【财经早餐】2020.06.18星期四
财秘关注
1、北京：新冠病毒狡猾凶险，首都疫情防控形势严峻复杂，坚决打赢新发地批发市场聚集性疫情胜利，对首都疫情防控工作又是一次大考。形势严峻，不容任何闪失，非常时期需要非常之举。疫情在早期即被发现，目前北京市疫情还处于上升期，不排除发病人数未来还会维持并持续一定时间。目前病例中以普通型和轻型病例为主，占总病例数的95%。
2、外交部：为缓和两国边境地区局势，中印双方通过外交和军事渠道保持密切沟通。6月6日，两国边防部队举行军长级会晤，就缓和边境地区局势达成重要共识。但令人震惊的是，6月15日，印方部队严重违反双方共识，越线非法活动，并对中方人员进行挑衅、攻击，导致双方边防部队发生严重肢体冲突，造成人员伤亡。中印双方同意，继续通过对话协商解决有关问题。
3、农业农村部等四部门：发布《关于深入实施农村创新创业带头人培育行动的意见》。到2025年，农村创新创业环境明显改善，创新创业层次显著提升，创新创业队伍不断壮大，乡村产业发展动能更加强劲。农村创新创业带头人达到100万以上，农业重点县的行政村基本实现全覆盖。
一、宏观经济
1、国务院常务会议：部署引导金融机构进一步向企业合理让利，助力稳住经济基本盘；要求加快降费政策落地见效，为市场主体减负。进一步通过引导贷款利率和债券利率下行、发放优惠利率贷款、实施中小微企业贷款延期还本付息、支持发放小微企业无担保信用贷款、减少银行收费等一系列政策，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。
2、证券时报：多家银行推行利率优惠，“抢收”个贷业务，市场流传“利率低过房贷”。业内人士表示，银行推出的线上信用贷额度往往较高，客群信用资质更好，所以利率成本相对低。“无接触贷款”火了之后，银行感受到了竞争压力，也在积极丰富贷款产品营销以争夺优质客群市场。
3、经济参考报：多家互联网巨头企业近来动作频频，加速金融版图布局。业内人士表示，互联网巨头谋求金融牌照已成趋势，而其中银行牌照无疑最具吸引力。互联网巨头可通过金融牌照，加速流量变现，并实现对其生态内部和上下游产业链上的企业的金融服务。目前，多家互联网背景的银行正在立足于股东优势，谋求更为差异化的业务发展路径。
4、市场监管总局：要求各地着力排查农贸市场等重点场所食品安全风险，督促食品经营者严格落实进货查验、索证索票责任，主动配合卫生防疫机构开展环境卫生消杀，灭除疫情传播风险，防止食品被污染，保证市场销售食品安全。
5、隔夜shibor报2.0480%，上涨29.70个基点。7天shibor报2.0570%，上涨16.60个基点。3个月shibor报2.0560%，上涨3.70个基点。
二、地产聚焦
1、中证报：近年来，主营不良资产处置的资产管理公司（AMC）尤其是地方AMC扩容一直是趋势。据悉，目前有多地地方国有企业正在筹划牵头成立地方AMC。房企一直对参股地方AMC抱有很高的兴趣，自2017年房企首次出现在地方AMC的股东名单中以来，目前已经有多家房企入股地方AMC。
2、天健集团：公司收到深圳市宝安区住建局签发的棚户区改造项目实施主体的通知，确认公司为深圳市宝安区新安街道43区碧海花园棚户区改造项目实施主体，负责开展该项目的谈判、签约、补偿、搬迁、建设等各项工作。该项目占地总面积约23552.3㎡，现状总建筑面积约38902.4㎡。
三、股市盘点
1、周三，沪深两市窄幅震荡。上证指数报2935.87点，上涨0.14%，成交额2780.07亿。深证成指报11420.84点，上涨0.19%，成交额4608.50亿。创业板指报2263.96点，上涨0.15%，成交额1685.90亿。沪深两市合计成交7388.57亿。从盘面上看，生物医药、钢铁、军工等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.56%，报24481.41点。国企指数涨0.43%，报9909.63点。北上资金净流出27.21亿。
