【财经早餐】2020.08.28星期五

每日金曲：Leo Sayer - More Than I Can Say

财秘关注

1、国防部：近期，美方加大对华挑衅施压力度，对此我们的态度清晰明确，一是反对，二是不怕。中国军队将坚定捍卫国家主权、安全、发展利益，坚定维护世界和地区和平稳定。近期，根据年度军事训练安排，中国军队位青岛东南和旅顺以西附近海空域，南沙岛礁及周边、西沙及其以北附近海空域，组织例行性军事演习。上述演习不针对任何国家。

2、统计局：1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额31022.9亿元，同比下降8.1%，降幅比1-6月份收窄4.7个百分点。7月份，规模以上工业企业实现利润总额5895.1亿元，同比增长19.6%，增速比6月份加快8.1个百分点。7月末，规模以上工业企业资产总计120.89万亿元，同比增长6.6%；负债合计68.50万亿元，增长6.5%；资产负债率为56.7%，同比持平。

3、证监会副主席方星海：中国在解决中美跨境会计监管问题上的态度是真诚的，中国证监会本月初已向美国公众公司会计监督委员会提出新的方案，允许美方挑选任何一家国有中概股公司进行第二次试点联合检查。不过，这一试点检查的前提是，中国证监会出于国家安全的考虑，对审计工作底稿进行“脱敏”处理。

一、宏观经济

1、中共中央、国务院：批复同意《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年-2035年)》。要突出政治中心的服务保障。结合非首都功能疏解，统筹好北京市搬迁腾退办公用房的承接利用，优化中央党政机关办公布局，稳步推进核心区功能重组，以更大范围空间布局支撑中央政务活动。

2、教育部：要求确保安全开学、正常开学、全面开学。各地和学校严格落实疫情防控措施和要求，结合本地疫情防控形势和本校实际，统筹做好秋季学期开学和疫情防控工作；在严格落实防控措施前提下，把教育教学秩序恢复到正常的课程安排、正常的课堂学习、正常的校园生活；在满足开学条件的前提下，各个地区、各类学校、各个年级、各个班级全面恢复教育教学秩序。

3、统计局：2019年，全国共投入研究与试验发展经费22143.6亿元，比上年增加2465.7亿元，增长12.5%；研究与试验发展经费投入强度（与国内生产总值之比）为2.23%，比上年提高0.09个百分点。按研究与试验发展人员全时工作量计算的人均经费为46.1万元，比上年增加1.2万元。

4、中国互联网金融业协会李礼辉：今年年内或明年年初进一步扩大数字货币的试点范围是有可能的，但能否较快推广至全国还需要观察。在正式发行数字法币之前，监管部门还应当出台相关的法规以完善对整个系统的规定和监管措施，这将需要一个更长的准备周期。

5、美联储主席鲍威尔：美联储的通胀目标是2%，美联储没有提供定义平均2%通胀率的公式。如果通胀率上升到“与我们目标一致的水平以上”，美联储将“毫不犹豫地采取行动”。

6、隔夜shibor报1.4770%，下跌15.30个基点。7天shibor报2.1820%，下跌4.00个基点。3个月shibor报2.6210%，上涨0.90个基点。

二、地产聚焦

1、住建部：1-7月，全国新开工改造城镇老旧小区2.22万个，占年度目标任务的56.4%，较6月末提高了16个百分点；涉及居民442.74万户，占年度目标任务的62.7%，较6月末提高了15.6个百分点。

2、贝壳研究院：北京约有四分之一的二手房源总价在350万以下，其中超7成房源分布在五环外。总价350万元以内房源中，大兴、房山、通州三个区约占47%，中心城区东城和西城可选择的余地并不多，合计占比仅为0.49%；朝阳、丰台、石景山、海淀四区合计占30.22%。

3、深交所：召开基础设施公募REITs实务讨论会，围绕基础设施公募REITs试点具体实务操作问题进行深入交流。公募REITs审核、发售等相关配套业务规则的制定工作已基本完成，履行相关程序后将尽快发布。

4、万科：上半年，营业收入1463.5亿元，同比增长5.1%；净利润125.1亿元，同比增长5.6%；合同销售面积2077.0万平方米，合同销售金额3204.8亿元。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3350.11点，上涨0.61%，成交额3171.53亿。深证成指报13535.09点，上涨0.79%，成交额5206.91亿。创业板指报2689.17点，上涨1.7%，成交额2577.48亿。两市合计成交8378.44亿。盘面上，特斯拉、集成电路、军工板块涨幅领先。

2、周四，恒生指数跌0.83%，报25281.15点。国企指数跌0.96%，报10201.94点。

3、上证报：去年以来，河南国资频频亮相股市，拟入主或已入主的上市（挂牌）公司达9家，数量明显高于往年。河南国资青睐的标的集中于工业智能制造、大数据应用等新兴产业领域，产业整合升级路径日渐明晰。

