【上证微路演】仙鹤股份(603733)可转债网上行

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路演花絮

仙鹤股份是国内特种纸行业的领导者，是我国特种纸行业的领先企业。主营业务为特种纸、浆的研发、生产和销售，以及造纸相关原辅材料的生产、销售和技术研发。今天，公司可转债路演在中国证券网成功举行。接下来，请跟随小编一起走进路演现场，一睹为快吧！

↑	公司嘉宾合影
→	仙鹤股份 董事长兼总经理 王敏良 先生

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公司嘉宾与保荐机构嘉宾合影

公司概况

　　仙鹤股份有限公司成立于2001年，是国内特种纸行业的领导者，是我国特种纸行业的领先企业。主营业务为特种纸、浆的研发、生产和销售，以及造纸相关原辅材料的生产、销售和技术研发。公司生产的特种纸产品可划分为烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸、标签离型用纸、电气及工业用纸、热转印用纸、低定量出版印刷用纸、特种浆等九大系列。同时，公司也以特种纸研发制造为核心，积极推动新材料、新能源等多元化产业的发展。

　　经过多年的市场和技术积累，公司已成长为国内特种纸领军企业，在浙江省衢州市、衢州市常山县、河南省内乡县设有三个制造基地。包括合营公司在内，截至2019年6月，公司现有特种纸机生产线39条，涂布、超压线20多条，特种纸及纸制品年生产能力超72万吨，是目前国内规模最大的特种纸生产企业之一。

　　公司产品线丰富，是国内品种最齐全、工艺技术最全面的特种纸制造企业之一，也是少数能进行大规模高档特种纸生产替代进口并参与全球化竞争的企业。公司是国家高新技术企业、浙江省企业技术中心、省级企业研究院、浙江省专利示范企业。目前，集团公司拥有11项发明专利、33项实用新型专利,同时有20项发明专利正在申请中。公司牵头制订了字典纸的国家标准，并参与制订了无碳复写纸的国家标准、真空镀铝原纸的行业标准、热升华转印纸的行业标准。由公司主导的“单面光烟用接装纸原纸”、“烘焙原纸”、“字典纸” 、“热升华转印原纸”等四个浙江制造标准已经完成了评审和认证工作，并正式发布。到目前为止，公司多种产品的市场占有率都位列行业较前，随着中国城镇化建设和消费升级，公司的产品具有广阔的市场发展前景。

发行提示

股票简称：仙鹤股份

股票代码：603733

可转债募集金额：125,000万元

配售简称：仙鹤配债

配售代码：753733

申购简称：仙鹤发债

申购代码：754733

网上申购时间：2019.12.16

路演嘉宾

王敏良

仙鹤股份

董事长

总经理

王敏岚

仙鹤股份

副总经理

财务总监

王昱哲

仙鹤股份

董事会秘书

陈 睿

东方花旗证券

资深业务总监

王 斌

东方花旗证券

业务总监

Q A &

请介绍一下本次募集资金的使用计划。

本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过125000.00万元，将主要运用在年产22万吨高档纸基新材料项目及补充流动资金。

公司具有哪些核心竞争力？

公司的核心竞争力包括：

（1）规模优势；

（2）产品多元化优势，分散单个产品风险；

（3）技术优势，多个产品行业标准制定者；

（4）环保治理优势；

（5）管理创新优势；

（6）品牌与客户优势；

（7）人才团队优势。

请介绍特种纸行业发展概况及市场前景如何？

在造纸行业内特种纸是一个较为新兴的产业，在近年全球经济下滑、造纸行业整体受到影响情况下，特种纸仍然呈现上行势头。据中国造纸协会《中国造纸工业2018年度报告》统计，2018年我国纸和纸板生产量为10435万吨，较上年增长-6.24%，消费量同步下降4.20%。而特种纸2018年产量为320万吨，较上年增长4.92%，消费量也同步增长4.82%。FMI预计，2017年到2027年的10年间，全球特种纸市场将以5.20%的年均复合增长率稳定增长。我国特种纸产量也连续10年实现了平稳上涨，据中国造纸协会的统计资料显示，2009年到2018年，我国特种纸生产量年均增长8.87%，消费量年均增长6.83%，超过了全球的增长速度，逐步追平了全球特种纸及纸板占纸及纸板总产量的比例，跻身特种纸生产大国。但中国的人均特种纸消费量却远低于美国等发达国家，说明中国特种纸行业的未来发展空间依然非常广阔。这对于经过环保高压政策、落后产能淘汰、市场格局带来新的整合机会的国内优质大型龙头企业来说，无疑是新一轮的布局机会。

仙鹤股份可转债路演嘉宾致辞

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