3、投保基金：5月中国证券市场投资者信心指数达到58.3，在经历了一季度的持续下降后，连续两个月上升，本月环比上升4.9%，投资者信心指数企稳回升势头显现。其中，大盘乐观指数由上月55.9升至58.6，升幅4.8%，连续两月上涨且创下今年以来新高。
4、上证报：近日，国泰基金上报了中证畜牧养殖指数ETF，这也是A股市场上首只养猪概念ETF。除了“养猪”ETF，公募基金在半导体、云计算、新能源汽车、智能消费、基建等细分赛道上均有所布局。不过，ETF扎堆上报的背后渐现同质化竞争隐忧，部分ETF的获批速度正明显放缓。
5、上证报：私募对6月结构性行情的预期，在仓位上得到了充分体现。数据显示，截至5月末，持仓超过五成的私募占比超过80%，环比上升0.74个百分点。从调仓方向来看，4月遭减持的食品饮料和医药行业，在5月备受青睐，成为私募持仓增幅最大的两个行业。
6、*ST美讯：拟通过现金出售的方式向北京美昊投资出售德景电子100%的股权。交割前，德景电子将其所拥有的与智能移动终端制造业务相关的资产及部分债权、债务按照账面值划转至嘉兴京美电子，在资产划转完成后，德景电子将其持有的嘉兴京美电子、惠州德恳电子100%的股权参照评估值协商作价转让给公司。本次交易构成重大资产重组。
7、*ST美都：4月24日至5月27日，公司股票连续20个交易日的每日收盘价均低于股票面值1元。根据规定，经上交所上市委员会审核，上交所决定终止公司股票上市。
8、*ST宜生：全资子公司理想家居下属公司华达利因无法偿还部分债务拟进行债务重组，向新加坡高等法院申请进入司法管理程序。受到全球疫情影响，国内生产基地复工缓慢导致交货延迟，海外主要客户推迟货款支付时间，华达利主要新加坡授信银行实施抽贷，华达利短期现金流处于较为紧张的状态。
9、ST康美：2019年全年亏损46.6亿元，上年同期盈利3.74亿元。同时更正一季报，一季度末总资产减少9亿元，归属于上市公司股东净资产减少12.95亿元。
10、金亚科技：深交所最终作出维持对金亚科技股票终止上市决定，该决定为终局决定。2020年6月18日起，公司股票进入退市整理期交易，股票简称为“金亚退”，退市整理期首日的开盘参考价为0.77元，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2020年7月31日。
11、宝莱特（5连板）：收到深交所关注函，要求补充披露境外经销商订单对应产品类型和销售金额及占比，对公司2020年业绩的影响，并就业绩增长的可持续性补充提示相关风险。公司发布股票异常波动公告，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
12、西藏药业（4天3板）：公司本次投资斯微生物基于其mRNA技术平台研发的新冠疫苗产品，仅获得相关疫苗的商业化权利等，公司不成为相关疫苗的权益所有人；本次合作不会对公司当期经营业绩产生重大影响。相关疫苗尚处于临床前研究阶段，存在研发失败的风险。
13、乐视退：基于目前已经存在的基础现状，目前公司及“28万乐视网股民”均不属于贾跃亭先生个人债务的债权人。截至目前，公司未收到任何来自贾跃亭先生或贾跃亭债务处理小组的有关公司股东赔偿计划或者安排。
14、天创时尚（3连板）：上市公司全资子公司小子科技虽为今日头条、抖音的广告代理商之一，但合作模式较为常规固定，占小子科技销售收入较小约10%。公司和今日头条上市融资计划安排没有相关联系。现有情况不会导致公司营业收入及业绩的明显增长，不存在市场传闻预测与公司经营业绩增长有关。
15、两市融资余额：截至6月16日，上交所融资余额报5717.08亿，较前一交易日增加24.90亿；深交所融资余额报5204.99亿，增加46.61亿元；沪深两市合计10922.07亿元，增加71.51亿元。
