【财经早餐】2020.01.20星期一

每日金曲：AQVOL - wassuh

财秘关注

1、发改委：我国人均GDP突破1万美元，迈上了一个新台阶，标志着我国综合国力的增强、社会生产力的提升和人民生活水平的提高，标志着我国向高收入国家又迈出了坚实的一步。与此同时，我们也看到，发达国家人均GDP一般在3万美元以上，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有改变，我国是世界最大发展中国家的国际地位没有改变。

2、国家卫健委：严格落实疫情防扩散措施。继续做好全国疫情防控工作，及时发现并有效处置疫情。继续加强病毒溯源和变异监测工作，做好应对疫情变化的技术准备。专家研判认为，当前疫情仍可防可控。但新型冠状病毒传染来源尚未找到，疫情传播途径尚未完全掌握，病毒变异仍需严密监控。

3、发改委、生态环境部：到2020年底，我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用；到2022年底，一次性塑料制品的消费量明显减少，替代产品得到推广。禁止生产销售超薄塑料购物袋、超薄聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。分步骤禁止生产销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签、含塑料微珠的日化产品。

一、宏观经济

1、央行：2019年，国债发行4.0万亿元，地方政府债券发行4.4万亿元，金融债券发行6.9万亿元，政府支持机构债券发行3720亿元，资产支持证券发行2.0万亿元，同业存单发行18.0万亿元，公司信用类债券发行9.7万亿元。

2、发改委：2020年继续推动城镇落户，关键是使稳定就业的农业转移人口等重点人群，使他们在城镇能够更加便捷落户，同时扩大城镇基本公共服务对常住人口的覆盖范围，切实提升农业转移人口市民化质量，保证全面完成1亿人落户目标。

3、央行：召开2020年金融法治工作电视电话会议。要加强统筹，提高立法水平。加快推进《中国人民银行法》《商业银行法》《存款保险条例》《地方金融监督管理条例》等重点立法，以高质量立法推动、保障高质量发展；对于严重金融违法行为，要加大处罚力度，严肃市场纪律。

4、发改委：2019年全年，共审批核准固定资产投资项目157个，总投资13292亿元，其中审批116个，核准41个，主要集中在交通运输、能源、高技术和水利等领域。其中，交通运输项目37个、能源项目34个、高技术项目22个、水利项目15个。

5、央行：周日，开展14天期2000亿元逆回购操作，中标利率2.65%，当日无逆回购到期。

6、隔夜shibor报2.4130%，下跌10.90个基点。7天shibor报2.6080%，下跌3.20个基点。3个月shibor报2.8630%，下跌0.50个基点。

二、地产聚焦

1、新华传媒：针对近来外界盛传海南省将在2020年放松全域限购等房地产调控政策，海南省住建厅日前回应称，海南省将继续严格执行全域限购政策，坚持力度不放松、政策不走样。

2、住建部：2019年，全国各类棚户区改造开工316万套，顺利完成年度目标任务，完成投资1.2万亿元。

三、股市盘点

1、财经早餐：本周（1月20日到1月23日）是春节前最后的交易时间，A股迎来解禁高峰，78只个股2978亿元限售股解禁，环比上周的365亿元市值解禁猛增716%。其中，解禁市值前三的是，顺丰控股1004.58亿元、中国银河594.3亿元、五矿资本321.03亿元。

2、海通证券：在中国香港路演一周，交流发现外资对A股热情很高，主要源于，人民币升值概率更大；相比美股，A股估值更低；A股在各大国际指数中权重提高是必然趋势；外资持股看重业绩。展望2020年，机构和个人权益配置比例将上升，预计股市增量资金超万亿，基本面回升和资金入场将带动春季行情走向牛市3浪。

3、深交所：将认真按照证监会全面深化资本市场改革的整体部署，围绕推动提高上市公司质量行动计划，积极推进落实再融资制度改革，修订完善配套规则指南，切实提高直接融资能力，充分发挥深市多层次资本市场资源配置功能，全方位支持上市公司利用资本市场平台做优做强，更好服务经济高质量发展。

4、东阿阿胶：预计2019年亏损33360万元-45860万元，同比下降116%-122%。上年同期盈利20.85亿元。报告期内，公司渠道库存出现持续积压，经营业绩影响有所加大。

