六月，癸酉，礼部侍郎华阴杨绾上疏，以为：“古之选士必取行实，近世专尚文辞。自隋炀帝始置进士科，犹试策而已；至高宗时，考功员外郎刘思立始奏进士加杂文，明经加帖，从此积弊，转而成俗。朝之公卿以此待士，家之长老以此训子，其明经则诵贴括以求侥幸。又，举人皆令投牒自应，如此，欲其返淳朴，崇廉让，何可得也！请令县令察孝廉，取行著乡闾、学知经术荐之于州。剌史考试，升之于省。任各占一经，朝廷择儒学之士，问经义二十条，对策三道，上第即注官，中第得出身，下第罢归。又，道举亦非理国所资，望与明经、进士并停。”上命诸司通议，给事中李栖筠、左丞贾至、京兆尹严武并与绾同。至议以为：“今试学者以帖字为精通，考文者以声病为是非，风流颓弊，诚当厘改。然自东晋以来，人多侨寓，士居乡土，百无一二；请兼广学校，保桑梓者乡里举焉，在流寓者痒序推焉。”敕礼部具条目以闻。绾又请置五经秀才科。
己丑（十四日），代宗任命户部侍郎刘晏兼任河南道水陆转运都使。丁酉（二十二日），代宗任命张忠志为成德军节度使，统领恒州、赵州、深州、定州、易州，赐姓为李，名为宝臣。从前，辛云京率领军队将要东出井陉，常山副将王武俊劝李宝臣说：“如今河东军队十分精锐，出境远征，势不可敌。况且我们以少挡多，以曲遇直，如果交战就必定会众叛亲离，固守就必然会溃败，你应该好好考虑。”李宝臣便撤除守备，率五州前来投降辛云京。等到李宝臣又任节度使后，认为王武俊的计策很好，提拔他为先锋兵马使。王武俊本是契丹族人，原名没诺干。
郭子仪因为仆固怀恩有平定河朔的功劳，请求代宗将副元帅的职位让给他。己亥（二十四日），代宗任命仆固怀恩为河北副元帅，加任左仆射兼中书令、单于、镇北大都护、朔方节度使。
史朝义逃到贝州，与他的大将薛忠义等二节度使会合，仆固瑒一直追击到临清县，史朝义从衡水率军三万回师反攻，仆固瑒设下伏兵将他们击退。此时回纥军队又抵达临清县，官军势力更加壮大，于是追击史朝义。在下博县东南双方大战，贼军大败，成堆的尸体随着河流冲走了。史翰义逃往莫州。仆固怀恩部下都知兵马使薛兼训、兵马使郝庭玉在下博县与田神功、辛云京会合后，便进军莫州，围攻史朝义，青淄节度使侯希逸也随后赶到。
十二月庚申（十六日），首次在祭祀天地时附祭太祖。唐代宗广德元年（癸卯，公元763年）春季，正月己卯（初五），代宗追谥吴太后为章敬皇后。
癸未（初九），代宗任命国子祭酒刘晏为吏部尚书、同平章事，度支使等职务仍然不变。
从前，来瑱在襄阳时，程元振曾经请求和嘱托他办事，来瑱没有答应；等到来瑱担任宰相后，程元振诬陷来瑱说了对代宗不恭敬的话。王仲升在贼军中，曾因表示屈服才得以偷生，贼军被平定后，他回归朝廷，与程元振关系很好，便奏称来瑱与贼军合谋，致使自己被贼军抓获。壬寅（二十八日），来瑱被削去官爵，流放播州，在流放的路上被代宗赐死，因此藩镇都对程元振恨得咬牙切齿。
史朝义屡次出战，都遭失败，田承嗣劝说史朝义，他亲自前往幽州征调军队，回救莫州，请求让自己留下守卫莫州。史朝义采纳他的建议，挑选五千精锐骑兵从北门冲出包围。史朝义离去之后，田承嗣马上举城投降，将史朝义的母亲、妻子、儿子一起送到官军那儿。于是仆固瑒、侯希逸、薛兼训等人率领三万士兵追击史朝义，在归义县追上史朝义，双方交战，史朝义又败走。
当时史朝义部下范阳节度使李怀仙已经通过中使骆奉仙向朝廷请求投降，并派遣兵马使李抱忠率领三千士兵镇守范阳县。史朝义来到范阳，李抱忠不让他入城。官军即将追到，史朝义派人将大部队留在莫州、轻装骑兵前来征调军队救援的意图告诉李抱忠，并且用君臣道理责备他，李抱忠回答说：“老天不让燕人做皇帝，唐室又复兴，今天既然已经归顺唐朝，难道可以再反覆，就不愧对三军将士吗？大丈夫以诡计相图为可耻，但愿你能早点选择后路，考虑保全自己。况且田承嗣一定已经叛变，不然，官军怎么能够追到这里呢！”史朝义十分害怕，说：“从早晨以来，我们滴水未进，难道不能让我们吃一顿饭吗？”李抱忠便让人在城东供应膳食。于是史朝义手下的范阳人一起向史朝义叩拜辞别而去，史朝义只是痛哭流涕而已，吃罢饭，独自与数百名胡人骑兵离去。史朝义向东奔赴广阳，广阳也不接收他们。史朝义想向北进入奚、契丹境内，来到温泉栅时，李怀仙派兵追上他们。史朝义走投无路，在树林中上吊自杀，李怀仙割取他的头颅献给朝廷。仆固怀恩与各路军队都回军。
甲辰（三十日），史朝义的头颅被送到京师。闰正月己酉（初五）夜里，有十五名回纥人侵犯含光门，冲进鸿胪寺，守门人不敢制止他们。癸亥（十九日），代宗任命史朝义部下的降将薛嵩为相、卫、邢、洺、贝、磁六州节度使，田承嗣为魏、博、德、沧、瀛五州都防御使，李怀仙仍在故地担任幽州、卢龙节度使。当时河北各州都已投降，薛嵩等人迎接仆固怀恩，在他坐骑前叩拜，恳求让他们留在军中效力，仆固怀恩也害怕贼军平定后会失宠，所以上奏让薛嵩等人以及李宝臣留下来，分别统率河北各藩镇，成为他的党羽外援。朝廷也厌恶战争，只希望天下无事，因而将河北交给他们。