四、行业观察
1、银保监会：下发《意外险市场清理整顿工作方案》，清理整顿自6月持续到12月。本次整治对象覆盖人身保险公司和财产保险公司，涉及产品管理、销售管理、渠道管理、理赔管理和内部管理等方面的问题。据悉，组织开展意外险市场清理整顿是银保监会2020年重要工作之一，旨在集中整治强制搭售和捆绑销售、手续费畸高、财务业务数据不真实等意外险市场突出问题。
2、浙江省网商协会：发布了《直播电子商务服务规范(征求意见稿)》，这也是全国首个直播电商行业规范标准。据悉，根据程序标准将于7月正式予以发布。标准从直播电商生态圈和产业链的视野出发，依据直播电商的不同参与角色，分别确立了从主体资格、亮证亮照、商家和主播入驻审核以及消费者权益保障等全流程的规范体系。
3、国家版权局：启动打击网络侵权盗版“剑网2020”专项行动。开展视听作品版权专项整治，深入开展院线电影网络版权专项保护；开展电商平台版权专项整治；开展社交平台版权专项整治，关闭一批恶意侵权社交平台账号；开展在线教育版权专项整治，加大“学习强国”学习平台版权保护力度；严厉打击网络游戏私服、外挂等侵权盗版行为。
4、央视财经：全国加大海鲜市场监管，多地市场下架三文鱼。广西南宁市大型商超的三文鱼产品已经暂时下架；在安徽合肥，某超市三家门店所有三文鱼产品已全部下架；江苏南京市对农贸市场、生鲜超市、餐饮单位、水产品批发部等经营海鲜的单位全面排查，南京某水产品市场十多家商户已下架1500多公斤三文鱼，在途运输的三文鱼产品全部退回。
5、国铁集团：为配合北京市做好应急响应级别由三级提升到二级的疫情防控工作，决定自6月17日0时起，旅客在车站、12306网站等各渠道，办理6月16日24时前已购的进出北京地区各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。
6、央视新闻：6月17日15时19分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭，成功将高分九号03星送入预定轨道，发射获得圆满成功。此次任务还搭载发射了皮星三号A星、和德五号卫星。
7、中国核能行业协会：发布《中国核能发展报告（2020）》。“十四五”及中长期，核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确，核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进。预计到今年底，我国大陆地区在运核电机组达到51台、在建核电机组17台以上。
五、产业数据
1、上证报：6月15日，工农中建四大行主动下调了3年期、5年期大额存单发行利率，由原来的存款基准利率1.5倍调整至1.45倍。15日至17日，四大行一共发行了接近8亿元的3年期和5年期大额存单，利率均不超过1.45倍。同时，货币市场基金、银行理财等市场化定价的类存款产品利率也有明显下行。
2、上海市商务委：5月，上海全市网络零售额近1000亿元，其中实物商品网络零售额同比增长13%。疫情下，网络消费已成为零售行业经济增长的主导。
3、中国汽车流通协会：5月国内疫情形势总体稳定，复工复产、复市复业有序推进，各平台持续发放优惠券，打车减免等活动刺激出行消费，5月国内网约车市场用户月活已基本恢复至正常水平，环比增长约7%。
4、欧佩克：5月，原油产量减少630万桶/日，至2419.5万桶/日。预计2020年全球原油需求增速为-907万桶/日，前值为-907万桶/日。预计在下半年燃料需求仍将承压。
5、新华社：受新冠疫情影响，总部位于美国加利福尼亚州的知名健身连锁企业“24小时健身”向法院申请破产保护。据悉，“24小时健身”将在全美范围永久关闭约100家门店，另外300多家继续运营。通过申请破产保护，希望获得约2.5亿美元融资，以维持运营。