5、TCL集团：有媒体报道称天津市政府正在将所持两家上市公司的股份出售给TCL集团进行初步洽谈，对此说明，公司战略团队正在对核心、基础、高端科技领域以及可能制约其发展的上下游相关产业展开研究覆盖，包括产业内相关企业个体的分析跟踪，但未达成任何确定的意向。

6、金溢科技：预计2019年实现净利润8-9.4亿元，同比增长36倍-42.5倍。主要原因为路侧天线和电子标签等ETC相关设备市场需求较上年同期大幅增长，公司ETC相关产品销售量同比大幅增加。

7、英维克（五连板）：公司注意到近期有公共传媒在报道新能源车概念时，涉及到了本公司。本公司在此澄清，根据公司未审计的财务数据显示，2019年度来自新能源车领域的收入占比小于10%，主要系电动大巴空调业务。该业务收入较2018年下降约30%。

8、光线传媒：2019年预计盈利9亿-11.5亿元，同比下降16.26%-34.46%。公司基于谨慎性原则，对公司资产进行了减值测试并相应计提资产减值准备，最终计提金额将由公司聘请的审计机构进行审计后确认。

9、四维图新：近日，有媒体发表了题为《四维图新被踢出特斯拉供应链，特斯拉宣布将换为百度地图》的文章，在此澄清，特斯拉对车载导航在线功能的调整，不涉及四维图新为特斯拉提供的车机内置导航电子地图数据和服务。

四、行业观察

1、发改委：2020年，将进一步发挥中央预算内投资引导带动作用，集中力量加大对重大战略和重大工程的投入力度，加大对重点城市群、都市圈城际铁路、市域（郊）铁路和高等级公路规划建设，加大对重大水利工程以及城镇老旧小区和配套基础设施改造等建设。

2、牛津经济咨询社：预测机器人2030年将取代全球2000多万个制造业就业岗位，促进整体经济产出，同时加剧社会不平等。这一预测强调，自动化和机器人会产生经济效益，大量取代低技能岗位，导致社会和经济压力增大。报告说，随着计算机视觉、语音识别技术发展和机器学习能力提高，机器人已在制造业领域取代超过100万个就业岗位，正进一步走向服务业。

3、上海市卫健委：上海高度重视新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，在国家卫生健康委公布武汉不明原因肺炎疫情后，本市卫生健康部门迅速响应，目前全市各类医疗机构已全面加强预检分诊和发热门诊的力量配置，规范开展对可疑病例的监测、筛查、诊断治疗和处置工作，保障市民健康和城市公共卫生安全。

4、交通运输部等四部委：印发长江经济带船舶和港口污染突出问题整治方案的通知，将深入开展为期1年的专项整治，重点解决船舶污水收集处置装置配备不到位和不正常运行、垃圾污水等偷排偷倒入江、港口接收设施能力不足和与转运处置设施衔接不畅、港口自身环保设施不完善等突出问题。

5、公安部党委书记赵克志：要坚持“稳”字当头，深入开展打击非法集资等违法犯罪专项行动，依法打击非法金融活动，积极配合做好互联网金融风险整治，严防风险外溢传导。严厉打击跨境电信网络诈骗、网络赌博、套路贷、侵犯公民个人信息、涉税、走私和“食药环”“盗抢骗”等违法犯罪活动。

6、华储网：发布2020年1月21日中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知，将竞价交易2万吨。

7、工信部：发布2019年中国软件业务收入前百家企业发展报告，2018全年共完成软件业务收入8212亿元，比上届增长6.5%，占全行业收入比重为13.3%。华为、海尔集团、阿里云分别位列第一、第二、第三名。此外，浪潮集团、海信集团、海康威视、北京小米移动软件有限公司等进入前10名单。

五、产业数据

1、IDC：2019年全球二手智能手机（包括翻新机和二手手机）的出货量达到2.067亿部，同比增长17.6%。到2023年，二手智能手机出货量将达到3.329亿部，2018-2023年复合年增长率（CAGR）为13.6%。

2、婚礼纪：2019年平均每对新人结婚消费达22.3万元，是五年前的3.5倍，其中婚纱礼服和婚礼策划增长明显，高达5-6倍。此外，90后成结婚消费主力，钻戒、旅拍、隐形文胸成为90后结婚新三大件。

3、广东省统计局：根据国家统计局统一核算，2019年，广东全年实现地区生产总值（GDP）107671.07亿元，比上年增长6.2%，经济总量连续31年居全国首位。

