mark 2022-10-10

22年不愧是魔幻现实主义代表年。
节前盘算了一个短多节点，竟然只多了一个交易日，有够短的。
各路黑天鹅组队打团。。
那接下来两个交易日又到短周期节点了，这个节点怎么说呢，不好说。
技术面是看多的，周期也是看多的，就是情绪信心多不起来。
经过这些年的教育，已经是锚定3000点的政策性市场了。
这个时间节点，深刻一点也不失为一件好事，不破不立嘛，寒气钻的不深就总有人觉得缺钱是因为没有把空闲房子租出去。
流动性好的被动杀跌是流动性风险的前奏，银行多次喊话守住流动性风险底线，可总算要到真正表演的时候了。
节点作业会考虑几个方向。

1. 后面一定会提到数字经济、数字化，大厂毕业的高级人力资源用来送外卖也太浪费了，相对来说国内TOB业务的空间还很大，有承接能力
2. 猪肉、农业食品。猪肉上个周期过于惨烈，产能去的有些急。农作物今年极端气候，供给一定是减少的，非必须消费减弱的时候食品需求反而是增加的，吃点好的是纯粹又简单的快乐，叠加之下会形成强周期。
3. 芯片半导体在二三季度的时候不少人非常嗨啊，要底部反转雄起了，结果三季度过完再看呢，就是反弹跑路的机会。今天看了一眼芯片ETF，一下子干破今年新低了都。现在回头再看2季度的复盘记录，可见当时对底层逻辑的判断是正确的。