【财经早餐】2020.08.22星期六

每日金曲：vietra - fly

财秘关注

1、新华社：要深刻把握发展的阶段性新特征新要求，坚持把做实做强做优实体经济作为主攻方向，一手抓传统产业转型升级，一手抓战略性新兴产业发展壮大，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展，提高产业链供应链稳定性和现代化水平。要紧扣一体化和高质量两个关键词，深入推进重点领域一体化建设，推进长三角一体化发展。

2、深交所李庆中：创业板注册制新股上市初期，受市场供求关系、交易机制改变等因素影响，个别股票可能出现短期炒作、异常交易、大幅波动的风险。深交所将严守一线监管底线，精准打击异常交易和违法违规行为。严密监控相关股票交易，推进交易与信息披露监管联动，依托智能化监察系统，利用大数据、人工智能等技术快速锁定异动账户，对异常交易行为采取针对性的监管措施。

3、水利部副部长田学斌：经过各地艰苦努力，按照现行标准，贫困人口饮水安全问题得到全面解决。可以说八成以上的农村人口用上了自来水，水质明显得到改善，告别了为吃水发愁、缺水找水的历史。但由于我国农村人口居住分散、地理条件差异较大、水资源禀赋也不均等，这些决定了我国农村供水整体水平还处于初级阶段。

一、宏观经济

1、外管局：7月，银行结汇12068亿元，售汇12245亿元，结售汇顺差177亿元。1-7月，银行累计结汇79093亿元，累计售汇73739亿元，累计结售汇顺差5353亿元。7月，货物贸易跨境收支顺差同比增长12%，外资净增持境内上市股票和债券规模同比增加1.4倍，外国来华直接投资和我国对外直接投资相关资金流动保持总体稳定。

2、21世纪：梳理近5年各地出生人口数据发现，从2017年开始多数地区人口增长势头即开始减弱，到2019年全国超九成省份出生人口呈下降态势。尤其是山东、河南、湖南、重庆、北京、上海、江苏7个省市，其出生人口自2017年开始已连续三年持续走低，2017-2019年这7个省市出生人口累计减少规模超117万人。

3、新华社：当前防汛救灾任务仍很艰巨，各级党委和政府要发扬不怕疲劳、连续作战的作风，做好防汛救灾和灾后恢复重建工作，支持受灾企业复工复产。要把防止因疫因灾致贫返贫摆在突出位置，坚持精准扶贫，进行有针对性的帮扶。要坚持以防为主、防抗救相结合，结合“十四五”规划，聚焦河流湖泊安全、生态环境安全、城市防洪安全，谋划建设一批基础性、枢纽性的重大项目。

4、澎湃新闻：根据临时禁航通告，中国人民解放军定于8月22日至8月26日，在青岛至连云港以东海域组织大型实弹射击演习。

5、央行：周五，开展1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%；开展500亿元14天期逆回购操作，中标利率为2.35%。当日有1500亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报2.2580%，上涨8.60个基点。7天shibor报2.2800%，上涨3.10个基点。3个月shibor报2.6010%，上涨0.00个基点。

二、地产聚焦

1、中证报：近来市场上关于房地产企业融资政策可能收紧的讨论不断升温。专家表示，近期房地产市场热度有所上升，部分城市房价出现较快上涨势头，土地市场表现活跃，可能导致房地产调控政策的加码。一些财务杠杆过高、回款能力较差的房企可能面临挑战。

2、宁夏自然资源厅：宁夏将坚决遏制农村乱占耕地建房行为，并将利用大约3年时间有序处理存量问题。从近期到今年底，宁夏将全面摸排，严格依据相关法律法规分类认定问题，有针对性地制定整治措施，为处置存量问题奠定基础。

3、绿地集团：成功摘得武汉黄陂临空经济区7幅核心地块，总地价逾164亿元，拟投建武汉绿地天河国际会展城项目，这是武汉有史以来单次供地规模最大的项目，将建成全球已披露的室内净展面积最大的会展项目。该项目总计容建筑面积超过400万平方米，预计总投资约500亿元。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3380.68点，上涨0.5%，成交额3612.82亿。深证成指报13478.00点，上涨1.18%，成交额4829.63亿。创业板指报2632.45点，上涨1.72%，成交额1624.21亿。沪深两市合计成交8442.45亿。从盘面上看，行业板块普涨，传媒娱乐、造纸、食品饮料等板块涨幅居前。