4、我的钢铁：上周综合指数报139.10点，较前一周下跌0.22%。下游整体对坯需求明显减量。短期内钢坯价格难有反弹持续性。预计本周钢坯价格窄幅震荡调整，锁价区间预期上调。

5、发改委：2019年全国规模以上工业发电量同比增长3.5%。其中，火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长1.9%、4.8%、18.3%、7.0%和13.3%。2019年全社会用电量比上年增长4.5%。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量分别增长4.5%、3.1%、9.5%和5.7%。

6、中国国家铁路集团：春运开始以来至1月18日，全国铁路连续九天每日发送旅客超千万人次，累计发送旅客已达10567万人次，突破1亿人次。1月19日，春运进入第十天，全国铁路预计发送旅客1200万人次，同比增长21.3%，预计开行旅客列车10586列，加开临客1210列。

7、新京报：鸡蛋价格在2019年12月上旬缓慢上涨，中下旬以后经历了2波快速回落，目前已低于去年同期。2019年11月，鸡蛋的平均价是5.77元/斤；1月17日，新发地市场鸡蛋的批发价是3.75元/斤。

8、灯塔数据：截至1月18日23时29分，电影《唐人街探案3》预售票房突破1亿元，以用时23个小时创下华语电影预售票房最快破亿纪录。

六、公司要闻

1、戴姆勒：即将推出新型卡车eEconic，这是一款基于全电动梅赛德斯·奔驰eActros设计的垃圾车。eEconic的“实际使用”将于2021年开始，计划于2022年开始批量生产。

2、奥迪：将投资1亿欧元（约合人民币7.6亿元）在其德国工厂建造4500个充电桩，预计在2022年中安装完毕。这意味着在奥迪的工厂区域平均每10个停车位就有1个充电桩可供新能源车充电使用，并且大多数充电桩对公众开放。此次项目，奥迪计划设置4500多个充电点。

七、资本动态

1、世界黄金协会：截至2019年11月，全球官方黄金储备共计34564.9吨。其中，欧元区（包括欧洲央行）共计10776吨，占其外汇总储备的56.9%。2019年11月，全球各国央行官方黄金储备净购金量达到570.2吨，同比增长11%。

2、证监会：在中国金融期货交易所设立期货市场巡回审理办公室，进一步提升期货市场监管效能。下一步，证监会将依法打击期货市场违法违规行为，确保期货市场有序发展，持续增强期货市场服务实体经济能力。

3、证监会：全国股转公司发布实施第三批3件业务规则，包括《股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》1件基本业务规则，《股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》和《股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》2件业务细则。至此，本次新三板全面深化改革涉及的7件基本业务规则已全部发布实施。

4、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8585，涨0.3849%，周涨1.0175%；人民币中间价报6.8878，跌0.1032%，周涨0.6820%。

5、上股交：挂牌企业总数10098家，其中N板（科创板）296家，E板461家，Q板9341家。挂牌企业比前一周多5家。

6、新三板：上周（1.13－1.17），新增3家挂牌公司，前一周增加3家；成交金额23.10亿，环比减少14.53%。截至目前，新三板挂牌公司总数达8877家。

八、国际资讯

1、中新网：德国联邦内政部长泽霍费尔近日表示，反对仅因存在某种可能就把中国华为公司排除在德国5G网络建设之外，如果没有华为参与，德国5G网络建设进程可能会推迟5到10年。德国总理默克尔近日表示，德国应加强对所有电信设备供应商的安全要求，并使供应商多样化，简单地把某一公司排除在外是错误的。

2、上周五，道指收涨0.17%，报29384.10点，周涨1.82%；标普500指数收涨0.39%，报3329.62点，周涨1.97%；纳指收涨0.34%，报9388.94点，周涨2.29%。

3、上周五，英国富时100指数涨0.85%，报7674.56点，周涨1.14%；法国CAC40指数涨1.02%，报6100.72点，周涨1.05%；德国DAX指数涨0.72%，报13526.13点，周涨0.32%。

4、上周五，COMEX 2月黄金期货收涨0.6%，报1560.30美元/盎司，本周大体持稳。

5、上周五，WTI 2月原油期货收涨0.02美元，涨幅0.03%，报58.54美元/桶，周跌0.85%。布伦特3月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.36%，报64.85美元/桶，周跌0.20%。

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成熟意味着看到差异，但又意识到差异并不重要。

——特德·姜《你一生的故事》