上海亚商投顾：沪指冲高回落 医药、芯片股全天领涨

上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

一.市场情绪

沪指昨日小幅反弹，创业板指盘中涨超1.6%，午后涨幅有所收窄。医药医疗股全线走强，CRO、减肥药方向领涨，科源制药20cm涨停，华森制药、百花医药、昭衍新药、东亚药业、润达医疗等多股封板。6G、卫星导航板块拉升，华力创通尾盘触及涨停，股价再创历史新高，通宇通讯、上海沪工等封板。华为产业链继续活跃，欧菲光4连板，卓翼科技、常山北明、恒铭达等涨停。

下跌方面，油气股走低，仁智股份、贝肯能源跌停。板块概念方面，教育、卫星导航、减肥药、CRO等板块涨幅居前，油服、可燃冰、棉花、黄金等板块跌幅居前。两市总成交额8388亿元，较上个交易日放量641亿。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。

个股情绪方面，两市个股涨跌对比2442:2430，涨停跌停个股对比41:9，21只股票炸板，炸板率35%，北向资金净卖出4亿元。盘面上，昨日市场虽然总体冲高回落，但三大指数最终仍以红盘报收，并且量能也进一步提升。

另外较为积极的是，昨日赚钱效应不再仅局限于华为产业链，医药、半导体、等部分个股都在盘中活跃，意味着部分机构资金开始尝试仓位回补，这对于市场中长期的止跌企稳无疑是一个积极信号。故后续关注的重点依旧聚焦于科技、医药方向，在热点之间相互轮动的过程中，寻找结构性机会。

数据来源：财联社

昨日医药股迎来集体爆发，个股表现亮眼。安信证券研报指出，鉴于目前GLP-1等多肽药物、ADC、中药等多个细分赛道的创新研发存在明显的景气度上行趋势，CXO行业有望受益于此，CXO行业景气度有望逐步提振。华安证券同样表示，CXO行业1H23营业收入增速虽相较于1H22有所下降，但多数公司仍保持稳健增长，利润端分化较为明显。

数据来源：同花顺

二.资金聚焦

1.龙虎解密：

10月11日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是常山北明、华力创通、润达医疗、莲花健康、通宇通讯，资金分别净买入5.34亿元、4.76亿元、1.26亿元、7727万元、7021万元，龙虎榜资金榜首是计算机应用板块个股常山北明。

 以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

2.龙虎榜资金前三

①常山北明（000158），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：计算机应用，资金净额买入5.34亿元，机构买入明显。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。

1、9月15日互动：全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。

2、公司实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会，常山云数据中心围绕数据中心托管及其增值、 数据中心灾备、 云平台和智慧城市运营。

3、RPA（数字机器人）是北明软件结合机器学习等AI技术研制的是一种虚拟的机器人。

4、北明数科与腾讯合作， 把现代信息技术与传统行业深度融合， 在佛山、 沈阳、 重庆和山西部署了4个工业互联网基地， 帮助当地工业企业实现“上云用数赋智”。

数据来源：同花顺

②华力创通（300045），资金净额买入4.76亿元，所属板块：国防军工。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。

1、IT时报此前报道，Mate 60 Pro在卫星通信处理器上实现全国产和双备份，由中电科下属研究所和华力创通两家定制。中电科和华力创通的市场份额大概占比为7:3。

2、9月5日公告：公司收到某客户约2.1亿元卫星通信核心芯片类产品采购订单。

3、公司主营业务涵盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等方向,为我国航空航天、国防电子、特种装备等国防市场提供自主可控的核心元器件、终端、系统和解决方案。

4、公司已经在卫星通信领域积累了丰富的核心技术，公司较早的参与了我国天通一号卫星移动通信系统的建设，研制了适用于我国天通卫星通信系统（高轨卫星通信）的基带芯片，并推出了多款移动卫星电话。

数据来源：同花顺

③润达医疗(603108），净额买入1.26亿元，所属板块：医药商业。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。

1、9月26日，润达医疗与华为云合作推出的新一代智慧检验综合解决方案“良医小慧”正式发布。10月10日"良医小慧"公众号已上线测试。

2、公司基于慧检产品开发基础结合华为盘古大模型技术开发普惠AI医疗服务大模型，针对B端医疗机构，开发智慧医疗、智慧服务、智慧管理等AI医疗大模型产品，提升临床诊疗水平、患者服务水平和运营管理水平；

同时面向C端老百姓，开发专业可信的医疗健康大模型，为大众提供专业可信的检验结果解读、科学精准的医疗健康科普和主动友好的健康管理，提供科学、个性、友好的健康管理服务。

 数据来源：同花顺

3.机构资金参与前五个股：

昨天机构资金参与度前五名中最高的股票是鼎通科技，公司所属行业通信设备。

1、在AI人工智能快速发展的行情下，公司在通讯领域不断挖掘客户，增加产品工艺、扩充产品品类。目前也在配合现有客户不断开发QSFP-DD112G/OSFP-DD/OSFP等系列新产品。公司生产的通讯连接器组件广泛应用于通信基站、服务器、数据中心等数据存储设备。已与比亚迪、南都电源等合作。

2、公司专注服务器背板连接器，接口连接器等业务，800G接口送样海外头部客户。AI服务器对外连接数更多接口需求量更大，同时速率要求更高。目前公司和客户着力开发QSFP 112G和QSFP-D等系列产品，未来核心受益800G光模块的升级。

3、公司直接供应莫仕、安费诺、泰科等国际连接器巨头，间接供应北美云计算巨头厂商，客户质量优质；公司通讯连接器收入占比70%以上，过去三年通讯业务收入复合增速超过60%，产品毛利率35%以上。

 数据来源：同花顺

4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票全部涨停。

常山北明（计算机应用）得到首板挖掘和上塘路游资的关注；

润达医疗（医疗服务）得苏南帮和古北路游资的关注；

卓翼科技（消费电子）得到上塘路和知名游资的关注；

ST步森（服装家纺）得到量化打板和知名游资的关注；

龙版传媒（传媒）得到章盟主游资的关注。

数据来源：同花顺

三.个股高度

连板个股：昨日连板股总数有8个，较上一个交易日减少6个，两市最高连板四连板。

华为汽车概念股圣龙股份以及华为手机概念的欧菲光走出4连板，但此前5连板的石油股贝肯能源昨日直接一字跌停，存储芯片概念的好上好盘中尝试冲击6连板最终也以失败告终，市场连板高度进一步被压缩至4板。

另外精伦电子、冠石科技等高标股亏钱效应继续释放。市场出现放量企稳也显示出增量资金逐步返场，有利于行情横向进一步扩散。

此外华为概念股内部的分化加剧，华为产业链在经历了此前的连续高潮后，内部的分歧加剧，近期的行情或大概率以震荡轮动的方式得以延续。

      

参考资料：同花顺、财联社

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