回纥登里可汗回国，他的部众在所经之地搜劫财物，由官府供给他们粮食，稍有不如意的地方，就动手杀人，无所顾忌。陈郑、泽潞节度使李抱玉想派遣下属官吏设办理招待和供应的事，但因为害怕，人人都推托，唯独赵城县尉马燧请求去办理。等到回纥军即将到达时，马燧先派人贿赂他们的首领，约定不得残暴抢劫，首领给他留下一面旗，说道：“如果有违反命令的人，你可以自行杀掉他们。”马燧让死囚作随从，稍有违令，便立即杀掉。回纥人互相对视，大惊失色，于是经过境内的回纥人都拱手遵守规约。李抱玉十分惊奇，马燧借此机会劝说李抱玉，说道：“我与回纥人交谈过，对他们情况颇为了解。仆固怀恩自恃有功，傲慢不顺，他的儿子仆固瑒喜欢逞能，轻率浮躁，如今在国内树立田承嗣、李宝臣、李怀仙、薛嵩四员将帅，对外结交回纥，一定有窥视河东、泽潞的志向，应当好好地防备他们。”李抱玉认为确实如此。从前，长安人梁崇义以羽林射生军跟随来瑱镇守襄阳，历经升迁，任右兵马使。梁崇义有勇力，能够弯卷铁器，舒展铁钩，生性刚毅，沉默寡言，很得人心。来瑱入朝时，命令诸将分别戍守各州，来瑱死后，戍守各州的将士都纷纷逃回襄阳。行军司马庞充率领二千士兵奔赴河南，到达汝州时，听说来瑱去世，便率军回袭襄州。左兵马使李昭抵抗庞充，庞充逃往房州。梁崇义从邓州率领戍守的军队返回襄阳，他与李昭和节度副使薛南阳互相推让不肯做统帅，很长时间决定不下，大家都说：“军队非梁崇义统帅不可。”于是推举梁崇义为统帅。不久梁崇义杀掉李昭和薛南阳，并向代宗作奏报，代宗不能讨伐他。三月甲辰（初一），代宗任命梁崇义为襄州刺史、山南东道节度留后。梁崇义奏请为来瑱改葬，并建立祠堂，自己不在来瑱的厅堂和正堂居住。
辛酉（十八日），代宗将至道大圣大明孝皇帝葬在泰陵，庙号为玄宗。庚午（二十七日），将文明武德大圣大宣孝皇帝葬在建陵，庙号为肃宗。
夏季，四月庚辰（初七），李光弼奏称已经抓获袁晁，浙东地区的叛乱全部平息。当时，袁晁聚集近二十万人马，辗转进攻州县，李光弼派遣部将张伯仪率领军队讨伐，镇压了他们。张伯仪是魏州人。
郭子仪多次进言说：“吐蕃、常项不可忽视，应当及早防备他们。”辛丑（二十八日）代宗派遣兼御史大夫李之芳等人出使吐蕃，他们被吐蕃扣留，二年之后才得以回到唐朝。
大臣们三次上表请求立太子，五月癸卯（初一），代宗下诏允许等到秋收后商议此事。
丁卯（二十五日），唐代宗颁布制令分割河北各州：将幽州、莫州、妫州、檀州、平州、蓟州归属幽州统管；恒州、定州、赵州、深州、易州归属成德军统管；相州、贝州、邢州、洺州归属相州统管；魏州、博州、德州归属魏州统管；沧州、棣州、冀州、瀛州归属青淄统管；怀州、卫州、河阳归属泽潞统管。
六月癸酉（初一），礼部侍郎华阴人杨绾上书认为：“古代选官必须考核他的操行，近代选官则专门崇尚文章。从隋炀帝开始设置进士科以来，还只是考试策论而已；到唐高宗时，考功员外郎刘思立首次上奏，考进士科要加试杂文，明经科加试帖经，从此积成弊端，又转变成习俗。朝廷的公卿大臣以此来看待士人，家中长辈以此来教导儿子，其中明经科的考试，人们背诵帖括经书以求侥幸及第。而且，让举人都自己呈递谱牒前来应试，如此一来，要想让他们回归淳朴，崇尚清廉忍让，怎么做得到呢！请让县令察举孝廉之士，取那些在乡里表现出众的，以及饱读经书的人，推荐他们到州府。经过刺史对他们的考试，再送到尚书省。让他们各自选一部经典，朝廷选择儒学之士作考官，考问他们经义二十条，对策三道，考试成绩优秀的便按资历名次授予官职，中等的给予录选的资格，下等的让他们回去。再者，考老庄的道举也同治理国家无干，希望与明经、进士二科的考试一起停止。”代宗命令各有关部门共同商议，给事中李栖筠、左丞贾至、京兆尹严武都与杨绾的意见相同。贾至的意见认为：“如今考试经学的人以帖括经书的文字来断定是否精通经典，考试文章的人以是否音从文顺来辨别文章的好坏，这种风气颓废衰败，确实应当更改。然而从东晋以来，人们都侨居他乡，在故乡居住的士人，不到百分之一二，请求朝廷同时广设学校，确保在故乡的人得到乡里的推举，寓居他乡的人得到学校的推举。”代宗敕令礼部制定科举考试条陈，再上报给他。杨绾又请求代宗设置五经秀才科。
庚寅（十八日），代宗任命魏博都防御使田承嗣为节度使。田承嗣检索所辖的全部户籍人口，强壮者都入册让他们当兵，只让老弱者耕种庄稼，数年时间便拥有十万大军。他又挑选骁勇刚健的士兵一万人保卫自己，称之为牙兵。同华节度使李怀让被程元振所诬陷，恐惧万分，最后自杀身亡。
唐代宗广德元年（癸卯，公元763年）秋季，七月壬寅（初一），大臣们为唐代宗进献尊号，称作宝应元圣文武孝皇帝。壬子（十一日），大赦天下，改年号为广德。征讨史朝义有功的将领加官进爵，封赏食邑，各有等差。又册封回纥可汗为颉咄登蜜施合俱录英义建功毗伽可汗，册封回纥可敦为娑墨光亲丽华毗伽可敦，回纥左杀、右杀官职以下的将领也都有封赏。
戊辰（二十七日），杨绾提出新的科举考试条例：秀才问经义二十条，对策五道。国子监推举的人才，首先让博士向国子祭酒推荐，通过国子监祭酒考试后，再送到尚书省，如同科举制度中乡贡法一样。明法科的考试，则委托刑部进行。有人认为明经、进士二科的考试实施已久，不可以突然改变。杨绾的建议虽然未能实施，但有识之士却认为它是切实可行的。
代宗任命仆固瑒为朔方行营节度使。吐蕃侵入大震关，攻陷兰州、廓州、河州、鄯州、洮州、岷州、秦州、成州、渭州等地，河西、陇右地区均为吐蕃占领。自从武德年间以来，唐朝向外开拓疆域，地域与西域相连。在这些地区都设置都督、府、州、县等。开元年间，朝廷设置朔方、陇右、河西、安西、北庭各节度使管理西北地区，每年征发崤山以东的壮丁为戍守士卒，丝织品为军费，开荒屯田，为军队提供食粮，设置监牧，蓄养牛马，军城和巡逻哨所，万里相望。及至安禄山反叛，边镇的精锐部队都被抽调回来援救朝廷，称为行营。剩下留守边镇的部队势单力薄，吐蕃军队便逐渐地将他们蚕食。数年时间，西北地区数十州相继沦陷，自凤翔以西，邠州以北，均为吐蕃军队所占领。
当初，仆固怀恩奉肃宗诏令在太原与回纥可汗会晤，因为回纥可汗是仆固怀恩的女婿，河东节度使辛云京害怕他们合谋袭击军府，所以关闭城门，守备森严，也不去犒劳他们的部队。史朝义被平定后，仆固怀恩奉诏送回纥可汗北出边塞，往来途中经过太原，辛云京都闭城不见。仆固怀恩恼羞成怒，向代宗一一禀报，但是没有得到答复。仆固怀恩率领朔方镇兵数万人驻扎汾州，派遣其子御史大夫仆固瑒率领士兵一万人驻扎榆次，副将李光逸、李怀光、张维岳等分别驻扎祁县、晋州、沁州。李怀光本是勃海靺鞨人，姓茹，是朔方将领，因功而被赐姓为李。
