体验魅力 Cognos BI 10 系列，第 3 部分: 第一个自助式仪表盘

什么是自助式仪表盘

IBM Cognos Business Insight 基于网页的界面可以让您建立先进的交互式的仪表盘，来提供见解并使协同决策变得简单。在 IBM Cognos Business Insight 中创建的仪表盘可以让业务用户将集成的商业智能体验与协作决策相结合。用户可以快速而轻松地完成绝大部分任务。例如可以查看并与报表交互、排列数据或者执 行额外的计算、或者与团队中其他成员共享信息。因为用户对报表和数据有不同的需求，所以可以利用自由形式布局也可以重新排列报表或添加新报表。

定制化内容

当启动 IBM Cognos Business Insight 的时候，您可以选择打开一个已存在的仪表盘或是创建一个仪表盘。在打开的工作区域中，您都可以添加或重新排列新小工具，所有仪表盘都是可编辑的。业务用户 可以将有权限访问各种系统内容组合成一个指定的仪表盘，并可以进行分析。高级业务用户或报表作者可以为一组业务用户创建报表和基础仪表盘，来包含该组用户 工作所需的所有信息。这样，业务用户就能定制仪表盘来契合特殊的需求。这些需求可能包括重排布局，更改图形，将数据排序，添加计算，新建过滤等以及搜索一 份补充报表并添加其到工作区域。

添加新内容

您可以从内容或工具箱标签拖拽新小工具到仪表盘来。使用相同的方式，你可以添加报表、报表组件、度量列表或独立度量、TM1 项目、或者任何小工具中描述的项目。您可以使用 IBM Cognos Business Insight 中增强的搜索功能来寻找并添加相关内容到仪表盘。这个功能是一种全文搜索，类似于流行的搜索引擎。

交互分析能力

除了更改报表中数据的显示，你也可以与报表交互，并自定义其排列。此外，你还可以利用报表中的数据添加基础性运算，可以过滤数据。

高级过滤

使用过滤小工具可以过滤报表中所有与其关联的报表。这样，如果你有一个地区选择过滤器，它过滤所有该地区一项的报表。当然，它只过滤那些与这个过滤器关联的报表中的数据。当你在过滤小工具上选择一个值，报表就会重新刷新来显示你选择的过滤好的数据项。
其他内容

除了报表内容之外，您也可以添加其他内容到仪表盘，例如 Web 页面、图像、我的收件箱、文本、RSS 订阅。

创建注释

对于仪表盘上的一份报表中的内容，评论或注释有助于用户与团队中其他成员进行合作。这些注释可以让其他查看相同报表的用户看见。这些用户也可以添加 关于此报表的进一步注释，来提供额外的信息。例如，注释可以提醒在某个地区调查销售较低的结果，也可以是某些异常数据的一个解释，例如一个最近发布且已在 市场上有数月的产品的销售数据较小。您可以注释实时报表并保存输出版本。当打印一个报表的 PDF 版本或是导出报表为 PDF 或 Excel 输出时，注释也会被包括在其中。

创建第一个自助式仪表盘

1. 在开始菜单中启动 IBM Cognos BI Developer Edition，运行 Developer Edition Manager，在确保左侧的服务都正常的情况下，点击右上角的启动，选择 Business Insight。在 IBM Cognos Business Insight 的启动页上选择“新建”。
2. 在右侧的可插入对象中选择下面的“内容”，在“公共文件夹 > 示样 > 模型 > GO 数据仓库 ( 查询 ) > Business Insight 源报表 > 收入数据”路径下，右键选择“Revenue by Country – bar - chart”报表，选择“插入”，如图 1 所示。再用同样的方式，把另外的 Revenue by Product Type - Combination Chart 和 Revenue by Order method - Pie Chart 两张报表插入到仪表盘中。 
   
   图 1. 选择报表
    
   
   
3. 在仪表盘空白处点击右键，选择“排列所有小工具以符合内容的显示尺寸”来调整三张报表在仪表盘的大小和位置。您也可以单独调整每个报表的大小和位置，方法是鼠标移动到报表上，等到小工具菜单显示后选择“调整大小以适合内容”，如图 2 所示。 
   
   图 2. 调整大小
    
   
   
4. 在右侧的可插入对象中选择下面的“工具箱”，可以看到有很多小工具，比如可以添加公司的 Web 页面，添加公司商标图像等。这里我们选择“文本”，输入“公司收入仪表盘”，选择合适的大小，把它添加到仪表盘中，如图 3 所示。 
   