4、中芯国际：上半年，营收约18.43亿美元，创历史新高，同比增长26.3%；毛利率26.2%，同比增长7.5个百分点；归母净利润约2.02亿美元，创历史新高，同比增长5.6倍；净利率同比增长9.7个百分点至9.6%。

5、海天味业：上半年，实现营业收入115.9亿元，同比增长14.12%；净利润32.5亿元，同比增长18.27%。

6、中国石油：上半年，净亏损299.83亿元，去年同期盈利284.23亿元，同比下降205.5%。

7、中国平安：实现归属于母公司股东的营运利润743.10亿元，同比增长1.2%；年化营运ROE为21.6%；净利润759.68亿元，同比下降28.2%；归属于母公司股东的净利润686.83亿元，同比下降29.7%。平安注重股东回报，向股东派发中期股息每股现金0.80元，同比增长6.7%。

8、平安银行：上半年，实现营业收入783.3亿元，同比增长15.5%；归属于母公司股东的净利润136.8亿元，同比减少11.2%。公司根据经济走势及国内外环境预判，主动加大了拨备计提力度，以提升风险抵补能力，在加大核销的同时，提升拨备覆盖率，从而导致净利润下降。

9、三一重工：上半年，实现营业收入491.88亿元，同比增长13.37%；净利润84.68亿元，同比增长25.48%。报告期内，创造了公司成立以来最好的经营业绩，国内外市场份额持续提升，挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械、路面机械等全线产品持续增长。

10、上汽集团：上半年，实现营业收入2745.2亿元，同比减少25.39%；实现归属于母公司股东的净利润83.94亿元，同比减少39.01%。国内车市从第二季度开始销量环比增长显著，乘用车消费升级趋势依然明显。

11、泸州老窖：上半年，营业收入76.34亿元，同比减少4.72%；归属于母公司所有者的净利润32.2亿元，同比增长17.12%；基本每股收益2.2元，同比增长17.02%。

12、天山生物：上半年，实现营业收入1.1亿元，同比增长77.8%；实现归属于母公司股东的净利润亏损765万元，上年同期亏损1861万元。公司逐步确定重启“大肉牛战略”，将聚焦中国肉牛产业，分步有序实现中国肉牛产业核心环节深度布局，目标成为中国肉牛行业领军企业。

13、正邦科技：上半年，实现净利润24.17亿元，去年同期亏损2.75亿元。报告期内，国内生猪供应持续紧张，生猪销售价格持续高位运行，销售收入较上年同期增幅较大。

14、迈瑞医疗：上半年，实现营业收入105.64亿元，同比增长28.75%；归属于上市公司股东的净利润34.5亿元，同比增长45.78%；基本每股收益2.8409元。公司的呼吸机、监护仪等抗疫设备大量进入了海内外全新高端客户群，大大缩短了公司品牌和产品的推广周期。

15、山东黄金：上半年，实现营业收入330.5亿元，同比增长3.5%；实现归属于母公司股东的净利润11.53亿元，同比增长98.22%。

16、坚瑞沃能：上半年，实现营业收入1669.85万元，同比下降92.86%；归属于上市公司股东的净亏损4895.73万元，去年同期亏损18.29亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损3973.58万元，上年同期亏损17.67亿元；基本每股亏损0.0110元。

17、两市融资余额：截至8月26日，上交所融资余额报7315.26亿，较前一交易日减少30.85亿；深交所融资余额报6811.37亿，减少32.51亿元；两市合计14126.63亿元，减少63.36亿元。

四、行业观察

1、全国妇联：希望餐饮行业的女企业家们做制止餐饮浪费行为的领头雁，把厉行节约、反对浪费纳入采购、储存、加工、销售、服务等全过程，在大力弘扬勤俭节约社会风尚的同时，推动企业可持续发展。

2、中国银行业协会：近日，一则银行员工因拒喝领导敬酒被辱骂打耳光的新闻引发舆论关注。对此，中银协修订了《银行业从业人员职业操守和行为准则》，以加强行业自律，拟建立银行业从业人员禁入黑名单。今后，对从业人员因行为恶劣，对行业造成重大损失和负面影响的将考虑纳入行业禁入黑名单。

3、上海市网信办等多部门：针对比心陪练APP上存在危害未成年人身心健康的有害信息，严肃约谈了比心陪练APP运营企业负责人，责令其自行暂停更新“陪玩日常”频道七天开展全面整改，进一步完善内容审核机制、做好用户分级分类管理，保障未成年人合法权益。

4、上证报：近日中国保险行业协会下发行业内部通知，拟调研收集人身保险公司“直播带货”相关情况。此次调研为书面问卷形式。调研内容包括但不限于“直播带货”存在的问题及潜在风险、公司应对措施、监管政策建议等。

5、中国银联：向中国宋庆龄基金会捐赠，并联合发起“银联诗歌POS机公益行动”，善款将用于为欠发达地区的少年儿童修建公益图书馆及开设艺术素养教育课程。公益小程序已正式在云闪付APP中上线。点击首页公益入口或搜索“诗歌POS机”即可进入，按下“点击帮助孩子”按钮，便可获得及分享孩子的电子版诗歌。

