城商行年报看点：营收、净利增速“下台阶”

经济观察报 记者 黄蕾 “与2019年动辄双位数的增速相比，2020年营业收入、归母净利润增速明显‘下台阶’，个位数增长成为普遍现象，银行间业绩分化逐步显现。”

4月29日晚间，北京银行、南京银行、贵阳银行、西安银行披露年报，上市城商行经营情况也随之揭晓。

财报显示，2020年，A股15家城商行加快了资产扩张步伐，在整体资产质量保持平稳的同时，零售资产质量或需引起关注。

招联金融首席研究员董希淼认为，总体上整个银行业尤其是中小银行会进入一个增速放缓，平稳发展、加速分化的局面。不同的城商行的发展情况今后会更加不一样。

净利润个位数增长

2020年A股15家上市城商行仅郑州银行归母净利润下滑，同比下降3.58%，其余均实现同比增长，不过增速分化明显，且均为个位数增长。

郑州银行拨备前利润111.97亿元，同比增长14.22%，归母净利润31.68亿元，同比下降3.58%。该行表示，为围绕高质量发展的经营主线，强化风险管理，报告期内加大拨备计提与核销力度。截至报告期末，郑州银行拨备覆盖率160.44%，相较2019年的159.85%微增0.59个百分点。

在实现归母净利润增长的银行中，增速最高的为宁波银行，同比增长9.73%，归母净利润150.5亿元。

从增速排名可看出，城商行净利润增速分化明显。增速高于8%的有3家银行，分别为宁波银行、成都银行、杭州银行，增速在6.53%至4%区间的有6家银行，分别为厦门银行、南京银行、重庆银行、长沙银行、青岛银行、苏州银行，增速低于4%的有5家银行，分别为江苏银行、西安银行、上海银行、贵阳银行、北京银行。

与2019年相较，城商行净利润增速下降明显。2019年15家银行中，有3家银行增速高于20%，13家银行保持双位数增速，仅两家银行净利润增速低于10%，分别为郑州银行的同比增长7.40%和北京银行的同比增长7.19%。

与之相对应，2020年15家城商行营收增速分化同样明显，且与2019年整体营收增速对比差距显著。

营收呈现双位数增长的有5家银行，分别为厦门银行、宁波银行、杭州银行、江苏银行、成都银行，同比分别增长23.20%、17.19%、15.87%、15.68%、14.73%。10家银行营收呈现个位数增长，其中大于8%的有5家，分别为苏州银行的9.97%、贵阳银行的9.64%、青岛银行的 9.61%、重庆银行的9.20%，郑州银行的8.30%。南京银行、长沙银行、西安银行、上海银行、北京银行的增速低于7%，其中上海银行和北京银行居于末位，营收分别同比增长1.90%和1.85%。

2019年，15家城商行营收均增长较快，有13家银行呈现双位数增长，其中7家银行营收增速在20%以上，青岛银行更是达到30.44%。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，2020年整个银行业营收同比大幅下降，净利润同比负增长。城商行的营收和净利润增速也大幅下降，这主要是受疫情影响，净息差收窄、银行让利实体经济的结果。目前来看，政府工作报告明确提出推动实际贷款利率进一步降低，继续引导金融系统向实体经济让利，银行业净息差仍然面临下降压力，城商行营业收入和净利润增速明显低于2019年及之前是大概率事件。

资产扩张提速 零售质量待考

与2019年相比，城商行2020年加快了资产扩张步伐。

财报显示，2019年，有10家城商行总资产呈现同比双位数增长，增速在14%以上的有4家，其中增速最高的为宁波银行，同比增长18.03%。2020年，15家城商行中有12家呈现同比双位数增长，增速在14%以上的有6家银行，其中宁波银行和青岛银行同比分别增长23.45%和23.07%。

不过，聚焦个体银行，贵阳银行、北京银行、上海银行、西安银行的总资产增速下滑，分别从2019年的11.34%、6.38%、10.32%、14.29%，降至2020年的5.40%、5.95%、10.06%、10.10%。

就资产质量而言，15家银行中，仅郑州银行不良率高于2%，为2.08%，厦门银行、南京银行、宁波银行不良率低于 1%，分别为 0.98%、0.91%、0.79%。

其中8家银行不良率下降，青岛银行、苏州银行、厦门银行、杭州银行、郑州银行不良率下降0.1个百分点以上，厦门银行、杭州银行、郑州银行分别下降0.2个百分点、0.27个百分点、0.29个百分点至0.98%、1.07%、2.08%。重庆银行和西安银行的不良率与2019年持平，分别为1.27%和1.18%。北京银行、贵阳银行、上海银行、南京银行、宁波银行的不良率分别上升0.17个百分点、0.08个百分点、0.06个百分点、0.02个百分点、0.01个百分点至 1.57%、1.53%、1.22%、0.91%、0.79%。

从零售贷款余额增速可以看出，上市城商行仍在大力推动零售转型。15家城商行中，有12家银行零售贷款余额同比双位数增长，6家银行增速达20%以上，宁波银行和厦门银行更是同比分别增长45.61%和32.43%。其中，上海银行、重庆银行、贵阳银行同比个位数增长，分别增长8.44%、6.30%、3.22%。

受疫情等因素影响，城商行2020年零售资产质量情况也颇受关注。记者统计发现，有11家银行披露了零售不良率，零售不良率分化也颇为明显。贵阳银行、郑州银行、上海银行不良率位居前三，分别为2.84%、2.24%、1.12%，其余银行均在1%以下，其中成都银行、青岛银行、杭州银行、北京银行低于0.6%，分别为0.58%、0.54%、0.45%和0.41%。

11家银行中有10家可以看到零售不良率的变动情况，其中有7家银行的不良率上升，郑州银行、上海银行、南京银行上升0.1个百分点以上，分别上升0.55个百分点、0.24个百分点、0.16个百分点至2.24%、1.12%、0.90%。宁波银行、杭州银行、成都银行分别下降0.03个百分点、0.09个百分点、0.13个百分点至0.89%、0.45%、0.58%。

值得注意的是，部分银行个贷数据显示零售资产承压。比如杭州银行2020个人消费贷款及其他的不良率为0.61%，2019年则为0.46%，2020年零售不良率较高的郑州银行，个人消费贷款不良率上升至8.19%，2019年为4.47%。而在2019年报披露过信用卡不良率同比下降至1.34%的江苏银行，2020年报中则未透露该数据情况，2020年半年报中，该行曾表示信用卡业务不良率为1.59%。