中使骆奉仙到达太原，辛云京与他深深结纳，对他说仆固怀恩与回纥共谋叛乱，谋反的迹象已经暴露。骆奉仙在返京途中经过仆固怀恩的驻地，仆固怀恩当着自己母亲的面设宴款待骆奉仙。宴席中，仆固怀恩的母亲多次责问骆奉仙说：“你与我儿子是结拜兄弟，如今又和辛云京亲近，你为什么要两面结交呢！”酒喝到尽兴时，仆固怀恩起身舞蹈，骆奉仙将缠头彩物赠送给他。仆固怀恩想要酬谢，说道：“到端午节时，我们再开怀痛饮一天。”骆奉仙坚持请求要返回京师，仆固怀恩便将他的马藏匿起来，骆奉仙对随从说：“早晨，仆固怀恩的母亲来责问我，仆固怀恩又藏我的马，他们将要杀掉我了。”夜里，骆奉仙跳墙而逃。仆固怀恩大惊，赶紧追上去将马还给他。八月癸未（十三日），骆奉仙回到长安，上奏说仆固怀恩图谋造反；仆固怀恩也将全部情况上奏代宗，请求杀掉辛云京、骆奉仙。代宗不问双方情由，颁发优抚诏书让他们和解。
仆固怀恩自认为，从他兴师讨伐叛军以来，每次战斗他都竭力拼杀，一家为报效朝廷而牺牲的家属就达四十六人，女儿远嫁回纥，又劝说回纥出兵，再度收复西京长安、东都洛阳，平息河南、河北地区的叛乱，功绩谁也无法相比。但是，如今蒙受谗人的诬陷，怨愤重重。他上书为自己辩解，认为：“先前奉诏送回纥可汗回国，臣倾家荡产，才使得回纥可汗踏上归途。但是我们路经太原时，辛云京、骆奉仙不仅紧闭城门，不出来恭迎，还命令部下悄悄地出来盗窃财物。这一切引起回纥人的愤怒，屡次打算纵兵掳掠，幸亏臣竭力劝阻，缓和矛盾，方使得他们出塞回国。辛云京、骆奉仙害怕臣先上奏论理，于是妄称回纥人设置军备，又与李抱玉相互勾结罗织臣的罪名。臣冷静下来，默默地思索着，臣的罪状有六条：第一，过去同罗叛乱，臣为先帝扫清河曲。第二，臣儿子仆固玢被同罗俘虏，后来乘机逃回，臣将他处斩以号令将士。第三，臣有二个女儿远嫁外夷，为国家而和亲，以消灭叛军。第四，臣与儿子仆固瑒不顾生死，为国效命。第五，河北叛军近来归附朝廷，节度使手中仍然掌握重兵，臣前去抚慰，安定军心，使他们不再反叛。第六，臣劝说回纥，使他们出兵解救朝廷的危难，天下已经平定，臣又送他们回国。臣既然有六条罪状，确实应当杀头，只该饮恨九泉、含冤千古，还有什么可说的呢！臣深受朝廷的大恩，夙夜都想着到陛下身边侍奉。然而来瑱被杀，朝廷没有公布他的罪状，诸道节度使谁不疑虑恐惧呢！近来听说陛下颁诏要召回几个人，但是，他们都不敢来。这实际上是他们畏惧宦官的谗言，害怕枉遭陛下的杀戮。难道是大臣们不忠诚吗？恰恰相反，这正是因为邪恶的宦官伴随在陛下的身边的缘故。况且，臣前后上奏控告骆奉仙，所言均是事实，但是，陛下不仅不处置骆奉仙，而且愈加宠幸。这都是由于象骆奉仙一类人结党营私，蒙蔽陛下视听的缘故。臣私下听说地方上每次派遣使者上奏言事，陛下都说要与骠骑大将军程元振商议，却从来不曾委托宰相来决定事情是否可行。有时，陛下让使者滞留数月而不能返回，使得地方上更加疑虑。比如臣所统领的朔方将士，功劳最大，是先帝中兴的中坚人物，又是陛下蒙尘落难时的旧部，陛下却未曾另外给予嘉奖，反而听信那些诬陷嫉妒之辞。先前郭子仪已被猜疑，如今臣又遭到诋毁。古语说鸟尽弓藏，臣相信此话一点不假。陛下相信那些托言诬陷之词，这与指鹿为马有什么不同呢？倘若陛下不采纳臣诚恳的意见，并且依然如故的话，臣实在不敢保家，陛下又岂能安国！忠言有利于行事，只有请陛下考虑了。臣想公然入朝，恐怕部下会阻拦我。现在臣假托巡视晋州、绛州，在那里逗留拖延。臣恳求陛下特派一人到绛州问候臣，臣就与他一同入朝。”
九月壬戌（二十二日），代宗派裴遵庆到仆固怀恩那儿去宣谕圣旨，并且观察他的去留动向。仆固怀恩一见到裴遵庆，立即抱住他的脚，痛哭流涕，诉说冤屈。裴遵庆对他说，皇上恩重如山，并劝令他入朝觐见皇上。仆固怀恩表示赞同。但是，仆固怀恩的副将范志诚认为这样不行，劝说道：“如果你相信他的甜言蜜语，入朝如同来一样，就不可能再回来了！”第二天，仆固怀恩拜见裴遵庆，以怕死为由，请求让他的一个儿子随同裴遵庆入朝。范志诚又认为不可以这样做，裴遵庆只好回去了。御使大夫王翊出使回纥回来，仆固怀恩早先与回纥可汗往来，害怕王翊泄露这些事，于是将他扣留。
吐蕃军队入侵唐朝，边镇将领告急，但是程元振不向代宗禀报。冬季，十月，吐蕃军队进犯泾州，泾州刺史高晖举城投降。于是，高晖为吐蕃军队作向导，引导他们向内地深入。吐蕃军队经过邠州时，代宗才知道这个消息。辛未（初二），吐蕃军队进犯奉天、武功，京师大为震惊。代宗下诏任命雍王李适为关内元帅，郭子仪为副元帅，出镇咸阳抵御吐蕃军队的进攻。
郭子仪闲居京师已久，部下早已离散。这时，郭子仪才临时招募，征得骑兵二十人启程。到咸阳时，吐蕃率领吐谷浑、党项、氐、羌等各族军队二十多万人，漫山遍野，前后达数十里，已经从司竹园渡过渭河，顺着山脉向东涌来。郭子仪派遣判官中书舍人王延昌入朝奏报军情，请求增兵支援。程元振阻拦，王延昌竟然没有被代宗召见。癸酉（初四），渭北行营兵马使吕月将率领精锐部队二千人，在以西打败吐蕃军队。乙亥（初六），吐蕃军队进犯，吕月将再次与敌军拼死作战，士兵全部战死，吕月将也为吐蕃军队擒获。
代宗正在操练军队，这时，吐蕃军队已经跨过便桥，代宗临事仓促，不知所措。丙子（初七），代宗逃往陕州，官吏躲藏逃窜，禁军部队则一哄而散。郭子仪闻听此事，急忙从咸阳赶回长安，等到长安时，代宗已经走了。代宗才出宫苑门，渡过水，射生将王献忠就率领四百骑兵叛降后返回长安，胁迫丰王李珙等十王西去迎接吐蕃军队。当他们走到开远门内时，遇上郭子仪。郭子仪大声呵斥，王献忠跳下马来，跟郭子仪说道：“如今皇上已经东迁，国家无主，您身为元帅，皇上的废立就在于您一句话了！”郭子仪没有回答，李珙上前说道：“你为什么不说话！”郭子仪训斥他们一番，然后派兵护送他们前往行在。丁丑（初八），代宗到达华州，这时，州府官吏早已逃散，无法为代宗一行提供食宿，随从将士不免饥寒交迫。幸亏碰上观军容使鱼朝恩率领神策军从陕州前来迎驾，于是代宗前往鱼朝恩的营帐。丰王李珙在潼关拜见代宗，代宗没有责怪他。然而，李珙退回到营帐中，出言不逊。大臣们上奏建议杀掉李珙，于是，代宗将他赐死。
