002601龙蟒佰利——拨的云开见月明

2020年4月23日晚，002601龙蟒佰利公布第一季度业绩报表及非公开发行股份公告与引进战略投资者，内容满满。

营收超预期！+32.84%

净利超预期！+44.68%

①出乎意外！大大出乎意外，因为项目去年年底投产的原因，原以为受疫情影响有15%的增长就很不错，结果营业收入与净利润增长都超预期。

②非公开发行，计划项目——20万吨氯化法钛白粉投产可以增加年收入36亿左右，增加年净利润8亿元。另一项目，50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程可以达到降本增利的作用，预计提升年净利润3-5亿元。

③非公开发行的对象多为公司高管，是另一种形式的股权激励方案，对提升企业业绩有非常大的帮助。同时发行比例也加大了许刚董事长的控制权，对公司控制权管理有帮助。

④这段时间妥妥的压了20个交易日的股价！！原来就为了做低发行价格！！（不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%）虽然公司管理层做法有点可耻，不过看业绩那么好，就算了吧，明天终于不用再人为压低股价了。

⑤ 引进战略投资者，具体重点内容如下：

甲方：龙蟒佰利

乙方：津联资产

丙方：津联控股

乙方利用自身优势提供信息、资金等要素，为甲方在原材料、产品端提供资源支持，包括但不限于与甲方联合收购国内上游钛矿、全球范围内获取钛矿资源、拓展甲方产业链条延伸、介绍重要大宗原材料采购等方面。乙方在境内协助甲方提升公司治理结构，提供管理、产业链的支持与服务；协助甲方在京津冀区域拓宽销售渠道和拓展客户；协助甲方与高校科研开展科研合作，在天津设立投资运营主体，提高公司在北方的运营能力。

乙方借助丙方在香港运作经营四十年资源和合作伙伴优势，协助甲方香港子公司在香港拓宽销售渠道。乙方可以帮助甲方打通香港资本市场，引进国际资本助力甲方公司发展；乙方可以协助甲方利用香港资本市场募集资金，收购产业链上游的国际企业，提高甲方资源控制力；可以协助甲方以香港为立足点，推进国际产品销售，占领更大的市场份额。

乙方将采取与其他参与本次非公开发行的战略投资者联名向甲方提名 1 名董事的方式，深入参与甲方经营管理，为显著提升甲方公司治理水平、加强经营管理效率提供有力支持。

乙方将积极协调股东资源，与甲方形成协同优势。乙方大股东河南投资集团有限公司承担河南省服务战略功能和市场运作功能，布局金融、能源、基础设施、健康生活、信息大数据、基金、一般加工业等 7 大领域，参控股中原证券、豫能控股、城发环境、安彩高科等 7 家上市公司；国投资产管理公司、中原信托有限公司、大河传媒投资有限公司、中州蓝海投资管理有限公司、河南中原高速公路股份有限公司、河南颐城控股有限公司、建业住宅集团（中国）有限公司作为乙方重要股东，涵盖央企、金融机构、上市公司、行业龙头等企业，可为甲方建立品牌声誉、丰富业务渠道、扩展再融资规模等方面提供强大支持。

甲方：龙蟒佰利

乙方：玄元投资

作为权益投资领域的资深参与者和引领者，乙方多年来成功投资了逾五十家上市公司的再融资项目，投资横跨能源、化工、原材料、信息通信服务、医疗、金融、消费等多行业，拥有广泛的上市公司客户资源，具备丰富的企业并购重组和跨所有制企业合作的经验和能力，愿意帮助甲方成为全球最大、成本最低、硫氯双工艺钛白粉综合集成服务商。

在战略培育、孵化、并购产业链上下游优质标的等方面，乙方将基于自身优势，在资本市场、资本结构优化与资金运用方面，乙方协助甲方合理筹划和使用各类资本市场工具，充分挖掘资本市场在业务拓展、兼并收购、分红回购层面为甲方带来的增值潜力。

乙方是广东省创投协会副会长单位、广东金融高新区股权交易中心会员单位。公司立足于广州，坚持以市场化、专业化、国际化为导向，积极开展以价值投资、产业整合为导向的投融资管理业务，力求与所投企业的共同成长和共赢局面。乙方核心管理层有着超过 20 年的长期股权投资经历，在投资管理、企业管理、上市以及收购兼并方面具有丰富的经验。关键管理人员曾多年负责甘肃省某大型国企集团的股权及证券投资业务并同时跨行业兼任多家企业董事。乙方能够推动其已投公司/项目或自身其他产业及客户资源，与甲方开展钛产业下游项目合作、探索相关领域的联合投资机会，助力甲方实现钛产业整合，做大做强钛产业。乙方已为甲方引荐甘肃省大型国有公司金川集团股份有限公司（以下简称“金川集团”）；在乙方的撮合下，双方已于 2019 年 12 月 27 日签署《关于钛产业合作框架协议书》，旨在利用双方优势，加快推进中国钛产业和资源整合，建设具有竞争力和特色的西部地区钛产业基地。双方合资项目位于甘肃省金昌市金川集团有色金属新材料及化工循环经济产业园（金川民营经济产业园）。乙方后续将继续协助甲方推进金川集团上述合作事宜落地，充分调动各方优质产业资源，更好地支持甲方产业整合发展。

乙方与甲方通过建立战略合作关系，将在钛产业链及其上下游产业领域持续开展有效的资源及业务整合；乙方将继续利用投资经验和资源整合能力，持续助力甲方实现产业整合、收购计划，促进产业与资本的高度融合。