销售人员用Trello进行个人的客户/项目管理

概述

现在很多企业都在用或即将应用CRM客户管理软件系统，使公司的销售管理更加规范、有序、高效。但是也有一些小的公司，老板就是那个独一份儿的销售人员，再加上三两个负责其它工作的人，小团队作战，似乎感觉使用CRM系统有点过于复杂，有些时候就是记录一下客户的信息，客户的跟进记录。

软件介绍

笔者找到一个适用于小规模的公司甚至个人管理客户/项目的免费在线工具：Trello，它的最大特点是看板模式，简洁的界面、人性化的操作以及和界面感觉不相称的强大功能，能使您管理个人项目得心应手。

效果呈现

1. 建立一个空的看板，每个看板视同于一个主题内容的大白板（这里我用做蓝色背景）

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2. 客户/项目跟进会分不同阶段，在“添加列表”中可以增加对应的跟进阶段，比如：初步接洽、需求确认、项目投标、合同确认、签约打款。

   
   
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3. 全部阶段建立完成

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4. 在每个阶段下面可以建立多个客户或项目

   
   
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5. 建立多个项目后的效果如图所示，项目可以用不同颜色的标签来区分不同的类型；还可以加入到期时间，方便提醒；直接拖动项目卡片到任意阶段下面，即完成项目状态的变化

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6. 针对每个项目的跟进记录，可以点击进每个卡片项目进行录入；在卡片的右面，可以看到可以给卡片添加：

• 成员：将其他Trello用户加到卡片里面来进行协同
• 标签：可以自由分类，比如重要、一般、不重要等维度
• 清单：针对本卡片添加需要做的工作清单，方便按部就班进行项目推进
• 到期日：设置卡片到期的日期，可以提醒
• 其它菜单不一一列示

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除了以上这些，还有一些高级功能，比如卡片的关联调用、背景图片设置、外部分享、协同、通过邮件建立卡片等，大家可以自行点击注册使用。

其它应用

您还可以用它来记录看的电影等

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总结

好记性不如烂笔头，用好工具管理好自己的工作，事半功倍。

关键字： Trello 项目管理 客户管理 CRM 销售管理