有只年轻的天鹅，和别的天鹅不太一样，它特别想成为人类。
别的天鹅笑话它说：“别傻了，人类可是我们的天敌，别一不小心变成他们的点心喽！”
“就是，就是，连癞蛤蟆都想吃天鹅肉呢，何况是人类了。”
但天鹅还是决定，离开天鹅家族，独自去外面游历一番。在这之前它还是有点犹豫的，因为听其他动物说，人类残忍，会猎捕动物，还大肆破坏动物生存的家园。
可是每当它随着天鹅群飞跃城镇上空，看到人类的孩子在快乐玩耍，都觉得那画面特别吸引人，总忍不住要回头多看几眼。它想，如果自己有一天也能成为他们中的一员，那该多好啊。
天鹅觉得，人类的大人不都是由可爱的孩子变的吗。那些天真快乐的面容是那么美丽，长大后能有多坏啊。因此，那点担心也就显得可有可无了。
天鹅听说森林里的猫头鹰，是个本领高强的巫师，就决定去找猫头鹰，请求它将自己变成人类。
猫头鹰听完天鹅的心愿，“咔咔咔”笑得眼泪都要出来了。
“傻孩子，我并不能将一只天鹅变成人类。”猫头鹰摇摇头说。
天鹅很失望，它多么希望自己能变成人类小孩子啊。
猫头鹰接着说：“如果你愿意给我你最美丽的那根羽毛，我就送你一个魔法礼物。在你遇到危险的时候，也许能派上用场。”
天鹅将自己最美丽的那根羽毛，送给了猫头鹰。
猫头鹰拿出个坚果大小的东西，把它系在天鹅脚踝上，并对它说：“感觉到危险靠近的时候，立即打开它。”
天鹅飞出森林，翱翔在天空中。苍翠的森林之外，是碧绿的湖泊，珍珠一样镶嵌在群山之中。那湖面倒映出湛蓝的天空，和天鹅孤独的身影。
天鹅在湖面低低地盘旋，然后降落在岸边。它想在那打个盹，休息一小会。
然而，不远处一阵细碎的窸窸窣窣声，打断了把头埋进翅膀里休憩的天鹅。它不安地感觉到，好像有什么东西，轻轻踩着附近的草丛，在慢慢靠近。这让它警觉起来。
天鹅竖起耳朵仔细听，那声音消失了。天鹅还是不放心，为安全起见，它飞进了湖水里。这时候，它看见一只火红的狐狸，正闷闷不乐地站在岸边，探头探脑地向湖里张望。
“可爱的小鸟儿，”狐狸眨着眼睛，用甜蜜的嗓音喊，“过来，和我一块玩儿吧！”
“不！动物们都说，狐狸是天鹅的敌人，你会吃了我的！”天鹅说。
“哪有这种事，我可是个顶好的狐狸。”狐狸转了个圈，说，“你见过像我这样，拥有这么漂亮毛皮的狐狸吗！你见过这红彤彤的大尾巴吗！”
天鹅歪头看了一眼，随即被狐狸的外表迷住了。它说：“那倒真没见过。不得不说，你是个漂亮狐狸。”
“凡事都有例外，对吧？狐狸和狐狸也会不同呀！”狐狸又眨眨眼睛说，“你要知道，我可是狐狸中最喜欢交朋友的。你愿意做我的朋友吗？”
天鹅在湖里游动了下，它在考虑狐狸的话是否可信。然后，它犹豫着离岸边近了点。
“对嘛，再靠近一点儿。”狐狸说，“朋友之间隔得那么老远说话，多累呀。再说了，我耳朵也不太好。”
“如果我跟你交朋友，你发誓不会吃了我吗？”天鹅边用脚掌拨动湖水，边问狐狸。
“当然，当然，你这么可爱高贵，我怎么舍得吃你呢。”狐狸说，“咱们可以谈谈理想啊，比如，你想成为怎样的天鹅呢？”
“我的理想？我想成为人类！”天鹅的眼睛变得亮闪闪的，它说，“你知道怎样能变成人类吗？”
狐狸一下子愣住了，它还从没听说过，有哪只动物想要变成人类呢。不过它的心里马上乐开了花，这样一只天真的天鹅，吃下去一定很美味吧。
狐狸舔了舔嘴巴，说：“哎呀，你真是我见过的最最独特的天鹅！把你那细细长长的漂亮脖颈伸过来，我悄悄告诉你该怎么做。”
“你真的知道变成人类的方法吗？”
“那是当然。”
这当儿，天鹅并没有完全相信狐狸的话，可是它又经不住狐狸甜嘴的蛊惑。万一狐狸真知道用什么办法能变成人，错过了该多可惜。
就在越来越靠近狐狸的时候，仿佛有那么一丝狡黠和渴望，从狐狸眼中一闪而过。这让天鹅打了个冷颤。它停止了向前，低下头闭上眼睛。再睁开时，眼前出现的是狐狸那看起来极其真诚的眼神。
狐狸还在向它招手，让它快点靠近，可这下天鹅不知道该怎么办了。这时候，它突然想起猫头鹰系在自己脚踝上的魔法礼物。它打开那个坚果一样的小东西，里面的字却让它大吃一惊。
那只有一个字：跑！
天鹅立即飞上了天空。
就在那一刹间，狐狸猛地跳起来，徒劳地想抓住天鹅，却只抓到它的一根羽毛。
狐狸落进了水里。
“你这只蠢鹅，动物怎么可能变成人类！别让我再抓到你！”狐狸奋力爬上岸，恨恨地对天鹅嚷嚷。
天鹅伤心地离开了湖地，为差点相信了一只狐狸的鬼话，而羞愧地哭了。
让天鹅失望的是，所有动物都说它不能变成人类，看来那就是真的了。它终于明白，自己是一只不能变成人类的天鹅！
天鹅向前飞呀飞，飞过广阔无垠的原野，飞过花香四溢的果园，飞到了城市上空。
在繁华热闹的城市里，它见到一块很大的绿地，里面住着很多动物。绿地里有个小湖，一些水鸟和水鸭子，在悠然自在地玩耍。天鹅决定落下去喝口水，休息一会再继续飞。
“快看，新来了一只天鹅，看它多优美，羽毛多白啊！”一个孩子说。
“哇，真是一只漂亮的天鹅呀！”另一个孩子说。
孩子们非常惊奇，争着给它喂食，都说这是他们见过的最美丽最温和的天鹅。孩子们的话，让天鹅心里暖洋洋的，它决定留下来。
从那以后，天鹅就在动物园的湖里安了家。它有时候和孩子们一起玩耍，有时候什么都不做，就在湖中游来游去。这让它很满意，因为它有了大把时间，去思考一些从没想过的问题了。
天鹅并没有忘记它的家人，每隔一段时间，它就飞回天鹅家族的栖息地，去看望自己的亲人和朋友。
当然了，它们会互相交换一些有意思的见闻。
就像我们人类一样。