标，如销售额类、财务类指标外，在业务过程中的“过程性”指标也要关注监控。比如围绕业绩的客户分析性指标、产品分析性指标、供应商渠道上分析型指标等，也需考虑在内。这样才能保证分析的闭环，一眼看出问题，做出科学决策。

3、明确关键指标的因果关系

一个驾驶舱一个主题，指标之间必然有关系，最常见的是因果关系，比如为了掌握达到策略目标的各关键绩效指标，领导层需要了解各关键指标与策略目标间的因果关系。

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六大行业领导驾驶舱常用指标

1.制造行业

整体经营、市场和销售是任何一个企业都会关注的重要数据，而生产环节是制造行业的核心，作为公司及生产业务的管理层，往往需要监管生产效率，包括设备、产线的生产效率。除此之外制造业还会关注供应链等业务。

制造业可做采购分析、生产分析、销售分析三大类常用的领导驾驶舱。

采购分析：从子集团、公司、供应商、商品、采购部门、采购员等不同视角维度切入分析，看企业的历史采购价格趋势变化，分析采购员的议价能力；可以分析供应商品质，从退货单品、数量、金额占比、频率趋势等方面进行。

生产分析：对产品的生产情况和生产中各种基本要素所进行的分析，包括生产批次、生产质量问题、异常呆滞库存、安全生产、环保管理、装备管理、在制品库存等。

销售分析：帮助公司掌握发货及销售业务在关键环节的进度，实时掌握营销现状、快速发现问题、及时追踪整改关键环节，以保证公司业绩目标达成。

常用指标有：

• 销售端：销量、销售额、销售目标达成率、销售同比增长；

• 发货端：发货额、发货量、发货目标、发货目标达成、发货同比增长；

• 开发端：开发任务达成、上量协议达成、推广任务达成、学术任务达成；

• 生产效率：设备综合效率 OEE、产量、合格产量、产品合格率、工时、工时稼动率、定额生产速度、平均日生产速度、性能稼动率。

2.零售行业

零售行业的高层管理诉求一般围绕总部运营以及市场销售部门监控整体业务的进展情况，以及各区域、门店或者商品的针对监控管理。

围绕经营情况，领导驾驶舱可以作为企业经营状况的定期体检报告，指标上主要展示影响企业发展的重点指标，为管理层了解企业经营现状提供数据支撑。围绕业绩，是高层和部门领导最关注的，领导驾驶舱可以展示当前时间点、时间维度、区域/门店维度等对业绩进行立体展示，同时展示业绩相关指标。

模块分类：整体、营运、区域、门店、品类等；

• 整体概况：销售利润率、目标达标率、销售额、销售量、客单价、来客数

• 商品运营：品类结构占比、价格段占比、商品连带率、滞销品销售占比

• 门店运营：销售目标完成率、利润目标完成率、门店折扣率、存货周转

• 顾客关系：新增开卡数、新开卡率、贡献率、会员客单价

3.银行行业

银行基于多部门多业务线复合需求，需要搭建高效的数据指标体系。通过可视化指标看板，实时监测数据表现，提供多维度、多指标的交叉分析能力，全面支撑各个团队的日常数据分析需求，驱动业务决策。

针对全行主要关注：盈利能力及股东回报、业务规模及结构指标、主要产品定价、成本费用情况、资产质量情况。

针对公司整体以及一些零售、金融市场板块：一般关注损益类指标和规模指标：

• 损益类指标：净收入、净非利息收入、责任利润、责任成本、资产减值损失；

• 规模指标：资产余额、负债余额、存款日均、贷款余额；

针对对公、小微、零售、信用卡业务：要关注资产质量指标；

• 资产质量指标：不良资产余额、不良贷款率、拨备余额、拨备覆盖率。

其他具体要看银行的业务：比如公司银行、交易银行、零售银行、金融市场、资产托管、资产管理……根据具体业务构建有主题的驾驶舱，围绕其做盈利分析、规模分析、风险分析、同业分析。

4.交通行业

交通物流大屏指展示公路、水路、铁路、航空等交通相关数据的大屏，是交通运输行业和物流行业运营管控的常用工具，也可以应用在制造行业、零售行业的物流管理中。交通物流大屏指展示公路、水路、铁路、航空等交通相关数据的大屏，是交通运输行业和物流行业运营管控的常用工具，也可以应用在制造行业、零售行业的物流管理中。

物流运输行业可做物流成本类、客服服务水平和业务流程水平分析领导驾驶舱。

• 物流成本分析：运输配送成本、装卸搬运成本、缺货成本、库存货损成本等；

• 客户服务水平分析：服务人员专业度、信息完备性、货物完好率、退货率、投诉率等；

• 业务流程水平分析：订单数、订单处理效率、运输设备情况、库存周转率、装卸搬运效率。

5.医疗行业

以医院管理数据为基础，构建运营管理领导驾驶舱、医院专项运营分析N 张图、医院绩效管理一套指标、综合运营决策，从而实现管理维度的多元化、管理粒度的精细化、医疗服务的智慧化，实现医疗成本、医疗质量的双控制，向社会提供最好的服务。

院长驾驶舱：围绕人力、财务、物资、基础运行、综合决策等5大板块关键指标进分析展现，用数据辅助院长做好人财物等各方面的管理和决策提升。

科室运营管理：各科室的效益分析，门诊、急诊、住院患者的疾病分布，患者流向分布，工作量的实时统计

专题运营分析：围绕人力资源、财务、资产、设备、科研、教学等N个专题运营分析

医院绩效考核：绩效管理一套指标，为绩效考核和管理提供支撑

综合决策：围绕医院经济运行、医疗质量与安全、医疗效率、科研情况、教学情况、风险防控情况等提供决策依据

物资管理分析：对医院物资用品(包括药品、试剂、高值耗材、低值耗材及办公用品、消毒器械及材料、物资条码等)、资产（房屋、医疗设备、后勤设备、无形资产、在建工程）内容的分析。

具体指标有：

6.教育行业

学校领导驾驶舱以驾驶室的方式，根据详细的评价指标体系，将收集的数据信息根据各种各样普遍的数据图表艺术化、形象化、细化，即时体现学校运作的重要指标值，形象化的检测学校运行状态，供学校领导层按时汇报工作。

综合校情：包括师资队伍、学生概况、图书借阅、学生门禁

办学条件：包括教育经费，图书馆藏书，开设课程门数，固定资产总值，占地面积

师生情况：包括教职工人数，本科人数，专职教师数，应届本科生毕业率，应届本科生就业率

学科专业：包括专业学科门类数、本科专业数、专业大类数、硕士点数、博士点数

7.其他

另外，人力分析、财务分析也是各行业都会用到的专题分析：

人事管理：包括员工变动分析、员工招聘分析、员工培训分析

人资效率：包括人员总数、人均净利润、人均产量、人均收入、人均成本、人均回款

人资成果：包括人力成本结构、人员工资结构、人员总数、人均净利润、人均产量、人均收入、人均成本、人均回款

偿债能力：现金流量分析、经营活动现金流量

盈利能力：资产周转率分析、资产周转率分析、利润简表

运营能力：资产周转率分析、库龄分析、账龄分析、呆滞预警分析