觉察日记
1、事件陈述：今天，有朋友约定来购买一款理财产品，说好上午12点之前汇款，下午来签署合同。今天上午，我两次提醒他，他先是表示，手头有事，稍等，再表示，确认一下他的资金有没有到账，最后还是没有在规定时间内打款，提醒他时，他还发微信表示：你一定要强制我买这个产品吗？这样的事情我有史以来第一次碰到。这位，也算是最近接触颇多的一位朋友，早在春节前，这位朋友即和我有过多次沟通和互动，我了解了其家庭资产情况和他个人风险偏好情况后，很真诚的和他推荐了这款产品，他表示确实需要配置，资金也马上可以到位，多次会面、确认，中间他又请求我帮了一些小忙，我也提供给他一些资讯等，总之多次的互动，这个互动量远远多于很多我所服务客户。
2、期望：我期望他能按照约定，购买我所推荐的产品。
3为什么？十个原因：
1、他当面、电话、微信都确认过要买这个款产品。
2、他表示过要配置此类产品，给他的女儿积累留学费用。
3、这款产品确实比较适合他。
4、当我多次面对面和他说产品的时候，他都表示认同，产品不错。
5、我之前和他多次互动以及帮助他，希望成交。
6、最近这款产品是公司的主推产品。
7、希望团队尽快达成目标。 8、产品对应的项目和管理人都是非常棒的，作为业内人士，我觉得这是款好产品。
9、这个朋友投资非常激进，他的太太是全职，我也是想帮助他做好家庭的资产安全垫。10、他已经说过要购买，并确定了时间过来签约。
4我的十个卓越性：
1、重视个人信用。
2、重视孩子的教育问题。
3、设身处地为朋友或客户着想。
4、责任心强，尽职尽责的披露产品情况。
5、追求工作实效，希望工作成果尽快落地。
6、希望成为一好员工，重视公司目标。
7、是个有责任心的团队领导者，希望尽快为团队做出自己的贡献。
8、用专业帮助朋友或者客户解读产品，有一定专业性。
9、热爱和心疼女性朋友，希望家庭里的男性多为女性考虑。
10、我是一个真诚的人，信任每个人言必行。
5十个现实检查：
1、可能是客户碍于情面，看见我这么认真，不好意思当面拒绝我，我也不太会拒绝别人。
2、他确实是需要为女儿配置学费，进行一笔长期稳健的投资，只是觉得并不那么急，我有时候也是会忽略长期目标。
3、也许他认为有更合适的产品适合他。
4、认同产品和认同我这个人，也不代表一定购买，有时候我也会认同对方，但是没和对方成交。
5、互动多也不一定就能达成结果，对方不一定觉得我花的时间多，就和我成交。
6、公司主推产品，只要我全力以赴了，成交率有时也会比较低。
7、团队领导者有时也会陷入瓶颈，客户心理也许还有其他想法，我没有发现。
8、我认为好的产品，也许对方就是有不同的看法，只是他当面没有反驳我，其实内心有疑惑。
9、我看待这个客户很激进，也许他自己不认为，或者已经进行了家庭资产的安全缓释。
10、言必行未必是要100%做到的，我也不是100%能做到，选到合适的产品才是最重要的。
6礼物：经过件事情后，和客户的沟通上会更注意，再多了解客户，多替客户着想，多挖掘客户的真实想法。
7决定：
决定在多方面了解客户的基础上再给客户推介产品。
强有力提问：
我为什么这么生气这个朋友放我的鸽子呢？我在和他的互动过程中一直寄希望于产品的成交吗？那是不是不够真诚了呢？我从事财富管理的初衷是寄希望每次都成交呢？还是每次给对方带去理财的认知呢？
丰盛日记：
1、我拥有一个真诚的心，一直努力践行言必行。
2、我有良好的专业素养和服务意识。
3、我作为管理者对团队业绩重视，以身作则。
4、我作为公司员工，践行公司的产品发行安排，认真为完成绩效目标努力。
5、我接受人的多样性，有着包容心。
规条日志：
1、我总是要求自己在团队中以身作则，承担重任。
2、我可以总是要求自己在团队中以身作则，承担重任，感受自己拥有的责任心。
3、我可以有时要求自己在团队中以身作则，承担重任，当我觉得我能够淡定面对的时候。
4、我可以要求自己在团队中以身作则，承担重任，当我觉得这时对我和其他人都有益的时候。
5、我可以要求自己在团队中以身作则，承担重任，当我觉得应该这样，这样做是值得的时候。
6、我可以要求自己在团队中以身作则，承担重；当我愿意且容忍自己有时候松一下这个规条。