Booking在中国的产品战略分析(二)

这篇,我们讲讲:

二、Booking.com的竞争环境

    任何不讲竞争环境的产品分析,一定是故意为之或者想当然的发挥。让我们先来看看Booking的竞争环境。

    从世界范围来看,前三大在线旅游服务集团,分别是Booking,Expedia和Ctrip(携程)。三者都是上市公司,我们从他们的2017年年报看看各自业务的比较。

Ø Booking,营收828.6亿元,净利润153亿,净利率18.5%;

Ø Expedia,营收657.3亿,净利润24.7亿,净利率3.8%;

Ø Ctrip,营收267.8亿,净利润21亿,净利率7.8%;

    可以看到,从营收规模上看,Booking、Expedia相对于Ctrip还是非常可观的,但从利润率的角度看,Expedia就远远落后Ctrip了。

    再比较一下三者的营收构成:

Ø Booking,酒店预订收入占75%以上(约621亿),其他收入包括机票、租车、广告等;

Ø Expedia,酒店预订占收入68%(约447亿),航空业务8%,广告以及媒体11%,其他业务13%;

Ø Ctrip,酒店预订占35%(约95亿),交通预订占46%(约122亿),旅游打包产品占11%(约29.7亿),其他占8%

       从中可以看到,Booking和Expedia还是以酒店预订为主要收入来源的,而对携程来说,酒店预订收入仅占第二位,排在交通预订的后面。

        我们再来看下在中国范围的情况。鉴于携程是以中国为大本营的公司,而Booking和Expedia都没有公开公布中国独立的营运数据,我们只能从可以公开获取的流量数据来看下比较。

       先看下网站方面booking.com和ctrip.com的比较。2018年8月,booking.com中国区流量平均日活83万,ctrip.com则是150万。

     再看下APP使用量的比较,同样是2018年8月:

Ø 携程APP月独立设备7979万台

Ø Booking APP 仅44万台

Ø TripAdvisor(Expedia旗下旅游社区网站)613万台。

Ø 其他本地知名的旅行类APP

    去哪儿(已被携程收购)6073万台

    飞猪3902万台

    蚂蜂窝1402万台

    同程旅游(携程投资)1166万台

    途牛(携程投资)984万台

    艺龙(携程投资)505万台

    airbnb 75万台

可见,流量上,携程绝对是国内出行平台的老大。Booking在中国本地流量上远远落后携程系,甚至落后其他的本地酒店预订平台,其移动端的表现更差。

        最后,通过前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国旅游产业发展趋势与投资决策分析报告》里面的数据的一句话来总结这一段:中国在线旅游市场份额进一步集中,以携程、去哪儿为主体的携程系共占63.9%的市场份额,从TOP3份额来看,携程、去哪儿和飞猪旅行共占71.6%的交易份额。

       也就是说,Booking在中国最大的竞争对手就是携程。当然Booking和携程的关系属于相爱相杀,既有竞争,也有合作。Booking曾经在2014年向携程投资了5亿美元,2018年6月更是由Booking.com的CEO Gillian Tans成为携程董事会的观察员。Booking也曾投资过携程的竞争对手美团。Booking海外酒店是携程海外预订最主要的供应商。我们在后面分析Booking产品发展的时候,必须留意这点,那就是Booking和携程目前是关系比较稳定的竞争+合作的关系,而不是类似国内出行市场刺刀见红的你死我活的竞争。


      下面,讲讲Booking在中国表现的分析

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