2、周五，恒生指数涨1.3%，报25113.84点。国企指数涨0.56%，报10212.21点。北上资金当日净流入11.27亿。

3、证监会：就《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试行）（征求意见稿）》公开征求意见。股票的发行人在招股说明书等证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，已经公开发行并上市的，证监会可以依法责令发行人回购欺诈发行的股票，或者责令负有责任的控股股东、实际控制人买回股票。回购对象为本次欺诈发行至欺诈发行上市揭露日或者更正日期间买入股票，且在回购方案实施时仍然持有股票的投资者。

4、中证协：发布《关于推进证券行业数字化转型发展的研究报告》。鼓励证券公司在人工智能、区块链、云计算、大数据等领域加大投入，促进信息技术与证券业务深度融合，推动业务及管理模式数字化应用水平提升，评估数字技术在证券业务领域的应用成果，推广证券行业数字化最佳实践引领行业转型。

5、富时罗素：半年度调整结果公布。150只A股新纳入，其中大盘A股共12只，中盘A股19只，小盘A股114只，以及微盘A股5只。此外还有部分此前已纳入的A股标的因市值大小变动进行了分类调整。以上变动将于9月18日收盘后正式生效。

6、上交所：发布关于科创板相关基金等涨跌幅比例的通知。本所上市交易的以下基金，涨跌幅比例为20%。包括跟踪指数成份股仅为科创板股票或其他涨跌幅比例为20%的股票的交易型开放式指数基金和指数型上市开放式基金；根据基金合同约定，投资于科创板股票或其他涨跌幅比例为20%的股票的基金资产占非现金基金资产比例不低于80%的上证LOF。

7、证监会：将及时总结评估科创板、创业板试点经验，统筹研究制定其他板块推行注册制的方案，做好全市场注册制改革的准备，分阶段稳步实现注册制改革目标。

8、横河模具：近期，横河转债换手率处于较高水平，8月21日横河转债换手率高达3235.83%。当可转债余额低于3000万元，公司将对剩余可转债按面值进行回购，因为目前横河转债严重偏离正常水平，如果投资者仍持有横河转债，将面临较大损失。

9、鱼跃医疗：拟与蚂蚁集团、宁德时代等公司共同出资800000万元在重庆市设立重庆蚂蚁消费金融有限公司。其中，公司作为一般出资人拟以自有资金出资39920万元，占消金公司注册资本的4.99%。消金公司成立以后开展消费金融相关业务。

10、厦门港务：经福建省委、省政府研究，拟由福建省国资委组建省港口集团，将省国资委、各地市涉及港口和航运业务的国有资产整合到省港口集团。其中，厦门港务集团成建制并入省港口集团，作为省港口集团的全资子公司。该重大事项将涉及公司实际控制权变更，公司实际控制人将由厦门市政府国有资产监督管理委员会变更为省国资委。

11、秦安股份：8月17日至8月20日，公司对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓，平仓收益额为1.08亿元，占公司2019年度经审计净利润的91.29%。今年以来，秦安股份已累计获得6.927亿元期货平仓收益。

12、神州租车：注意到近日有媒体报道公司拟私有化的谈判已由MBK进行协调，MBK目前正与北京汽车集团有限公司就此进行商讨。本公司谨此澄清，本公司并无与MBK就任何私有化交易进行商讨。

13、新产业：上半年，实现营业收入9.7亿元，同比增长31.06%，归母净利润4.76亿元，同比增长40.57%。拟每10股派发现金红利15元。在全球遭受新冠疫情影响的背景下，公司成为国内首家推出新冠抗体化学发光检测试剂并获得CE认证的企业，报告期内为欧洲、美洲多个疫情严重国家持续提供抗体检测试剂，带动海外业务收入同比增长235%。

14、海螺水泥：上半年，实现营业收入740亿元，同比增长3.3%；实现归母净利润160.7亿元，同比增长5.31%。

15、科大讯飞：上半年，实现净利润2.58亿元，同比增长36.28%。报告期内，公司人工智能核心技术不断取得技术突破，在智能语音、计算机视觉、认知智能等AI核心技术领域持续保持国际领先。