   图 3. 添加文本
    
   
   
5. 点击上方工具栏的保存按钮，保存到我的文件夹中，命名为“第一个交互式仪表盘”。不要关闭 IBM Cognos Business Insight。

您可以在 Business Insight 中保存的任意仪表盘设置为主页。在保存按钮旁边有“主页”按钮，您可以在旁边单击箭头，找到“将仪表盘设为主页”这个选项。

 

查看仪表盘的数据

1. 选择“Revenue by Country – bar - chart”报表，在上方的小工具操作中选择“更改显示类型”，更改为“列表”，如图 4 所示。在“更改显示类型”旁边的按钮是“更改调色板”，您可以根据喜好来选择不同风格不同类型的显示方式来展现数据。 
   
   图 4. 更改显示类型
    
   
   
2. 在列表中选择“中国”、“巴西”、“加拿大”和“法国”，然后在上方小工具操作中选择“过滤器”，过滤条件是“包含中国、巴西、加拿大、法国”，如图 5 所示。 。 
   
   图 5. 添加本地过滤条件
    
   
   
3. 在上方的小工具操作中选择“更改显示类型”，更改为“条形图”。这样新的“Revenue by Country – bar - chart”报表就仅仅包含中国、巴西、加拿大、法国了。
4. 点击左上方的展开按钮，可以查看已应用过滤器和已应用排序，如图 6 所示。点击过滤器右边的删除按钮，把刚才建立的“包含中国、巴西、加拿大、法国”过滤器删除。 
   
   图 6. 查看本地过滤条件
    
   
   
5. 在右侧的可插入对象中选择下面的“工具箱”，右键点击“幻灯片过滤器”选择“插入”，把它添加到仪表盘中。在幻灯片过滤器属性窗口中，选择三张报表都有的数据项“收入”，把过滤器的内容设为值范围，修改描述文本后确定，如图 7 所示。 
   
   图 7. 幻灯片过滤器属性
    
   
   
6. 您可以试着调整页面布局，使得仪表盘更美观。在页面的右上角有一个“内容”按钮，点击可以隐藏或者显示右侧的可插入对象，隐藏右侧的可插入对象可以让仪变盘区域变得更大一些。

   您还可以试着拖拽幻灯片过滤器的滑条杆，仪表盘的三张报表图形都会随着变化。

   
   
   图 8. 调整全局过滤条件
    
   
   

选择一张报表点击左上方的展开按钮，可以查看已应用过滤器和已应用排序，如图 9 所示。刚才建立的全局过滤条件已经显示在已应用过滤器中了，如果在这里删除过滤器，那么只会影响当前报表，而不会影响仪表盘中的其他报表，这是和本地过滤条件的区别所在。 

图 9. 查看全局过滤条件
 

 

仪表盘的数据交互

1. 在右侧的可插入对象中选择下面的“内容”，在“公共文件夹 > 示样 > 模型 > GO 数据仓库 ( 分析 ) > Report Studio 报表示样”路径下，右键选择“预算与实际”报表，选择“在新仪表盘中打开”。如果提示“是否保存仪表盘”，选择“是”。
2. 点击上方工具栏的保存按钮，保存到我的文件夹中，命名为“数据交互”。
3. 右键选择您需要评注的数据，比如美洲户外用品商店的差额百分比 69.16%，选择添加注释，如图 10 所示。 
   
   图 10. 添加注释
    
   
   
4. 注释内容填写“69.16% - 增加预算”，确定以后可以看到在 69.16% 数据项上有红色三角形标记，表明有注释。您要查看注释，可将指针悬停于注释（由红色三角形标记指明）上。具有报表读取权限的所有用户都可以查看注释。 如果同一单元格或报表小工具有多个注释，它们将按逆时序显示。 对于每个注释，您可以看到撰写注释的用户的用户名、撰写日期和时间。 
   
   图 11. 查看注释
    
   
   
5. 点击上方小工具操作的菜单，可以将包含报表内容的报表小工具导出为多种格式。要保存数据的快照，您可以创建报表小工具的 PDF 版本，刚才添加的注释也会保留在导出的 PDF 文件中。当您导出到 PDF 时，小工具将出现在 Adobe Reader 中，因此您必须在计算机上安装 Adobe Reader。 
   
