在一个遥远的国家，有一个女孩。她从一出生，脸上就有块黑色的胎记，这块胎记很大，足足遮了她半个脸蛋。因此，这个丑女孩拥有着孤单的童年，姐姐都不跟她玩，还取笑她是”丑八怪“。她非常的难过。
每个晚上，姐姐都会颐指气使的让她干活，而姐姐则悠闲地对着镜子梳妆打扮自己。可是，女孩根本不敢照镜子，她害怕看到那块黑色的胎记。姐姐对她说:“你看我长得多么美丽啊！妈妈怎么会生出你这个怪物。”女孩努了努嘴巴，没有说什么。
有一天，有一位乞丐经过她们家门口。乞丐苦苦哀求道：”姑娘们，行行好，我有好几天没吃饭了，能不能给我点吃的东西。”姐姐说：“死乞丐，莫挡道，滚远点！给你吃饭，做梦！”只有女孩一声不响的把自己惟一的苹果给乞丐吃。乞丐对她说：“姑娘，好人有好报，你会交好运的。”她笑了笑：“我这么丑，还哪有好运啊！好运气都是留给姐姐这样的大美人的。”
国王张贴告示：“谁能把皇后治好病，让昏迷的皇后醒来，就会被重重嘉奖。”这个告示，大街小巷，几乎人人皆知。尝试的人很多，都以失败告终。皇后始终没有醒来。
女孩又像往常一样干活，突然上次的乞丐出现在她面前。乞丐对她说：“姑娘，你只要把这颗灵丹妙药给皇后吃，皇后就会醒来。"他把药递给女孩，不一会儿，消失得无影无踪。女孩很好奇，但还是照做了。
女孩觉得自己长的丑，因为有那块黑色的胎记，于是买了块纺纱蒙着脸蛋进宫去了，她给皇后吞下乞丐给自己的灵丹妙药。之后，皇后果然醒来了。国王非常的开心，想要把她许配给自己的王子。听到这个消息，女孩始终蒙着面纱，不敢给他们看自己的脸蛋。她既担心又高兴。担心的是王子看到自己的脸蛋会被黑色胎记吓跑，高兴的是自己总算攀上枝头做凤凰了。
回去后，她把王子娶她为妻的担忧和高兴告诉了姐姐。姐姐计上心来。第二天姐姐就兴高采烈的去皇宫向国王邀功。谎称自己就是昨天那个医治皇后的姑娘。国王见到她后非常开心，看到这个美貌如花的女子，打算三天之后让她和王子举行婚礼。
当女孩知道这一切之后，非常的难过。她好想揭穿姐姐的谎言，可是自己长得这么丑，尤其是那块黑色的胎记，这怎么可能让他们信服啊！
这时，乞丐又出现了。他对女孩说：“别难过了，姑娘。我给你的药只能维持两天的功效，等到药性没了，皇后还会昏过去的。到时候，你再给她吃这种药，她的病才能永久的好。”女孩听后，不哭了。
果然，两天后，皇后又昏了过去，大臣和奴婢们怎么呼唤，皇后就是不醒来。国王把她的姐姐喊来医治，姐姐手忙脚乱了一阵，可是什么都不会。姐姐支支吾吾地说：“我......的......妹妹才是......真正医好皇后病的人。”国王下达命令，喊她妹妹进宫医治。然后，她的妹妹蒙着面纱给了皇后另一种药，皇后果然醒来了。她的姐姐由于犯了欺君之罪，被关进了天牢。
国王命令女孩拿下面纱，她不敢违抗指令，乖乖的拿下面纱。当国王看到她脸上的黑色胎记时，心里嫌弃女孩长得太丑了，于是赏赐她黄金万两，而嫁给王子的事情就不了了之了。其实女孩进宫后就对王子一见钟情，她情愿不要黄金万两，更想要嫁给王子。
女孩回去后，对着水池，拼命的擦拭自己脸蛋上的黑色胎记，脸被搓得通红，可是黑色的胎记还是存在着，她真的很讨厌自己的脸蛋。她想如果自己像姐姐那么美，自己就能嫁给王子了。
这时乞丐又出现了，女孩把自己的心事讲给了乞丐听。乞丐听后安慰她说：“姑娘你有一颗金子般的心。我一定会帮你的。明天，王子会经过那片森林打猎。无论发生什么事情，你只要拿着这颗药丸给王子吃就行了。”说完，乞丐一溜烟就不见了。
第二天，英俊的王子果然骑着马带着奴仆赶来打猎。女孩悄悄的躲在丛林的后面。这时候一条大蛇突然袭击英俊的王子，王子被大蛇咬了一口，然后王子昏了过去，女孩连忙冲上去，把药丸给王子吃。王子立刻醒了过来，他看到她后，亲吻了她脸上的黑色胎记。并对她说：“你救了我母后和我的生命，我要娶你为妻。”女孩高兴极了。
那条大蛇被仆人们乱刀砍死了，他们剖开大蛇的肚子，然后拿出一个完整的未消化的苹果。女孩看到后又哭了，那不就是我给乞丐吃的那只苹果吗？原来这条大蛇就是一直帮她的乞丐，女孩安葬了那条大蛇。
从此王子和女孩过着幸福美满的日子。