行业研究

我相对熟悉钢制办公家具，三轮摩托车，布鞋，针织行业，但这些行业在我接触的客户中，规模均很小，年营业收入最高5000万元，没有龙头企业，这些行业很小一部分具有现代企业管理制度，大部分为作坊式规模，像布鞋在我辖区内有3000余家客户，现代企业管理模式有20余家，全年生产，其余均为季节性生产，没有基建要求，有400平方的场地就可以生产了，一套聚氨酯生产线或者注塑吹气圆盘机就可以生产了，分工相对具体，辖区内有200余家鞋业商贸公司，分销到全国各类批发市场，再有批发市场分销下去，或者自己亲戚朋友在全国各类批发市场经营销售，上游的聚氨酯，塑料颗粒，布料，配饰在辖区内有100余家，配套很齐全，曾经一度我都想下海做这个行业，这个行业应收账款周期较长，一年结两次帐，6月和农历春节前，占用资金较大，单鞋价格区间在6元到80元之间，有童鞋，礼仪鞋，网鞋，长短靴这些类型。辖区布鞋产业年产量30亿双，年产值800余亿元。这些企业调查，重点查看银行流水，通过银行流水核实收入，上下游应收应付很难核实，只有通过年营业收入及担保人势力，核定贷款金额，控制日常结算，控制风险。

钢制办公家具在我行周围也形成产业，全国钢制办公家具基地，5个乡镇，家家户户都在做，从保险柜起步，到办公桌椅，校用高低床，实验室钢制设施，教室桌椅，畅销全国，部分产品通过广交会出口国外，目前部分企业已经走出去，在苏州，广州，新疆均建厂生产。产业配套企业1000余家，上游的铁皮，钢板，生产线的生产安装，包装纸箱，喷粉粉末，其他配件均有生产，下游通过招投标中标项目销售，或全国各类市场销售，该产业类企业，需要大厂房，设备投资相对较大，产品单价在150到5000不等，流资需求大，产业内企业业务往来较多，调查从外围信息着手，核实应收应付，收入从耗电量推算核实，计算总投资，依据近三年的收入及产品的新颖性确定贷款额，根据实际资金需求发放贷款。贷后重点关注回款的及时性，获取订单能力。

针织行业在该区域已经有快40年的历史，从棉布被单起步，发现到现在的各类针织服装，规模均较小，大的有200余台高档电脑横机，小的2台，上游上规模毛线企业6家，供应2000余家生产企业用的毛线，染色企业12家，规模均较小，生产企业家庭作坊居多，夫妇两个人每人可以操作6台横机，生产季节性很强，上半年全力找订单，下半年全力生产，下游重点通过义乌小商品城销往全球各地。根据横机数量定贷款额，下半年根据订单量放款，春节前回款还款，基本用半年资金。