   图 12. 将仪表盘小工具导出为不同格式
    
   
   
6. 您可以查看报表数据项的 lineage 信息，以了解该报表数据项所代表的内容。Lineage 信息通过数据包和数据包使用的数据源追溯项目的元数据。Lineage 还显示报表创建者添加的或在数据模型中定义的所有数据项过滤器。

   IBM Cognos BI Lineage 工具包括两种视图：业务视图和技术视图。业务视图显示了高级语篇信息，该信息描述了数据项及其所来自的数据包。技术视图是选定数据项的 lineage 的图形表示。Lineage 从数据包中的数据项一直跟踪到数据包使用的数据源。

   
   
   图 13. 查看报表数据项的传承信息
    
   
   
7. 下面按住 CTRL 键选中您关心的地区门店，比如“美洲 > 户外用品商店”、“美洲 > 直销”和“美洲 > 百货商店”，然后点击上方小工具操作的计算按钮，选择“+ > 直销 + 户外用品商店 + 百货商店”。您会发现刷新后的仪表盘把计算结果显示在新行中。默认情况下，将使用计算中所用的表达式作为标题名称。计算结果不会存储在基础数据源中。相 反，IBM Cognos Business Insight 会在每次刷新报表时重新运行计算。计算结果始终以数据源中的最新数据为基础。 
   
   图 14. 增加计算
    
   
   

您在上方小工具操作的按钮里面还能找到“分组 / 取消分组”、排序等按钮。如果是灰色，表示该功能不适用您目前的报表和数据。

排序按字母或数字的升序或降序组织数据。例如，您可以对列出产品销售额的列按降序进行排序，以便对产品销售额从高到低进行排序。

如果列表报表中的同一列多次出现同一个值，那么您可以将这些相同的值归为一组。分组操作将对选定报表项目的行进行重新排序，这样相同值会一起显示并抑制重 复显示的情况。由于分组的列会显示在未分组的列之前，因此分组和取消分组操作可能会更改报表项目的顺序。但是您可以对列表中的列重新排序来提高报表的可读 性。

总结

     在本系列教程的“第 1 部分，第一次安装”中，您安装了样例数据和样例档案。您可以在“公共文件夹 > 示样 > 模型 > Business Insight 示样”目录下找到六个样例仪表盘。您可以依次打开来进行更深一步地研究和学习。

• 员工满意度仪表盘

  该报表显示员工满意度的不同度量，例如培训投资、员工调查结果（按部门和按主题，包括与计划调查结果的比较），以及员工奖金列表（按国家 / 地区排序）。滑块过滤器适用于奖金列表。

• 市场营销仪表盘

  该仪表盘显示不同促销活动的结果。活动名称的选择值过滤器适用于前两个图表。产品系列选择值过滤器适用于广告费图表，年份滑块过滤器适用于广告费交叉表。

• 招聘仪表盘

  该仪表盘显示针对不同指标（根据组织、部门、分部）的招聘结果（填充职位的平均天数）、年份和有关不同招聘技巧的成功的详细信息。两个选择值过滤器控制其中三个小工具。

• 收入数据仪表盘

  该仪表盘按区域、国家 / 地区（由选择值过滤器控制）、产品类型（由选择值过滤器控制）及订购方法显示收入。

• 销售（按年）仪表盘

  该仪表盘显示由滑块过滤器控制的一年范围内不同的销售指标：利润率、毛利润、产品成本、销售数量、区域收入以及实际收入与计划收入之间的比较。滑块过滤器控制所有小工具。

• 销售仪表盘（交互式）

  该仪表盘显示销售的不同方面：月毛利润、地区毛利润和产品系列毛利润，区域收入以及对该销售做出贡献的销售代表的数目。 该源对象基于“Go 数据仓库 ( 分析 )”数据包和“Go 数据仓库 ( 查询 )”数据包。 该销售仪表盘是交互式的，可以支持向上追溯和向下追溯的功能。

  您可以在报表或报表组成部分中向上追溯或向下追溯。在 IBM Cognos Business Insight 中，对于列表和交叉表，将指针悬停在数据项上时，超链接会标识可追溯项目。在图表中，当您将指针悬停在可追溯项目上时，指针将变为手形，并且工具提示将指 明您将追溯的内容。在 Business Insight 中，仅当您使用按维度结构化的数据时，才能执行向上追溯和向下追溯。