2022年锂电和光伏的趋势

2021年终了，谈谈今年大火的锂电和光伏的2022年的趋势

一、锂电池：

我对于锂电池中游环节不太看好，特别是正极和磷酸铁锂企业产能远远超过需求，明年会大跳水，我认识的很多化工行业的朋友和机电仪表行业的朋友，都跑去建厂了，尤其是磷酸铁锂电池icon，其中都是大集团建的厂，人家不差钱，只为抢占赛道，抢长远的市场份额，所以会把价格压到全行业亏损的地步，最后就是碳酸锂的价格涨到天上，磷酸铁锂的价格压在地上，逼传统的正极企业退出，所以正极企业（包括部分电解液）无论跌到什么估值，都别去抢反弹。

重要的事情说三遍，别抄底！别抄底！别抄底！！！

二、光伏：

光伏主要就是围绕着硅料在博弈，在一个高景气的板块中，行业整体上有强贝塔的时候，市场预期永远走在实际产业之前，就是景气度投资过度内卷造成的。

因为总是存在着硅料的博弈，所以很难说上下游哪方会胜出，最保险的做法就是，找到以组件为龙头的一体化企业。因为他们可以持续的投入研发，用以加固自身的护城河，不像别人战战兢兢的怕被上游/下游卡脖子。

围绕着我说的这两个行业，你做做作业呗？看看具体的是哪些公司。

你有什么看法吗？一块来说说？