邮政A股IPO今日申购， 43亿“绿鞋”资金力挺上市后股价

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11月27日，中国邮政储蓄银行举行首次公开发行(IPO)A股网上投资交流会(即“网上路演”)。今日，邮储银行将正式启动申购，本次发行价格为5.50元/股，网下与网上发行申购同步进行。最终配售结果将在12月2日的公告中公布。

据了解，邮储银行本次发行规模约51.72亿股，约占发行后总股本的比例为 6.00%(超额配售选择权行使前)，全部为公开发行新股，不设老股转让。邮储银行授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)。

43亿绿鞋资金稳定股价

据了解，邮储银行登陆主板市场是A股近10年首单、历史上第四次引入“绿鞋”机制的IPO发行。A股历史上有3单IPO设置了超额配售选择权，分别是工商银行、农业银行和光大银行。

邮储银行此次A股发行，战略配售数量约占发行总量的40%，设置战略配售获配股票锁定期不低于12个月，70%的网下配售股份的锁定期为6个月。行使“绿鞋”后，发行总量中有近45%实现分期锁定，可有效平抑市场波动。

机构普遍看好投资价值

邮储银行登陆A股在即，这意味着国有大型商业银行将迎来A+H两地上市收官。据该行披露的对全年业绩预计情况：

◆邮储银行预计2019年营业收入为2766.55亿元至2792.65亿元，同比增幅约为6.00%至7.00%；

◆归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元，同比增幅约为16.55%至18.64%。

依托“自营+代理”模式，邮储银行能够通过邮政集团的网络触达国内绝大部分乡镇，巨量下沉个人客户基础为邮储银行带来较低成本且稳定的存款，支撑业务发展。

公开数据显示：

◆邮储银行贷款总额过去3年年均复合增长率19.19%，显著领先于五大行8.78%的平均值；

◆截至2019年6月末，邮储银行存贷比仅为51.66%，显著低于五大行77%的平均水平。

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