戊寅（初九），吐蕃军队进入长安，高晖与吐蕃大将马重英等立已故王李守礼之孙李承宏为皇帝，更改年号，设置百官，任命前翰林学士于可封等人为宰相，吐蕃军队大肆抢劫府库市里的财物，焚毁居宅，长安城中一片萧条。苗晋卿正病卧在家，吐蕃派人将他抬来，胁迫他出任伪职，苗晋卿闭口不言，吐蕃也不敢杀他，此时溃散的禁军也到处抢劫，士人平民纷纷逃入山谷，躲避战乱。
辛巳（十二日），代宗到达陕州，一些官员也有逐渐到达的。郭子仪率领三十名骑兵从御宿川沿着山麓向东开来。郭子仪对王延昌说：“溃逃的禁军将士多在商州，如今，我们应当迅速前去收容他们，同时，征调防守武关的军队。几天之内，我军北出兰田，直指长安，吐蕃军队必定会望风而逃的。”郭子仪经过兰田时，遇到元帅都虞候臧希让、凤翔节度使高升，又得到近千名士兵。郭子仪和王延昌商量说：“溃逃的士兵到达商州，当地官吏一定会躲藏起来，那么当地就会人心大乱。”郭子仪派王延昌抄近路去商州安抚人心。诸将正在纵兵虏掠，听说郭子仪要来，都非常欣喜，甘愿听命。郭子仪恐怕吐蕃军队去进去逼代宗的驻地，让军队停留在七盘。三日后，郭子仪才率军启程。等到达商州，郭子仪就收容残兵，与武关守军合起来共达四千人，这时军队的力量稍有振作。于是，郭子仪哭着晓喻将士，勉励他们要共雪国耻，攻取长安，将士们颇受感动，都表示愿意受郭子仪的统帅。郭子仪请太子宾客第五琦担任粮料使，供给军粮。代宗赐郭子仪诏书，因为担心吐蕃军队东出潼关，召他前往陕州。郭子仪上表说：“臣不收复京城，无法来见陛下。如果臣出兵兰田，吐蕃军队一定不敢向东出击。”代宗表示同意。延节度判官段秀实劝说节度使白孝德率军前来急救国难，白孝德即日大举南下，奔赴京畿，与蒲州、陕州、商州、华州的军队同心协力，共击吐蕃军队。
吐蕃已经立广武王李承宏为皇帝，想掳掠长安城中的士人、妇女和工匠，然后整队回国。郭子仪派左羽林大将军长孙全绪率领二百骑兵出兰田，前去观察吐蕃军队的形势，命令第五琦代理京兆尹，让他与全绪一起行动，又命令宝应军使张知节率军跟随其后。长孙全绪到达韩公堆，白天就击鼓摇旗，夜里就燃起许多火堆，用来迷惑吐蕃军队。前光禄卿殷仲卿则聚集近一千人的军队保卫兰田，与长孙全绪内外呼应，又率领二百多骑兵直接渡过水。吐蕃军队害怕，而老百姓又哄骗他们说：“郭令公已经从商州率领大军来了！军队多得数不清！”吐蕃军队信以为真，逐渐率军撤退。长孙全绪又派射生将王甫入城秘密纠集数百名少年，夜里在朱雀街击鼓呐喊，吐蕃军队更加惶恐不安，庚寅（二十一日），他们便都逃跑了。高晖听到吐蕃军队已逃跑，也率领部下三百多名骑兵向东出逃，到达潼关时，被潼关守将李日越抓获并杀死。
壬辰（二十三日），代宗下诏任命元载兼任元帅行军司马，第五琦为京兆尹。癸巳（二十四日），任命郭子仪为西京留守。甲午（二十五日），郭子仪从商州出发。己亥（三十日），代宗任命鱼朝恩部将皇甫温为陕州刺史，周智光为华州刺史。
骠骑大将军、判元帅行军司马程元振大权独揽，为所欲为。人们害怕他超过李辅国。对军功卓著的将领，程元振都忌恨，总想加害于他们。吐蕃进犯唐朝时，程元振不及时上奏，致使代宗狼狈出走。代宗颁发诏书征调诸道军队，李光弼等人都忌恨程元振位居要职，没有一人前来赴难。朝廷内外也都咬牙切齿，敢怒而不敢言。太常博士柳伉上疏认为，“犬戎侵犯关陇地区，兵不血刃，就从容地进入京师，抢劫皇宫，焚烧陵寝，而士兵没有一人在拼死作战，这是将帅背叛陛下。陛下亲小人而远君子，天长日久，酿成大祸，而大臣们身居朝廷，却没有一人敢触犯龙颜，使陛下回心转意。这是公卿大臣背叛陛下。陛下才出都城，老百姓便大声鼓噪，争夺府库，互相残杀，这是三辅地区背叛陛下。从十月初一日颁下诏书征调诸道军队以来，已有四十天，但是没有一兵一卒入关赴难，这是地方背叛陛下。内外叛离，陛下认为今天的形势是安全呢，还是危险呢？如果陛下认为形势危险，难道能高枕无忧，不为天下讨伐罪人吗！臣听说良医治病要对症下药，不对症下药是没有好处的。陛下看看今天的病根，是什么原因使陛下落到这种地步呢？假如一定要想让宗庙社稷存在下去，陛下只有将程元振斩首，通告天下，并且让担任内诸司使的宦官全部隶属各州，将神策军交付大臣统领。然后自削尊号，颁发诏书，引咎自责，说：‘如果天下允许朕改过自新，那么，应当立即招募士兵西来救援朝廷；如果天下认为朕有恶不改，那么，朕愿意听从天下人心向归，请访求圣贤登上帝王宝座。’如果陛下那样做了，而军队仍然不来救驾，人们仍不感动，天下仍然不服，那么，臣就请求将我满门抄斩以向陛下谢罪。”代宗因为程元振曾经有保驾之功，十一月辛丑（初二），仅削去程元振的官爵，放归田里。
王甫自称京兆尹，聚集二千多人，设置属吏，并在长安城中横行霸道。壬寅（初三），郭子仪来到水西岸，王甫按兵不动。有人跟郭子仪说，不能到城里去。郭子仪不听，带领三十名骑兵慢慢向城里走去，同时派人去传呼王甫；王甫进退两难，只得出来伏拜迎接，于是，郭子仪杀掉了他，其部下也一哄而散。白孝德和宁节度使张蕴琦率兵驻扎在京畿各县，郭子仪将他们召入京城。于是京畿地区得到安宁。
宦官广州市舶使吕太一发兵叛乱，节度使张休放弃州城逃往端州。吕太一纵兵焚烧掠夺，最后被官军镇压下去。