六、公司要闻
1、36氪：虎牙内部人士表示，虎牙、斗鱼、企鹅电竞将会“三合一”，这在虎牙内部已经成了共识。三合一最快是在今年第三季度，最晚则要到明年。
2、新闻周刊：世界最大照明器材商Signify（原飞利浦照明）宣布，旗下新研制的紫外线照明产品可以在数秒内就将新冠病毒几乎完全消灭，而且在波士顿大学的实验室获得了证明。
七、资本动态
1、财政部：今年1万亿元抗疫特别国债将采用市场化方式，全部面向记账式国债承销团成员公开招标发行。抗疫特别国债将从6月中旬开始发行，7月底前发行完毕。财经早餐提醒，前两期抗疫特别国债将于6月18日招标，6月23日起上市交易。
2、央行：6月23日，将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，招标发行2020年第六期中央银行票据。期限6个月（182天），为固定利率附息债券，到期还本付息，发行量为人民币100亿元。
3、5年期国债期货主力合约TF2009下行0.22%，至101.300；10年期国债期货主力合约T2009下行0.13%，至100.065。10年期国债利率涨4.00BP，至2.88%；10年期国开债利率涨1.95BP，至3.17%。
4、截止6月17日下午收盘，国内期市多数收涨，硅铁涨超3%，沪锌涨超2%，棕榈、沥青、沪铅、沪银、LPG涨超1%。白糖、沪金、玉米、郑油小幅上涨。鸡蛋大跌1.62%，铁矿跌超1%，双粕、玻璃、螺纹小幅下跌。
5、上海国际能源交易中心：6月17日，原油期货主力合约2008，以294.6元/桶收盘，涨幅为3.44%。主力合约成交233711手，持仓量增加177手至53464手。全部合约成交326642手，持仓量减少2954手至153050手。
6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0859，跌0.0579%，人民币中间价报7.0873，跌0.1668%。NDF：3个月报7.1145，6个月报7.1470，1年报7.2080，2年报7.3466。
7、新三板：6月17日合计挂牌8555家公司，当日减少1家，成交金额3.88亿，其中做市转让1.86亿，集合竞价2.02亿。三板成指报995.40，跌0.12%，成交额2.51亿。
8、上股交：挂牌企业总数10156家，其中N板308家，E板461家，Q板9387家。
八、国际资讯
1、美国太空网：由美国国家航空航天局和欧洲航天局（ESA）联合研制的“太阳轨道飞行器”到达其观测任务的第一个重要地点。航天器于6月15日首次飞掠太阳（或开展近日点飞行），届时它大概将位于地球和太阳中间的位置，距太阳约7700万公里。
2、波罗的海干散货指数：涨18.22%，报1246点。
3、美股收盘，三大指数涨跌不一。标普500指数下跌11.30点，跌幅0.36%，报3113.49点；纳斯达克指数上涨14.70点，涨幅0.15%，报9910.53点；道琼斯指数下跌170.40点，跌幅0.65%，报26119.61点。热门中概股表现强劲，欢聚时代和网易有道涨超14%，拼多多涨超6%，再创纪录新高。
4、德国DAX指数上涨60.78点，涨幅0.49%，报12376.44点；英国富时100指数上涨12.71点，涨幅0.20%，报6255.50点；法国CAC40指数上涨43.51点，涨幅0.88%，报4995.97点。
5、日经225指数跌0.56%，报22455.76点。韩国KOSPI指数涨0.14%，报2141.05点。
6、WTI 7月原油期货结算价报37.96美元/桶，跌幅1.09%。布伦特8月原油期货结算价报40.71美元/桶，跌幅0.61%。
7、COMEX 8月黄金期货收跌0.05%，报1735.60美元/盎司。
