三年级小学生正男，从小就失去了父亲，跟母亲唯一的联系也就只有很久前的书信。小小的他只能和奶奶相依为命，每次放学回到家，面对的都是空荡荡的房间，孤独的小正男总是一个人吃饭，有时候还会对着食物发呆。不管是与同学在一起，还是遇到熟人跟他打招呼，他从未笑过。“天呀！多么阴沉的孩子！”这是猥琐大叔对他的第一印象。
我们的猥琐大叔，是一个年过四十，没有颜值，满嘴脏话，还成天游手好闲的老腊肉。就是这样的他，居然也娶到了媳妇……依我之见，从有人愿意嫁给他这一点，就足以证明这个猥琐大叔肯定有什么过人之处。
孤独的小正男，总是一个人，对于即将到来的漫长暑假，他感到很无助，他不知道该去哪、该干嘛，他没有可以带他去海滩的爸爸。奶奶说妈妈为了自己在远方工作，她应该很爱自己吧，他想去找这个爱自己的妈妈。
猥琐大叔的妻子是正男家的邻居，是个善良的大婶，她非常同情从小丧父、母亲还不在身边的正男，当她得知正男要独自去找妈妈时，她做了一个伟大的决定——自己出资，并派自己那个搁在外面也绝对放心的丈夫，带放暑假的正男去找妈妈。
天时地利人和，猥琐大叔带着性格阴沉的小正太开启了寻母之旅。
但是……旅行第一天，猥琐大叔就输光了老婆给他的所有差旅费。一路上大叔带正男做了许多以前没有做过的事情。大叔带正太赌博、住酒店，给正太买新衣服；不但从变态手中救下正太，还抢了比旅费；不会游泳的他；买两身海滩衬衫、墨镜，坐在酒店大堂的船上，假装在划船……没钱的时候，大叔还会利用正男骗取同情心搭顺风车，大叔真是猥琐啊。
夜晚，身无分文的他们只能睡在车站，大叔无意间发现了正男和自己一样，都是没有妈妈疼的孩子，就在这一刻，猥琐大叔变得温柔起来。
终于找到了正男妈妈的新家，她牵着一个小妹妹，后面跟着一个男人。小正男伤心的哭了，转头就走，大叔跑着着上正男，安慰道：一定是弄错了。还从路人那里抢了个铃铛骗正男说：看吧，我说你妈妈搬走了，临走前她留下这个铃铛，当你不开心或是有麻烦的时候，只要摇一摇铃，就会有天使来帮你。
此时的大叔虽然还是没颜值的老腊肉，但是看起来一点也不猥琐。
为了安慰失落的小正男，大叔带着正男逛夜市，陪他玩游戏，为了正男被打的头破血流，还骗正男自己只不过是从楼梯上摔下来而已。
小正男结束了寻母之旅，回程途中碰到了旅行时遇到的那些朋友，大家一起开始露营。在大家露营时，大叔悄悄的去养老院探望了多年前跟男人私奔的母亲，只是远远看着，没有走近。眼神似是悲伤，又好像放下了什么。
大叔陪伴小正男的寻母之旅，让大叔找回了自己一直遗忘的一部分。
分别时，大叔深深的拥抱了小正男：要好好照顾你奶奶。
小正男：你叫什么名字？
猥琐大叔：菊次郎，他妈的，滚吧。
虽然他还是满嘴脏话，但这个大叔一点都不猥琐。甚至，有点像爸爸。