吐蕃军队撤退到凤翔，节度使孙志直闭城坚守，吐蕃军队围城数天。镇西节度使马璘听说代宗逃往陕州，便率领一千多名精锐骑兵从河西前来救援。马璘一路转战来到凤翔，正好遇上吐蕃军队围城。马璘便率军队，手持满弓，直指吐蕃军队，突入城内，不等脱下盔甲，又出城作战，匹马单枪，身先士卒，奋击敌人，俘杀敌军数以千计，这才回城。第二天，吐蕃军队再次向凤翔城进逼挑战，马璘打开悬门，严阵以待。吐蕃军队一见马璘出现便退却了，说道：“这位将军不怕死，还是避开他吧！”于是，他们撤走了，并在原州、会州、成州、渭州地区留居下来。
十二月，丁亥（十九日），代宗从陕州启程返京。左丞颜真卿请求代宗先拜谒祖宗陵庙，然后回宫，元载不听从他的建议，颜真卿愤怒地说：“难道朝廷还能经受住你再去败坏吗！”元载由此对他怀恨在心。甲午（二十六日），代宗到达长安，郭子仪率领城中群臣和军队，在水东岸迎接代宗，并且伏地等待代宗惩处。代宗慰问郭子仪说：“朕没能及早任用你，所以落到这种地步。”
代宗任命鱼朝恩为天下观军容宣慰处置使，总管禁军，权势和宠幸无人能比。代宗又下令在县以及中渭桥修筑城池，屯兵防备吐蕃进攻。代宗任命骆奉仙为县筑城使。于是，骆奉仙掌握那里的军队。
乙未（二十七日），代宗任命苗晋卿为太保，裴遵庆为太子少傅，停止让他们参知政事，又任命宗正卿李岘为黄门侍郎、同平章事。裴遵庆被免职后，元载的权势更盛。元载用财物交结内侍董秀，派遣主书卓英倩与董秀私下往来。这样，代宗有什么意图，元载必然首先知道，他根据圣意作深入细致的考虑，言无不合，因此代宗更加宠爱他。卓英倩是金州人。
吐蕃军队撤走后，广武王李承宏便逃避到荒郊野外中。代宗赦令不杀，丙申（二十八日），将他流放到华州。
程元振已被惩处，回到三原，听说皇上回到皇宫，便身着女装，私下潜入长安，谋求再次重用，但被京兆府抓获，并上报代宗。
吐蕃军队攻陷松州、维州、保州和云山县新修筑的二个城池，西川节度使高适不能前去救援，至此，剑南西山各州都被吐蕃攻陷。
广德二年（甲辰、公元764年）春季正月，壬寅（初四），代宗颁发敕书宣称程元振改装潜行，将要图谋不轨，将他远远地流放到溱州。不久，代宗又想到程元振有保驾之功，又下令在江陵安置。
癸卯（初五），代宗将剑南东川和剑南西川合为一道，任命黄门侍郎严武为剑南节度使。
丙午（初八），代宗派遣检校刑部尚书颜真卿前去安抚慰问朔方行营。代宗在陕州时，颜真卿请求奉诏召回仆固怀恩，代宗不同意。这时，代宗命令颜真卿劝说仆固怀恩入朝。颜真卿回答说：“陛下在陕州时，臣去用忠义的道理质问他，让他前来奔赴国难，他还有可来的道理。如今陛下已经回宫，他进不是勤王赴难，退则无法向大家解释，这时去召见他，他怎么肯前来呢！再说，告仆固怀恩谋反的人，仅辛云京、骆奉仙、李抱玉、鱼朝恩四人而已，其余大臣都说他冤枉。陛下不如用郭子仪取代仆固怀恩，这样可以不战而使其臣服。”当时，李抱玉的堂弟汾州别驾李抱真知道仆固怀恩胸怀异志，便脱身回到京师。代宗正为仆固怀恩的事忧虑，于是，召见李抱真询问对策。李抱真回答说：“陛下不必忧虑这件事。朔方将士思念郭子仪，如同子弟思念父兄一样。仆固怀恩欺骗部下说，郭子仪已为鱼朝恩所杀，部下信以为真，所以被仆固怀恩利用。陛下如果让郭子仪统领朔方军队，他们都会不召而至的。”代宗认为这个办法可行。
甲寅（十六日），礼仪使杜鸿渐上奏说：“从今以后，祭圜丘、方丘时附祭太祖，祈祷五谷丰登时附祭高祖，求雨祭祀时附祭太宗，在明堂祭祀时附祭肃宗。”代宗同意。
乙卯（十七日），代宗立雍王李适为皇太子。吐蕃军队攻入长安时，唐军逃亡士兵和乡里无赖子弟相聚为盗。吐蕃撤军后，他们仍然在南山的子午等五个山谷中流窜隐伏，成为当地一大祸害。丁巳（十九日），代宗任命太子宾客薛景仙为南山五谷防御使，前去讨伐他们。
魏博节度使田承嗣上奏，要将其所辖更名为天雄军，代宗表示同意。仆固怀恩既然不为朝廷所重用，但与河东都将李竭城密谋夺取太原。此事被辛云京察觉，他杀掉李竭诚，登城设防。仆固怀恩派儿子仆固瑒率军攻打太原，辛云京出城应战，仆固瑒大败而归，于是率军围攻榆次。代宗对郭子仪说：“仆固怀恩父子太辜负朕了。朕听说朔方将士思念你如同久旱盼望甘雨一样，你为朕坐镇和安抚河东，汾阳的朔方军队一定不会叛变。”戊午（二十日），代宗任命郭子仪为关内、河东副元帅、河中节度等使。仆固怀恩的部将听说此事后，都说：“我们跟随仆固怀恩，做不义的事，有何面目再见汾阳王郭子仪呢！”
癸亥（二十五日），代宗任命刘晏为太子宾客，李岘为詹事，一并停止他们参知政事。刘晏的罢免是因为与程元振交往密切而受株连。而李岘则是因为程元振获罪是他的功劳，所以为宦官所忌恨。因此，他与刘晏同时被罢免。代宗任命右散骑常侍王缙为黄门侍郎，任命太常卿杜鸿渐为兵部侍郎，二人同平章事。
丁卯（二十九日），代宗任命郭子仪为朔方节度大使。二月，郭子仪到达河中。当时，有一万名云南籍士兵在河中戍守，将官贪婪，士兵残暴，成为当地一大祸害。郭子仪杀掉十四人，杖挞三十人，于是河中安定。
癸酉（初五），代宗在太清宫举行朝献礼。甲戌（初六），代宗去太庙供祭祖先；乙亥（初七），又在圜丘祭祀昊天大帝。
仆固瑒围攻榆次已有十余天，但未能攻克。仆固瑒派使者急速征调祈县的军队，李光逸将他的军队全部交付使者。因为士兵尚未吃饭，行军速度很缓慢，十将白玉、焦晖用响箭射击掉队者，士兵说道：“将军为什么用箭射人？”白玉回答道：“今天跟随他人造反，终究不免一死。反正都是一死，用箭射人又有什么关系呢！”军队到达榆次时，仆固瑒训斥他们来迟了，胡人士兵说道：“我们骑马，迟到的原因是因为汉人士兵不愿行动。”仆固瑒就敲打汉人士兵。汉人士兵都愤怒不满，说道：“节度使偏袒胡人士兵。”当日傍晚，焦晖、白玉率兵攻击仆固瑒，并将他杀死。仆固怀恩闻听此事，立即前来告诉他母亲，他母亲说道：“我曾经跟你说过，朝廷待你不薄，不要谋反。如今众心已变，大祸必然殃及于我，那将如何是好！”仆固怀恩无言以答，拜了两拜，便走了出来。他母亲提刀出来追逐他，说道：“我要为朝廷杀掉你这个叛贼，剖取你的心以向三军谢罪。”仆固怀恩快步逃走，才得幸免。于是，仆固怀恩与部下三百人渡过黄河，向北而去。
