光伏

上游，捷佳伟创 、帝尔激光 这两个逻辑最正。捷佳伟创有三代产线，所以逻辑上最正宗这次的受益，第二激光逻辑稍差，但是估值便宜。

中游就是通威自己了，这个没啥说的，具体看空间的话，看市场把，我也不说空间了。

下游，就两个最正宗，一个是中环股份 这个有很大的预期差，简单说个逻辑，之前用的硅片大家都在做，但是中环自己做了210硅片，之后大家说他吹牛比的公司，也有认为他又半导体 又光伏不纯，结果通威发布了未来的产能规划，要用210硅片，那么产业会其他效仿，他卡了个核心赛道，现在说他吹牛比的闭嘴了，中环股份的逻辑就类似，宁德时代 卡上了电池的逻辑，赛道很牛逼，这里面有两个公司，一个中环股份，一个晶盛机电 ，晶盛机电一直给中环股份做东西，所以这个也受益品种，上下游各看50左右。