6月初，A市的群众反映，有一个披头散发的女人经常在夜晚出来吓唬路人。派出所派人蹲守，那个女人又出现在别的地方，行踪不定。因为没有对路人造成生命和财产的伤害，所以警方没有给予重视。
没想到，事情愈演愈烈，到了7月中旬，有群众反映，出来吓人的不是人，而是鬼，青面獠牙、血盆大口、舌头耷拉着有一尺多长……整个A市都闹开了，市局王副局长的母亲被吓进了医院，还被抢去了金镯子。
市局震怒，限令刑警支队一周内破案。支队长接到任务后很头疼，因为市里最近发生了几起命案，市里盯得紧，人手都派上去了，可用之人没有几个。他想来想去，把正在休年假的张博叫了回来。
支队长又凑了几个人，交给张博。张博把那几个人派出去做常规调查，他自己在办公室里冥思苦想出奇制胜的方法。
天黑以后，张博开车在几个案件多发地转了大半宿，天快亮了，什么收获都没有。一个喝得醉醺醺中年男人突然横穿过来，倒在张博的车前，吓了张博一跳，赶紧下车去看，幸好没事。
“这么大个车你看不着？”张博气呼呼地说。
那个醉汉嘿嘿傻笑，爬起来就走，一步一摔。张博是警察，怎么能不管呢？他把醉汉架上车带到附近的派出所。
“这么大的车你看不着？”张博想起自己说的这句话，一拍大腿恍然醒悟：这么大个车，作案的人一眼就能看见，这不是打草惊蛇吗？
他换成了自行车，大街小巷的又转了一夜。这两夜，把张博熬的眼睛都睁不开了，骑着自行车张开大嘴打哈欠。正准备收工时，路边的一个清洁工人喊他。张博一看，是老邻居刘叔叔。张博跟刘叔叔很亲近，停下来问好。
“我都看你半天了，瞎转悠啥呢？”刘叔叔说。
“有案子，我都转了一宿了！”张博说。
“大街上一个人没有，你骑着自行车瞎转，你是想抓人还是吓唬人？”刘叔叔说，“你太显眼了，坏人看见你早就躲起来了……”
“也是……”张博挠挠后脑勺一想说，“怎么才能不明显呢？要不我化妆成清洁工，跟您一起扫大街？”
“哪个清洁工大半夜的出来扫大街？整宿呆在街上的只有那些没有家的流浪汉，要不你扮一个？”刘叔叔呵呵笑着说。
刘叔叔在和张博开玩笑，但张博觉得是个好主意。
傍晚的时候，张博扮成一个乞丐出现在大街上。他盯上了一个乞讨的老人，准备和他套套近乎，融入他们之中去。
天色就要黑了，那个老人收起钱，起身走了，走路时，腰佝偻着，脸朝地面，张博跟在后面。老人走进一个公园，拐进一片树林里。张博以为老人去方便了，就在外面等着。不一会儿，老人出来了，但是老人换了一身干净的衣服，腰也直了，肩上多了一个背包。张博看明白了，这是个假乞丐，是个骗子。这事，张博也得管，他把电话打到了这个区域的派出所。
天黑了，路灯昏黄，张博在街上游走。晚上十点多，街上的行人已经寥寥无几，往来最多的就是出租车。张博一连走了四宿，除了掌握到流浪汉的几处住所之外，一无所获，而市局的限期就要到了。
第五宿，张博转到半夜时，又困又乏，他在一个桥洞下站住了，准备休息休息。他把随身带的一个破毯子铺在地上，把鞋脱了当枕头，不一会儿就睡着了。
他心里有事，睡不踏实，一会儿一醒。他听见旁边有呼噜声，翻身一看，旁边躺着一个乞丐，不知道是什么时候来的。
乞丐突然打了一个喷嚏，醒了。乞丐坐了起来，看见张博看着自己，说：“喝点儿不？今天晚上凉，喝点儿暖和暖和！”他一边说，一边从身旁的一个破兜子里拿出一瓶白酒。
张博坐起来，从他的破兜子里翻出一个杯子，是个一次性的杯子，已经压扁了。张博把杯子恢复原状，递过去接酒。乞丐给他倒了一杯。
两人就这样认识了，闲聊起来。聊了一会儿，张博说：“最近市里闹鬼，你不怕吗？”
“闹个屁鬼，有鬼也是人给逼成鬼的！”乞丐愤愤地说。
“6月初的时候，有人说有一个披头散发的女人经常半夜出来吓唬人，后来就有人说看见了鬼，还抢人的东西……”张博说。他憋了太久了，想找个人唠唠。
“这个事儿呀，公安局都不一定知道是怎么回事儿，但是我知道！”乞丐说。