当时，朔方将领浑释之镇守灵州。仆固怀恩送来檄文，说全军返回镇所。浑释之说：“不对，这一定是军队溃逃了。”他想要拒绝仆固怀恩入灵州，他的外甥张韶劝说：“仆固怀恩或许幡然改悔，率领部众回归镇所，我们怎能不接纳他们呢！”浑释之迟疑不决。仆固怀恩行动迅速，不等接纳，便来到灵州。浑释之迫不得已只好接纳他们。张韶将他的阴谋告诉仆固怀恩，仆固怀恩即以张韶为内应，杀掉浑释之，收编其部下，并派张韶来统领。不久，仆固怀恩又说：“浑释之是张韶的舅舅，张韶尚且背叛他，哪里会对我忠诚啊！”有一天，仆固怀恩借故杖挞张韶，打断他的小腿，将他抛置在弥峨城死去。
都虞侯张维岳在沁州，听说仆固怀恩已经离去，便乘驿马到达汾州，按抚其部众，又杀掉焦晖、白玉，将其功劳窃为己有，以此禀告郭子仪。郭子仪派牙官卢谅到汾州，张维岳贿赂卢谅，让他证实自己所说的都是事实。郭子仪奏称张维岳杀掉仆固瑒，并传送仆固瑒的首级到朝廷。大臣们前来祝贺，代宗心情很不愉快，说道：“朕未能信任好人，使得功臣遭受冷落，朕深感惭愧，有什么可庆贺的呢！”代宗下令用车接仆固怀恩的母亲到长安，待遇丰厚。一个多月后，其母寿终正寝，代宗又按照礼节将她埋葬，功臣们对此都很感叹。
戊寅（初十），郭子仪到达汾州，仆固怀恩旧部都来归顺，他们既欢欣鼓舞，又凄然泪下。高兴的是郭子仪来了，悲叹的是他来得晚了。当郭子仪得知卢谅所言有诈，将他用乱棍打死。代宗因为李抱真的话被证实，便提升他为殿中少监。
代宗逃奔陕州时，李光弼竟然拖延时间，不去救援。代宗担心因此产生嫌隙，恰好其母在河中，代宗就多次派遣中使前去慰问。吐蕃退兵后，唐代宗又任命李光弼为东都留守，以观察他的去留动向。李光弼借口江、淮粮运事，率军返回徐州。代宗将他母亲接到长安，供给丰厚。又让他弟弟李光进执掌禁兵，提高待遇。
自从安史之乱以来，汴水荒废不治，漕运都从长江、汉水运抵梁州、洋州，绕道险阻，劳费财力。三月己酉（十二日），代宗任命太子宾客刘晏为河南、江、淮以来转运使，商议开通汴水。庚戌（十三日），代宗又命令刘晏和诸道节度使节用赋役，见机行事，事后再行上报。当时，战乱之后全国粮食匮乏，关中一斗米价值一千钱，老百姓摘取麦穗来供给禁军，宫廷厨师也没有可供二个季节用的存粮。于是，刘晏就疏浚汴水，又给宰相元载上书，陈述漕运的利弊，要求全国各地响应。从此以后，每年运米数十万石供给关中地区。终唐一代，掌管漕运之事最有才能的首推刘晏，后来者都遵循他的法令制度。
甲子（二十七日），盛王李琦去世。党项进犯同州，郭子仪派开府仪同三司李国臣前去迎击，说：“党项往往乘隙来虏掠，官军到时则逃亡入山。因此，我们应当先派赢弱之师居前引诱他们出来，再以精锐骑兵殿后伏击他们。”在澄城以北，李国臣率军与党项交战，结果大获全胜，斩首和俘虏达一千多人。
夏季，五月癸丑（十七日），朝廷首次颁行《五纪历》。庚申（二十四日），礼部侍郎杨绾上奏说，每年上贡的孝弟力田科与实际情况不符；考中童子科的人都纯属侥幸，朝廷将两科全都取消。
郭子仪认为，过去安史叛军盘据洛阳，所以诸道都设置节度使控制军事要冲，如今叛乱已经平息，而各节度使仍在当地聚集军队，加重百姓的负担。上表请求取消节度使，仍由河中节度使开始。六月，代宗敕令取消河中节度使和耀德军。郭子仪又请求免去他的关内副元帅职务，代宗没有同意。
仆固怀恩到达灵武，收罗逃散的士兵，部队再次壮大起来。代宗对他的家属厚加抚慰。癸未（十七日），代宗颁发诏书说，仆固怀恩“对皇室和天下都功绩卓著。他所以产生怨愤，是来自众小人的挑唆，考察他的内心，本无异志，君臣之间的情义，实际上宛如当初。然而，河北已经平定，朔方已经另有归属，因此，应当解除他河北副元帅、朔方节度使等职务，仍为太保兼中书令、大宁郡王。仆固怀恩应当入朝，切勿迟疑。”仆固怀恩竟然不从圣旨。秋季，七月庚子（初五），朝廷征收天下青苗钱税，以供给百官俸禄。
太尉兼侍中、河南副元帅、临淮武穆王李光弼治军严整，手指目视，发号施令，诸将不敢仰视。李光弼先决策而后战，能够以少胜多，与郭子仪齐名。及至李光弼回到徐州，把持重兵而不回朝，诸将如田神功等人便不再惧怕李光弼。李光弼愧恨交加，积郁成疾，于己酉（十四日）去世。八月丙寅（初一），代宗以王缙代替李光弼统帅河南、淮西、山南东道各行营。
郭子仪从河中入朝，这时，泾原节度使上奏说，仆固怀恩招引回纥、吐蕃军队共十万人即将来犯，京师震惊。代宗诏令郭子仪率领诸将出镇奉天。同时，召见郭子仪询问对策，郭子仪答道：“仆固怀恩将无所作为。”代宗问道：“为什么？”郭子仪答道：“仆固怀恩虽然勇敢，但对部下缺少恩义，士兵并不归心于他，他们之所以能够前来进犯，这是因为思归故里的缘故。仆固怀恩本是臣的部将，他的部下都是臣的部曲，他们一定不忍兵刃相见，由此可知，仆固怀恩不可能有所作为。”辛巳（十六日），郭子仪发兵，奔赴奉天。
甲午（二十九日），加王缙担任东都留守。河中尹兼节度副使崔寓征发镇兵西御吐蕃，执法不一。九月丙申（初二），镇兵叛乱，虏掠官府和居民财物，持续到傍晚才被平息。
丙午（十二日），代宗任命河东节度使辛云京为同平章事。辛亥（十七日），代宗任命郭子仪担任北道宁、泾原、河西以来通和吐蕃使，陈郑、泽潞节度使李抱玉担任南道通和吐蕃使。郭子仪听说吐蕃军队进逼州，甲寅（二十日），即派长子朔方兵马使郭晞率军一万人前去救援。
己未（二十五日），剑南节度使严武击败吐蕃七万人的军队，攻克当狗城。关中地区遭蝗灾，又连绵大雨，米价一斗值一千多钱。
仆固怀恩的前军抵达宜禄，郭子仪派右兵马使李国臣率军作为郭晞的后援。宁节度使白孝德在宜禄击败吐蕃军队。冬季，十月，仆固怀恩又引回纥、吐蕃军队到晞州，白孝德、郭晞闭城坚守。
