2022-08-24

以智慧为笔触，新能源汽车迎来市场化拐点

就在前不久刚刚过去的7月29日，国务院常务会议又发出指示：要进一步促进汽车消费。并且为之提供了相关政策予以支持。其内容包含以下三个部分：1.全面放宽限购地区的购车名额的数量限制同时增加包括新能源汽车在内的汽车交易指标数量；2.大刀阔斧的采取措施搅动二手车交易市场的活跃程度；3.坚定不移地推进新能源汽车免征购置税政策不动摇。

三方共同下达实施方案

与此同时，工信部、发改委、生态环境部三大国家机构几乎在同一时间，也就是8月1日建军节当日，联合印发《工业领域碳达峰实施方案》。这个新方案非常清晰地说明了“加大交通运输领域绿色低碳产品的供给”、“强化整车集成技术创新”、“提高新能源汽车产业的集中度”这三大政策纲领。

值得一提的是，方案之中特别提出了要增加出租车、城市物流配送、城市公交、邮政快递、环卫等公共服务领域用车的新能源车型比例，引导消费者去增加新能源汽车领域的个人消费比例，并且开展电动重卡和氢燃料汽车的研发

方案指明方向

不难看出，新方案核心思想十分清晰：新能源汽车无疑是一个新兴产业，但是它更加具有国家战略层面的高度，整个交通行业都要实现全面的迭代焕新，不仅要有私家车，还要包括各类商用、服务功能车型，而且将长期给予政策支持。一言以蔽之：不止是国民通勤，社会公共服务也即将迎来全面的“新能源化”

新能源汽车迎来如此规模空前的盛世红利，相关的企业迎来股价上扬、订单旺盛，自然也是意料之中的事。

未来主线方向：能源线、自主可控线

　　恰如此前晓潮汽车董事长赵孟谦先生在新闻访谈中聊到的：在全球大通胀的背景之下，未来几年新晋玩家的增量机会在减少，投机者的经验将会变得捉襟见肘，而长期成长的机会可能变得更为稀缺与珍贵。用一个理解成本相对较低的说法就是：出手越晚，成本越大。站在当下，未来比较明确的主线方向无外乎能源线和自主可控线。

　　无论新能源还是传统能源，能源毫无悬念的始终统御着行业变革的名门，除了当下老牌的原油、煤炭、风电产业之外，新兴的光伏、新能源车、储能等行业都无一例外的被划归到能源线门下。新能源汽车之所以能够如此爆红，究其原因还是能源枯竭恐慌之下的新议题，这更是未来相对较长的一段时间内无法绕开的全球人类生存难题，尤其在碳中和被提出后又面临全球经济动荡以及世界局部战争冲突不断的夹击之下，新能源能否普及就显得愈发迫在眉睫。

相对而言，赵孟谦先生之所以能够如此看中新能源领域，而非传统能源。就是以为人们忽视了一个极为严肃的问题：传统能源终将枯竭，那么如何给长期衰退型资产定价？不管多么老练的投资人，面对资产重新估值的时候总是无法做到十全把握，内心必然充满忐忑。因此，无论是谁参与传统能源的机会都会相对谨慎。而风光车储这类型新能源资产更受青睐，尤其是新能源车与汽车智能化这两大趋势发生在同一历史时期，在这样的时代机遇加持之下，新能源车的未来十年势必充满着无限的精彩。

赵孟谦先生认为看待新能源车的发展应当持赞赏的乐观态度。今年上半年虽然有动态清零对国民经济造成了巨大的阻挠，但是我们也看到越来越多有竞争力的新能源车产品推出，新能源车的体验相对于传统燃油车进一步拉开，渗透率的提升过程会比之前预计的更为乐观。赵孟谦先生非常看好汽车智能化进程加速，现在只是车的智能化时代的开始，未来充满期待与想象。

其次，俄乌战争的爆发导致全球石油价格暴涨，这件事让所有人都幡然醒悟：能源的自主可控关乎国家命脉。先入为主的观念中，自主可控半导体、设备、新材料、软件等行业赋予了深刻的先进意义。但是中国本身又是公认的世界工厂，那么中国也自然而然的成为了这些产品的最大需求方，那么毫无疑问的，这就说明替代空间同样也非常大。

当然，行文至此也就不得不提与新能源汽车、光伏、风电三大新能源产业相关的半导体行业，将有机会抓住此次全球供应量短缺的窗口期实现逆袭，获得首次的客户突破。晓潮汽车董事长赵孟谦先生称，同样看好与新能源需求强相关的功率半导体的机会。除此之外，剩余的车规半导体有可能会在未来相对较长的时间范围内都会保持不错的营收成绩。

以新能源汽车为例，经过十余年的发展，中国已经培养出非常成熟的产业链，而且这些企业具备全球竞争力，同时展望未来，赵孟谦先生预计中国汽车智能化的发展速度会远超出预期。对于科技的发展，微软的掌舵人比尔盖茨曾经断言：人们往往高估一年的变化，低估十年的变革。赵孟谦先生相信，很多人都会低估中国科技企业5-10年的发展速度和高度。

时代红利只与意见领袖独享

利好

新能源汽车的发展更多的是体现出数字技术对于商业的赋能进一步提升，“迁移”所体现出来的进度也着实令人眼前一亮。例如最早的‘点名时间’这类科技硬件众筹平台、到后来的O2O模式的“美团外卖”“饿了么”，再到B2B垂直电商、社交电商以及近年的直播带货。我们可以观察到在‘人与物’实现交互的过程之中，交互效率和权利转移效率进一步提高，催生出了许多新的商业模式。

事实上，除了向数字世界迁移这一大趋势，原有的系统依然充满了机遇。譬如，从消费习惯来看，线下流量的重新分配从未停止过，也在不断地洗牌重组。因此晓潮汽车意见领袖俱乐部能够遍地开花，自然也是众多企业家的共识。