BI技巧丨近两年及当年月份数据汇总

BOSS：白茶，有个需求，不知道你能不能做？
白茶：不能！
BOSS：我还没说呢，小伙砸！做了加钱！
白茶：BOSS您吩咐！
BOSS：是这样的，能不能搞个柱形图，既展示近两年的数据，又展示当年所有月份的数据，要求年月在一个维度上？
白茶：小意思！安排！

实际业务中，比较成熟的企业会有相应的市场团队，根据以往的营业情况和当下的市场行情为当年制定合理的销售目标，但是也会有一些小企业没有相应的业务团队，那么这种情况下，需要如何制定销售目标么？
其实针对这种情况，可以将往年的历史数据和截至到当月的数据合并进行展示，这样可以参照往年的经验来评估今年的整体经营状况。
那么在PowerBI中如何实现这一需求呢？
案例数据：

这是本期的数据，仅有两列，一列日期，一列销售数量。
将其导入到PowerBI，并且根据如下代码，添加日期表，建立模型关系。

Dim_DateI = 
GENERATE (
    CALENDAR ( MIN ( 'Fact_Sales'[Date] ), MAX ( 'Fact_Sales'[Date] ) ),
    VAR DA = [Date]
    VAR YEAR =
        YEAR ( DA )
    VAR QUARTER =
        FORMAT ( DA, "Q" )
    VAR MONTE =
        FORMAT ( DA, "MM" )
    VAR DAY =
        DAY ( DA )
    VAR WEEKID =
        WEEKDAY ( DA, 2 )
    RETURN
        ROW (
            "Year", YEAR,
            "Quarter", QUARTER,
            "YearMonth",
                YEAR & "." & MONTE,
            "Day", DAY
        )
)

到这里，准备工作完成了，我们来分析一下思路。
要实现年月同轴展示，那么需要有一张展示使用的维度表，可以将年月合并在一列中，根据如下代码构建第二张日期表。

Dim_DateII = 
VAR YearDate =
    SELECTCOLUMNS (
        ADDCOLUMNS ( VALUES ( Dim_DateI ), "Type", "Year" ),
        "Type", [Type],
        "Year", [Year],
        "Display", [Year],
        "YearMonth", [YearMonth],
        "Date", [Date]
    )
VAR MonthDate =
    SELECTCOLUMNS (
        ADDCOLUMNS ( VALUES ( Dim_DateI ), "Type", "Month" ),
        "Type", [Type],
        "Year", [Year],
        "Display", [YearMonth],
        "YearMonth", [YearMonth],
        "Date", [Date]
    )
RETURN
    UNION ( YearDate, MonthDate )

结果如下：

可以看到，年月已经在同一字段中了。
模型关系如下：

这里需要注意一下，第二张日期表不需要和之前的表建立模型关系。
编写如下代码：
销售数量：

001.Quantity = 
SUM ( Fact_Sales[Quantity] )

切片器日期：

002.CurrentDate = 
MAX ( 'Dim_DateI'[Date] )

切片器年份：

003.CurrentYear = 
MAX ( 'Dim_DateI'[Year] )

PS：切片器的两个度量值，是为了截断时间和计算使用。
轴类型：

004.Dim_Type = 
MAX ( 'Dim_DateII'[Type] )

展示销售数量：

005.CurrentQuantity = 
VAR DimDate =
    VALUES ( Dim_DateII[Date] )
VAR Result =
    CALCULATE (
        [001.Quantity],
        FILTER ( ALL('Dim_DateI'), 'Dim_DateI'[Date] IN DimDate )
    )
RETURN
    Result

结果如下：

从结果上我们可以看到，已经将原本的销售数量，在新日期表下面关联起来了。
继续编写如下代码：

006.ResultQuantity = 
IF (
    [004.Dim_Type] = "Year",
    IF (
        MAX ( 'Dim_DateII'[Year] ) <= [003.CurrentYear]
            && MAX ( 'Dim_DateII'[Year] ) >= [003.CurrentYear] - 2,
        IF (
            MAX ( 'Dim_DateII'[Year] ) < [003.CurrentYear],
            [005.CurrentQuantity],
            CALCULATE (
                [005.CurrentQuantity],
                FILTER (
                    ALL ( Dim_DateII ),
                    [Year] = [003.CurrentYear]
                        && [Date] <= [002.CurrentDate]
                )
            )
        )
    ),
    IF (
        MAX ( 'Dim_DateII'[Date] ) <= [002.CurrentDate]
            && MAX ( 'Dim_DateII'[Year] ) = [003.CurrentYear],
        [005.CurrentQuantity],
        BLANK ()
    )
)

最终展示效果如下：

PS：
1.年月想要同时展示，构建一张新表是必要条件；
2.如何将新表和原本模型关系中的日期表关联起来，是问题的核心点，可以使用TREATAS函数，也可以使用IN或者INTERSECT函数，方式不唯一；
3.结果展示上，注意多层IF判断，思路要清晰；
4.也可以展示多个年份数据，调整内部参数即可。

这里是白茶，一个PowerBI的初学者。