庚午（初六），严武攻克吐蕃盐川城。仆固怀恩与回纥、吐蕃军队进逼奉天，京师戒严。诸将请求出战，郭子仪不同意，他说：“敌军深入我内地，速战速决对他们有利，我军坚守壁垒等待他们，他们以为我军胆怯，必然戒备松懈。我们就可以击败他们。假如仓促应战不利，军心势必涣散。谁再敢言战，当斩不赦！”辛未（初七），夜里，郭子仪在乾陵之南布列军阵。壬申（初八），天还不亮，敌军便蜂涌而来。起初，敌军以为郭子仪没有防备，想要突袭，忽然看到唐朝大军，大为惊愕，于是不战而退。郭子仪派副将李怀光等率五千骑兵追击敌军，到麻亭才回师。敌军到达邠州，丁丑（十三日），进攻邠州，没有成功。乙酉（二十一日），敌军渡过泾水逃跑。
仆固怀恩南侵时，河西节度使杨志烈发动五千士兵，并对监军柏文达说：“河西的精锐部队都在这里，你率领他们进攻灵武，仆固怀恩就会有后顾之忧，这也是救援京师的一大奇计！”于是柏文达率军攻克摧砂堡、灵武县，又进攻灵州。仆固怀恩闻讯，匆忙从永寿赶回，并派二千名吐蕃、吐谷浑骑兵夜袭柏文达，唐军大败，死者近半数。柏文达率领残余部队返回凉州，痛哭而入。杨志烈前去迎接他说：“这次行动有安定京室的功劳，死了一些士兵又有什么关系呢！”士兵听后，颇为怨愤。不久，吐蕃围攻凉州，士兵都不愿为他卖命。杨志烈逃奔甘州，为沙陀所杀。沙陀姓朱耶，世代居住在沙陀碛，因而得名。
十一月丁未（十四日），郭子仪从行营入朝。郭晞在邠州，放纵士兵残暴横行。节度使白孝德十分厌恨，因为郭子仪的缘故，不敢说出。泾州刺史段秀实自己请求担任都虞候，得到白孝德的许可。段秀实到任一个月后，郭部下十七人闯入市场，随意取酒作乐，又用兵刃刺酿酒老翁，砸坏酿酒器具。段秀实派兵围捕，砍下这十七人的头，用长矛串起来，树立在市门旁。于是郭晞营中一片嘈杂，士兵们都披上战甲。白孝德对此十分惊恐，召见段秀实说道：“怎么办呢？”段秀实回答道：“没有什么了不起的，请让我前去解决。”白孝德派数十人随同前往，段秀实将他们全部辞去，只选一名破脚老翁，为他牵马，一起来到郭晞营门前，这时，披甲的士兵从里面涌出，段秀实边笑边往里走着说：“杀一个老兵，何必披甲呢！我是戴着我的脑袋来的。”士兵颇为惊愕。段秀实又晓谕他们说：“郭常侍辜负你们了吗？副元帅辜负你们了吗？为什么你们想要作乱去败坏郭氏呢！”郭晞出来，段秀实责问他说：“副元帅功盖天地，应当考虑善始善终。如今郭常侍放纵士兵为非作歹，他们的行动将会导致变乱，变乱则会株连副元帅。既然乱由郭常侍一手制造，那么，郭氏的功绩声望还能存下多少呢！”段秀实言犹未尽，郭晞拜了两拜说：“多亏您用大道理来教导我，你的恩情太大了，我哪敢不从命呢！”又回头训斥随从说：“都给我脱掉战甲，回到队伍中去，谁敢吵嚷就斩首！”段秀实因此就在郭晞军中留宿。郭晞整夜未脱衣服，告诫哨兵敲着木梆守卫段秀实。早晨，段秀实和郭晞一同来到白孝德的官署，郭晞承认自己无能，请求让他改过。邠州由从此平安无事。
五谷防御使薛景仙讨伐南山强盗，连续数月都未攻克，代宗便命令李抱玉前去讨伐。贼军统帅高玉实力最强，李抱玉就派遣兵马使李崇客率领四百骑兵从洋州进入南山，在桃虢川袭击高玉，结果大获全胜。高玉逃往成固。庚申（二十七日），山南西道节度使张献诚抓获高玉，并将他献给朝廷。其余强盗均被平定。
十二月乙丑（初二），代宗加封郭子仪为尚书令。郭子仪认为：“自从太宗担任过尚书令以来，历朝皇帝都不再设置此职。近来皇太子也曾经担任尚书令，因此，尚书令的职位不是我所应该担任的。”郭子仪坚决推托不受，并回去镇守河中。
这一年，户部上奏说：全国共有二百九十多万户，一千六百九十多万人。代宗遣送于阗王尉迟胜回国，他坚持恳求留下值宿警卫，并将国家传给他的弟弟尉迟曜。代宗表示同意，并加封尉迟胜为开府仪同三司，赐给他武都王爵位。
永泰元年（乙巳、公元765年）春季，正月癸卯朔，改年号为永泰，大赦天下。
戊申（十六日），代宗加封陈郑、泽潞节度使李抱玉为凤翔、陇右节度使，任命其堂弟殿中少监李抱真为泽潞节度副使。李抱真认为山东节镇如有变故，上党便是军事要冲。然而，兵荒马乱之后，上党土地贫瘠、百姓困苦，没有力量供给军队。于是，李抱真将当地居民登记入册，每三个男丁选择一名强壮者，免除他的租税和徭役，发给弓箭，让这些人在农闲时练习武艺，年终进行考核，实行赏罚。到第三年，练得精兵二万人，既不费官府粮食，官府仓库便充实，于是，泽潞威震山东。由此，天下都称泽潞节度使的步兵是各道中最强大的。
二月戊寅（十六日），党项进犯富平，焚烧中宗定陵的殿堂。
庚辰（十八日），仪王李璲去世。
三月壬辰朔（初一），代宗命令左仆射裴冕、右仆射郭英义等文武大臣十三人在集贤殿待命。左拾遗洛阳人独孤及上疏说：“陛下召集裴冕等人待命以备随时询问，这是五帝般的大德。近来陛下虽然能够容忍臣下忠直之言，但并没有记录下来。因此，陛下虽有容忍臣下之名，但无听从劝告之实，于是使得进谏者逐渐闭口不言，饱食终日，为俸禄官位而互相应酬。这正是忠诚耿直之士私下感叹的原因，而臣也感到羞耻。如今劳师出征、战火不息已有十年，百姓失去谋生之业，难以耕织，拥有军队的将官宅第连接街道，其奴婢连酒肉都感到厌腻，而穷苦百姓拖着羸弱的身体去服劳役，遭受着敲骨吸髓的盘剥，长安城中光天化日之下竟有杀人越货者，而官吏不敢过问。官吏混乱，职事荒废，将官堕落，士兵暴虐。朝廷各种规章制度遭到破坏，如同煮沸的粥与纷乱的麻那样一塌糊涂。百姓不敢向有关部门申诉，有关部门也不敢让陛下知道。百姓茹毒饮痛，穷困却无处可告。陛下不在此时思考拯救危难的办法，臣实在感到害怕。如今天下只有朔方、陇西有吐蕃、仆固怀恩之患，而邠州、泾州、凤翔的军队足以抵挡。自今以后，东到大海，南至番禺，西达巴蜀，已无鼠窃之盗，然而军队仍不解散，朝廷倾尽天下的财物和粮食，用来供给闲置的军队，臣不知道这是什么缘故。假如陛下居安思危，自然可以扼守要害地区，派兵驻守防御，但其余军队都可以取消，用这些军用物资，来充当穷苦百姓的贡赋，这样每年可以减少国家租赋的一半。陛下难道在改作面前可以持怀疑态度，使国家的忧患日益加重吗！”代宗没有采用他的建议。