16、证监会：核发7家企业IPO批文。分别是山西华翔集团股份有限公司、伟时电子股份有限公司、杭州立昂微电子股份有限公司、浙江拱东医疗器械股份有限公司、北京中岩大地科技股份有限公司、青岛森麒麟轮胎股份有限公司、华文食品股份有限公司。

17、两市融资余额：截至8月20日，上交所融资余额报7368.08亿元，较前一交易日减少12.94亿元；深交所融资余额报6788.62亿元，较前一交易日减少1.27亿元；两市合计14156.70亿元，较前一交易日减少14.21亿元。

四、行业观察

1、21世纪：据悉，对于AMC参与中小银行风险化解和资本补充，监管部门出台了一系列优惠政策。比如，各资产管理公司可单独或联合存款保险基金、政府资金等共同发起设立母基金，参与高风险中小银行不良资产处置。根据各省市化解风险的实际需要，母基金可与地方政府共同设立子基金，封闭运行、专项化解当地中小银行风险。鼓励吸引其他社会资金参与风险处置。

2、商务部、中国烹饪协会：起草《宴席节约服务规范》，现公开征求意见。餐饮服务单位应根据宴席人数合理测算餐台数量，科学设计大、中、小份菜肴品类，满足个性化服务需求的同时尽可能减少浪费。餐饮服务单位应主动提供打包餐盒，按照相关规定禁止使用不可降解一次性塑料餐具，积极推广使用可循环、易回收、可降解的餐具。

3、21世纪：《八佰》成为影视市场“强心剂”，出品方华谊兄弟却卷入了“霸王条款”漩涡。公开消息显示，《八佰》采用的是新的发行方案，其中票房在200万以下的影院，需按上年实际票房3.5%的核定保底金额在8月19日打款给发行方指定账户，不走院线。但这种先付钱再给片的“霸王条款”方式，引发了中小影院抵制。

4、上证报：作为保险行业的传统渠道，代理人渠道一直以来毁誉参半，金字塔式销售组织架构备受争议。为改变这种模式所带来的弊端，保险业关于“推出独立保险代理人制度”的呼声此起彼伏。监管部门近日起草了《关于保险公司发展独立个人保险代理人有关事项的通知》，独立保险代理人模式将破冰。

5、《福布斯亚洲》：发布新加坡富豪榜，前10名里有三位富豪都是来自中国的新移民。海底捞集团创始人张勇夫妇以190亿美元的身家蝉联首富之位；迈瑞医疗的董事长李西廷今年首次上榜即以178亿美元身家位列第二；美股上市公司冬海集团创始人李小冬也以71亿美元的身家登上十大富豪榜。

6、环球网：据悉，日本政府将强化用于电动汽车等工业产品所需的稀有金属储备制度。目前日本的稀有金属储备是保证60天的国内消费量，今后准备扩大至6个月以上。

五、产业数据

1、发改委：新一轮成品油调价窗口将于8月21日24时开启。本次油价调整汽油每吨上涨85元，柴油每吨上涨80元。92号汽油每升上涨0.07元；95号汽油每升上涨0.07元；0号柴油每升上涨0.07元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花3.5元。

2、瑞银：预计布伦特原油价格2020年下半年将维持在45美元/桶左右，并在2021年第一季度末升至50美元/桶。预计石油市场将在2020年下半年和2021年度供应不足。

3、台积电：今年7月，台积电生产了第10亿颗功能完好、没有缺陷的7nm芯片。7nm于2018年4月正式投入量产，目前已经服务了全球超过数十家客户，打造了超100款芯片产品。台积电7nm的第一批产品包括比特大陆的矿机芯片、Xilinx（赛灵思）的FPGA芯片、苹果A12、华为麒麟980等。

4、广州市社科院：预计到2020年末，中国内地电竞用户将达5.2亿，电竞市场营收将达到1400亿元左右。作为电竞产业头部城市，广州计划2021年基本建成“全国电竞产业中心”。

5、上期所：本周，锡库存减少16吨，镍库存减少358吨，天然橡胶库存增加10548吨，铅库存增加2832吨，锌库存增加1117吨，铝库存增加2832吨，铜库存增加215吨。

