【上证微路演】华峰铝业(601702)IPO网上行

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路演花絮

华峰铝业主要从事铝板带箔的研发、生产和销售。公司生产的铝板带箔按用途主要分为铝热传输材料和新能源汽车用电池料，广泛应用于汽车及工程机械冷却系统、电站冷却装置、微通道家用商用空调等各大领域。接下来，请跟随小编一起走进路演现场，一睹为快吧！

↑	公司嘉宾合影
→	华峰铝业 董事长 陈国桢先生

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公司嘉宾与保荐机构嘉宾合影

公司概况

华峰铝业主要从事铝板带箔的研发、生产和销售。公司生产的铝板带箔按用途主要分为铝热传输材料和新能源汽车用电池料，广泛应用于汽车及工程机械冷却系统、电站冷却装置、微通道家用商用空调等各大领域。目前，公司已拥有完整的生产线，从熔铸、复合、热轧、冷轧、退火到精整、分切生产线，自动化程度高，关键控制系统和部件均从国外引进，设备的各项技术指标和加工精度均处于国内同行业最先进水平。同时，公司拥有高标准的技术研发中心和检测中心，联合高校、技术研发机构开展产学研合作。公司的研发实力获得了业界的认可，荣获上海市颁发的“上海市企业技术中心奖”、上海市金山区颁发的“金山区区长质量奖”。

在激烈的竞争中，公司凭借产品优势、客户优势、规模优势、人才与技术等优势，占据细分行业龙头地位，产品远销海内外。根据中国有色金属加工工业协会出具的证明：2015年、2016年、2017年，公司铝热传输复合材料的产量、销量、市场占有率位于国内前2位，2018年公司铝热传输材料的产量、销量、市场占有率位于国内首位。公司是2018年（第三届）中国铝箔材十强企业。

未来，华峰铝业将继续秉承“共同目标、共同创业、共同利益、共同发展”的核心理念，紧抓我国产业结构调整与升级的战略性机遇，利用好外部资源，提升产业运作效率，持续推动科技创新和新品研发，不断优化产品结构和业务布局；继续加强企业内部控制、规范公司治理，进一步优化管理模式和资源配置，全面提升公司的综合竞争能力，力争成为国际一流的高品质新材料供应商和国际一流的新材料合作伙伴。

发行提示

发行规模：24,963.00万股

股票简称：华峰铝业

股票代码：601702

申购简称：华峰申购

申购代码：780702

申购时间：2020年8月26日

发行价格：3.69元/股

路演嘉宾

陈国桢

华峰铝业

董事长

高勇进

华峰铝业

董事

总经理

阮海英

华峰铝业

财务总监

张凌燕

华峰铝业

董事会秘书

王贤

兴业证券

投资银行业务总部

保荐代表人

陈静雯

兴业证券

投资银行业务总部

保荐代表人

Q A &

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募集资金投向是什么？

本次募集资金到位后，将用于公司“年产20万吨铝板带箔项目”以及主营业务发展所需的营运资金。

公司的竞争优势主要集中体现在哪些方面？

公司的竞争优势主要有：

1）产品优势。公司拥有行业内先进的制造设备和精密检测仪器，确保公司具备规模化生产能力和产品质量符合特定标准；

2）客户优势。用于汽车热交换系统的铝热传输材料和用于新能源汽车电池系统的电池料具有较高的客户认证壁垒和严格的质量管理体系认证。目前，公司已获得全球上百家汽车零部件供应商的认可，成为其合格供应商；

3）规模优势。2015年到2017年，公司铝热传输复合材料的生产规模位居国内前两位，2018年公司的生产规模居国内首位，规模优势是公司获得市场优势的重要保证；

4）人才和技术优势。公司拥有一支科技骨干队伍，在行业背景和行业经验方面具有深厚的积累，在铝板带箔的成分配比和生产工艺方面具有较强的研发能力。公司还建立了高标准的技术开发中心和理化检验中心，不断提升产品工艺。

公司的业务发展目标是什么？

公司主要从事铝板带箔的研发、生产和销售，所处行业为铝压延加工的铝轧制材子行业。从公司设立之初，便定位于发展“高端市场、高端客户、高附加值产品”。公司生产的铝板带箔按功能主要分为铝热传输材料和新能源汽车用电池料等，其中新能源汽车用电池料主要用于制造新能源汽车的电池零部件；铝热传输材料主要用于制造汽车、家用商用空调的热交换系统，属于高附加值、深加工的铝合金材料；此外，公司自2019年开始生产冲压件，冲压件主要用于制造汽车冷却设备等的结构件，属于公司现有产品的下游衍生产品。

公司将借力资本市场及外部资源，持续推动科技创新和新品研发，不断优化产品结构和业务布局；继续以募投项目为平台持续提升公司产能；继续加强企业内部控制、规范公司治理，进一步优化公司管理模式和资源配置，全面提升公司的综合竞争能力，为实现成为国际一流的高品质新材料供应商战略目标奠定坚实基础。与此同时，公司要抓住我国产业结构调整与升级的战略性机遇，利用好外部资源，提升产业运作效率，促进公司快速、稳健、可持续发展。

华峰铝业路演嘉宾致辞

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