丙午（十五日），代宗任命李抱玉为同平章事，如过去一样镇守凤翔。庚戌（十九日），吐蕃派遣使者前来请和，代宗便下诏让元载、杜鸿渐在兴唐寺与吐蕃结盟。代宗问郭子仪：“吐蕃请求结盟，怎么办？”郭子仪回答道：“吐蕃利用我们没有准备，假如我们无备而他们前来的话，国家就保不住了。”于是，相继派遣河中的军队戍守奉天，又派遣军队在泾原一带巡逻以观察吐蕃的动向。
这年春季没有下雨，一斗米值一千钱。夏季，四月丁丑（十六日），代宗任命御史大夫王翊充当诸道税钱使。河东道租庸、盐铁使裴谞入朝奏报情况，代宗问道：“卖酒专利，每年能够收入多少？”裴谞沉默很久没有回答，代宗再次问他，裴谞才回答说：“臣自河东前来，沿途看到地里没有种庄稼，农民愁叹怨愤，臣以为陛下见到我，一定首先询问百姓的疾苦，陛下却责问我营利之事，臣所以没有敢回答。”代宗对他表示谢意，授予他左司郎中的官职。裴谞是裴宽的儿子。
辛卯（三十日），剑南节度使严武去世。严武前后三次出镇剑南，横征暴敛，穷极奢侈。梓州刺史章彝稍不如其意，严武便将他召来用乱棍打死。然而，吐蕃却十分害怕他，不敢侵犯他的辖区。严武的母亲屡次告诫他不要骄横暴虐，严武不听。等到严武去世，他母亲说道：“从今以后，我可以免掉做官婢的命运了！”
五月癸丑（二十二日），代宗任命右仆射郭英义为剑南节度使。
京畿地区麦子成熟，京兆尹第五琦请求代宗征收百姓田税，十亩田收取一亩田的租税，说：“这是古代征收十分之一的法制。”代宗表示许可。
平卢节度使侯希逸坐镇淄青，喜欢游猎，营建佛塔寺院，所在军州颇受其苦。兵马使李怀玉颇得人心，侯希逸十分忌恨他，借故解除他的军职。后来，侯希逸与巫师在城外住宿，士兵们就关闭城门不让他回城，拥立李怀玉为主帅。侯希逸逃奔滑州，上表等待惩处。代宗下诏赦免其罪，将他召回京师。秋季，七月壬辰（初二），代宗任命郑王李邈为平卢、淄青节度大使，李怀玉担任留后，并赐名为李正己。这时，承德节度使李宝臣、魏博节度使田承嗣、相卫节度使薛蒿、卢龙节度使李怀仙收罗安史叛军的余党，各自拥有精兵数万人，操练军队，修筑城池，自行任命文武官员，不向朝廷上贡赋税，与山南东道节度使梁崇义以及平卢、淄青留后李正己联姻，遥相呼应，内外勾结。朝廷对此一味姑息，不能再控制他们，因而这些节度使虽然称为藩臣，但实际上仅仅是维系朝廷与地方名义上的关系而已。
甲午（初四），代宗将女儿升平公主嫁给郭子仪的儿子郭暧。
太子的母亲沈氏是吴兴人。当初安禄山攻陷长安，将沈氏掳送到东京洛阳的皇宫中。代宗攻克洛阳时，曾经见到沈氏，但来不及送回长安，又碰上史思明再度攻陷洛阳，于是沈氏下落不明。代宗登基即位后，派遣使者到处寻访沈氏，没有找到。己亥（初九），寿州崇善寺尼姑广澄诈称是太子的母亲，经查验，广澄是原少阳院的奶妈，于是，将她用乱鞭打死。
九月庚寅朔（初一），代宗在资圣寺、西明寺设置百尺高的坛座，请高僧宣讲《护国仁王经》，从皇宫内运出二车佛经，并让人装扮成菩萨和鬼神的模样，前面音乐仪杖队开道，百官在光顺门外迎接，并且跟随着到寺院。
仆固怀恩诱使回纥、吐蕃、吐谷浑、党项、奴剌数十万人众共同进犯唐朝，仆固怀恩命令吐蕃大将尚结悉赞摩、马重英等人从北道奔赴奉天，党项帅任敷、郑庭、郝德等人从东道奔赴同州，吐谷浑、奴剌的部队从西道奔赴，回纥部队则跟随吐蕃后面，仆固怀恩又让朔方军队紧随其后。
郭子仪派行军司马赵复入朝奏报：“敌军都是骑兵，进军如飞，不可轻敌。请求陛下派遣凤翔节度使李抱玉、滑濮节度使李光庭、宁节度使白孝德、镇西节度使马璘、河南节度使郝庭玉、淮西节度使李忠臣分别出兵扼守各军事要冲。”代宗采纳他的建议。当时，诸道节度使大多不按时出兵。然而李忠臣正与诸将领打马，得到诏书后，马上下令整队出发。诸将领及监军都说：“军队出发必须选择良辰吉日。”李忠臣气愤地对他们说：“父母有急难，难道也要选择良辰吉日然后再去援救吗！”李忠臣当日就统率军队出发。
仆固怀恩在进军途中突然得急病，只好返回灵武。丁酉（初八），在鸣沙县去世。大将张韶代理仆固怀恩统率军队，别将徐璜玉将他杀掉，范志诚又杀掉徐璜玉而统率军队。仆固怀恩抗拒圣命三年，两次勾引胡人军队进犯唐朝，成为国家一大祸害。但是代宗仍然隐晦此事，前后敕制都没有提及仆固怀恩谋反。及至代宗听到仆固怀恩死讯时，怜悯地说：“仆固怀恩没有谋反，只是为部下所误罢了！”
吐蕃军队到达州，白孝德环城固守。甲辰（十五日），代宗命令宰相和各部门长官在西明寺烧香拜佛，摆设素斋，演奏音乐。当天，吐蕃十万大军到达奉天，京城一片惶恐。朔方兵马使浑瑊、讨击使白元光率先戍守奉天，敌军刚开始布列阵营，浑瑊便率领二百名勇猛的骑兵冲击敌阵，浑瑊身先士卒，敌军惊慌溃败。浑瑊生擒敌军将领一人，跃马而回，随从骑兵没有一人为敌军兵器所击中。城头上的士兵望到这一情景后，勇气顿时倍增。乙巳（十六日），吐蕃军队又进攻奉天，但伤亡更加惨重。几天后，吐蕃只好收兵回营。浑瑊夜里率领士兵袭击吐蕃军营，杀死敌军一千多人。浑瑊与敌军交战前后达二百多次，共杀死敌军五千人。丙午（十七日），代宗取消在百尺高坛座宣讲佛经，又召见坐镇河中的郭子仪，让他驻兵泾阳。己酉（二十日），代宗命令李忠臣驻兵东渭桥，李光进驻兵云阳，马璘、郝庭玉驻兵便桥，李抱玉驻兵凤翔，内侍骆奉仙、将军李日越驻兵盩厔，同华节度使周智光驻兵同州，鄜坊节度使杜冕驻兵坊州。代宗亲自率领六军驻守禁苑之中。