六、公司要闻

1、美团点评：二季度，营收247.2亿元，同比增长8.9%；净利润22.1亿元，去年同期盈利8.76亿元。报告期内，餐饮外卖业务交易金额同比增长16.9%至1088亿元；餐饮外卖日均交易笔数同比增长6.9%至24.5百万笔；餐饮外卖收入同比增长13.2%至145亿元。

2、TikTok：截至目前，TikTok在美国已删除超过38万个视频，原因是这些视频违反了公司的仇恨言论政策。已经禁止了1300多个发布仇恨内容的账户。

3、雅诗兰黛：市场有针对雅诗兰黛集团计划在全球范围内裁员1500至2000人的消息。雅诗兰黛中国区相关负责人表示，有关裁员，中国市场不受影响。雅诗兰黛对中国市场的承诺不变，将继续加大投资。

七、资本动态

1、上期所：自8月24日收盘结算时起，燃料油期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。除SC2009合约外，原油期货其他合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%；低硫燃料油期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。

2、5年期国债期货主力合约TF2012上行0.10%，至100.045；10年期国债期货主力合约T2012上行0.18%，至98.380。10年期国债利率跌1.50BP，至2.98%；10年期国开债利率跌3.02BP，至3.50%。

3、截止8月21日下午收盘，国内商品期货市场品种多数收跌，玻璃期货主力合约跌停，焦炭、锰硅、红枣跌超2%；沪银、棕榈、豆油、铁矿跌超1%，尿素、苹果、PVC小幅下跌。燃油大涨超3%，苯乙烯EB涨超2%，纸浆、沥青、焦煤、纯碱涨超1%；螺纹、郑棉、橡胶小幅上涨。

4、上海国际能源交易中心：8月21日，原油期货主力合约2010，以286.3元/桶收盘，跌幅为0.97%。主力合约成交78116手，持仓量增加733手至67020手。全部合约成交100900手，持仓量增加927手至133550手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9136，涨0.1156%，人民币中间价报6.9107，涨0.2411%。NDF：3个月报6.9463，6个月报6.9872，1年报7.1433，2年报7.2143。

6、新三板：8月21日合计挂牌8456家公司，当日减少7家，成交金额4.28亿。三板成指报1022.91，跌0.16%，成交额1.68亿。

7、上股交：挂牌企业总数10224家，其中N板318家，E板461家，Q板9445家。

八、国际资讯

1、英国国家统计署：截至今年7月底，英国债务总额20040亿英镑，这一数字比去年同期增加了2276亿英镑。目前英国债务总额超过国内生产总值（GDP），达到100.5%，比去年同期提高了20.4个百分点，这是自1960-1961财政年来首次超过国内生产总值。

2、美国：8月，Markit制造业PMI初值为53.6，预估为52，前值为50.9；Markit服务业PMI初值为54.8，预估为51，前值为50。

4、波罗的海干散货指数：跌2.44%，报1481点。

5、美股集体收涨，标普500指数上涨0.34%，报3397.16点；纳斯达克指数上涨0.42%，报11311.80点；道琼斯指数上涨0.69%，报27930.33点。大型科技股走高，苹果涨超5%，特斯拉涨超2%，均创收盘新高。

6、欧股普遍收跌，德国DAX指数下跌0.56%，报12757.55点；英国富时100指数下跌0.19%，报6002.20点；法国CAC40指数下跌0.30%，报4896.33点。

7、日经225指数涨0.17%，报22920.30点。韩国KOSPI指数涨1.34%，报2304.59点。

8、COMEX 12月黄金期货收涨0.50美元，报1947.00美元/盎司。

9、WTI 10月原油期货收跌0.48美元，跌幅1.12%，报42.34美元/桶。

今日分享

《人民币国际化》读后思考：

1）人民币未出现大幅贬值，是在华美资担心在华利益受损的现实考量，这一判断坚定了我们对外开放的信心；

2）全球化之下，国际资本及中国是受益者，我们要有这个坚定的认知；

3）人民币国际化程度越高，同路人的协同效应越强；

4）国际资本如果不能在华获取持续的利益，同路未必同志会放大；

5）人民币如何走出去，摆脱对外储的依赖，才是根本，一带一路应该打通人民币支付的路线；

6）如何对待美国基金的态度，我们要看数据说话，不要被情绪左右；

7）国家治理和对外开放要走出自已的节奏，不要闻风起舞。