五、产业数据

1、中汽协：1-7月，汽车制造业实现利润同比降幅与上半年相比呈大幅收窄，行业回暖迹象更趋明显。1-7月，汽车制造业累计实现利润2514.5亿元，同比下降5.9%，降幅比1-6月收窄14.8个百分点，比去年同期收窄17.3个百分点，占规模以上工业企业实现利润总额的8.1%，比1-6月高出0.5个百分点，与同期大致持平。

2、发改委：8月以来中央冻猪肉储备投放累计成交近3万吨。

3、教育部：9省份调研了14532人，包括小学、初中和高中的学生，通过对比2019年年底的普测和今年6月份的调研结果发现，这半年的近视率增加了11.7%，其中小学生的近视率增加了15.2%，初中学生增加了8.2个百分点，而高中学生增加了3.8个百分点，小学近视率增加最快。

4、央行上海总部：二季度，上海新发放小微企业贷款加权平均利率为4.69%，降至三年以来的最低位，同比下降67个基点，比同期全市企业贷款利率多降20个基点。

5、中国证券网：从浦发银行获悉，该行上海分行正式发布“上市贷”产品。“上市贷”是上海分行为拟上市科技型企业量身设计的无抵押无担保信用贷款，服务对象为已进入上市辅导期或高成长的拟上市企业。该产品贷款期限更长，根据企业资金周转情况及现金流需求，单笔贷款期限最长可达3年。

6、灯塔专业版：截至2020年8月27日16时，全国院线电影总票房超过50亿元。截至目前全国总复工影院数为9512家，复工率为88%。

六、公司要闻

1、字节跳动：确认TikTok首席执行官凯文·梅耶尔辞任。凯文·梅耶尔于今年6月1日正式加入字节跳动，负责TikTok、Helo、音乐、游戏等业务，同时负责字节跳动全球部分职能部门（不含中国）。此前，凯文·梅耶尔在迪士尼工作过20多年，曾任公司高级执行副总裁兼首席战略官。

2、腾讯音乐：公开发售包括3亿美元的2025年到期的1.375%债券和5亿美元的2030年到期的2.000%债券。在扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用后，公司预计将从发行中获得净收益约7.924亿美元。拟将发行所得款项净额用于一般公司用途。

3、特斯拉：或将推出一款价格更便宜的掀背式电动车型，目的是为了对抗大众ID.3和标致e-208车型。据推测，特斯拉把这款掀背式新车定位为入门级车型，并将定价限制在3.5万欧元左右，这样才能吸引更多的同类车型潜在买家。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF2012下行0.08%，至99.635；10年期国债期货主力合约T2012上行0.02%，至97.825。10年期国债利率涨0.88BP，至3.06%；10年期国开债利率涨1.24BP，至3.61%。

2、截止8月27日下午，国内商品期货收盘，沪银大涨约4%，豆油、玻璃等涨超2%，纸浆、塑料等涨超1%，白糖、郑醇等小幅上涨；沪铅、玉米等跌超1%，苹果、TA等小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心：8月27日，原油期货主力合约2010，以294.9元/桶收平。主力合约成交49253手，持仓量减少1781手至52889手。全部合约成交65217手，持仓量减少401手至123517手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8794，涨0.1814%，人民币中间价报6.8903，涨0.2548%。NDF：3个月报6.9214，6个月报6.9599，1年报7.1433，2年报7.1862。

5、新三板：8月27日合计挂牌8447家公司，当日增加1家，成交金额8.98亿。三板成指报1020.33，涨0.1%，成交额2.37亿。

6、上股交：挂牌企业总数10225家，其中N板319家，E板461家，Q板9445家。

八、国际资讯

1、美国：第二季度GDP环比折合年率修正值为下降31.7%，预估为下降32.5%，初值为下降32.9%。美国经济第二季萎缩幅度略小于最初公布的数据，但这一修正并不能给市场带来多少缓和，因萎缩幅度仍为大萧条以来最大。

2、波罗的海干散货指数：跌0.33%，报1504点。

3、标普500指数收盘上涨5.80点，涨幅0.17%，报3484.54点；纳斯达克指收盘下跌35.70点，跌幅0.31%，报11629.34点；道琼斯指数收盘上涨160.40点，涨幅0.57%，报28492.27点。

4、德国DAX指数收盘下跌92.90点，跌幅0.70%，报13097.25点；英国富时100指数收盘下跌39.23点，跌幅0.65%，报6006.37点；法国CAC40指数收盘下跌32.46点，跌幅0.64%，报5015.97点。

5、日经225指数跌0.35%，报23208.86点。韩国KOSPI指数跌1.05%，报2344.45点。韩国将股票卖空禁令延长6个月。

6、WTI10月原油期货收跌0.35美元，跌幅0.81%，报43.04美元/桶；布伦特原油期货现报44.95美元/桶，下跌69美分，跌幅 1.51%。

7、COMEX 12月黄金期货收跌1.0%，报1932.60美元/盎司。

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