【财经早餐】2020.07.04星期六
每日金曲：Bobby Tinsley - Missing You
财秘关注
1、6月，财新服务业PMI为58.4，较5月上升3.4个百分点，为2010年5月以来最高，连续两个月处于扩张区间。6月制造业和服务业生产与需求同步扩张。由于疫情对服务业冲击更大，后疫情时期，服务业较制造业显示出更强的复苏势头。服务业出口需求正在修复，制造业外需仍面临较大压力。
2、市场监管总局：将督促各地时刻绷紧疫情防控这根弦，认真落实属地管理的责任，切实加强农贸市场等重点场所的食品安全监管，以北京新发地市场为警戒，着力排查农贸市场安全风险隐患。严厉打击野生动物非法交易，禁止食用野生动物，限制活禽交易和宰杀，鼓励有条件的地方推广活禽集中宰杀。
3、国务院副总理韩正：耕地保护是涉及国家安全的大事，14亿人的饭碗要牢牢端在自己手上，首先要确保粮食生产能力这个根基。要深刻认识耕地保护的极端重要性，坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为，积极稳妥有力有序有效推进整治工作。
一、宏观经济
1、银保监会主席郭树清：我国金融机构公司治理与高质量发展的要求相比还有差距。就中小银行和保险、信托公司而言，最突出的不良案例是大股东操控、内部控制，还有比较普遍的行政干预现象。深化中小金融机构改革，必然进行许多兼并重组，但社会资本占主体的格局不会改变。
2、央行：目前，中国债券市场余额为108万亿元，位居世界第二。截至2020年6月末，共有近900家境外法人机构进入银行间债券市场，覆盖全球60多个国家和地区，持有人民币债券规模约2.6万亿元。目前，境外机构持债规模占我国债券总量的比重为2.4%，持有国债规模占比达9%。
3、中国气象局：入汛以来（截至6月30日），南方地区共出现12次大范围强降雨过程，60%的县（市）出现暴雨天气，6月南方地区平均降雨量为226.7毫米，较常年同期偏多14%。全国有75县（市）日降雨量突破历史同期极值，广西阳朔、贵州惠水、云南马关、四川细长等9县（市）日降雨量突破历史极值。
4、农业农村部：7月中下旬是夏玉米苗期，受草地贪夜蛾威胁大，是监测防控的关键时期。各级农业农村部门要把做好草地贪夜蛾防治作为当前农业生产的大事要事来抓。要及时防控处置，发现虫情，务必第一时间坚决处置，做到“治早治小、全力扑杀”。同时，统筹做好秋粮重大病虫害防控。
5、周五，央行未展开逆回购操作，当日有1100亿元逆回购到期。
6、隔夜shibor报1.3640%，下跌38.10个基点。7天shibor报1.9800%，下跌2.60个基点。3个月shibor报2.1050%，下跌0.80个基点。
二、地产聚焦
1、克而瑞：当前楼市热度稳步回升，结合中央、地方“纾困”政策不断，下半年房地产成交规模还会有一定的增长，而增速或将放缓。全年成交规模预计同比微跌，刚需购买力不足将成为制约楼市成交增长的重要因素。
2、珠海市人社局：发布《关于进一步放宽珠海人才引进及入户条件的通知》（征求意见稿）。珠海拟在全市范围内实施“毕业5年内”先落户后就业；满足条件的非全日制大专以上学历可落户；珠海企业新招用毕业两年内的技工（职业）院校学生可落户珠海。
3、深圳市规划和自然资源局：上半年，深圳已累计供应产业用地93公顷，完成全年任务的47%。今年以来，已供应和正在组织供应的居住用地合计58宗153公顷，占全年计划供应量的52.2%，超过去年供应计划总量。
三、股市盘点
1、周五，上证指数报3152.81点，上涨2.01%，成交额5354.89亿。深证成指报12433.26点，上涨1.33%，成交额6360.94亿。创业板指报2462.56点，上涨1.57%，成交额2038.89亿。沪深两市合计成交11715.84亿。整体来看，沪深两市放量上涨，成交量连续两日破万亿，个股涨多跌少，逾80股涨停。盘面上，证券、煤炭、汽车整车等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.99%，报25373.12点。国企指数涨1.85%，报10243.29点。北上资金当日净流入131.94亿元。
3、财经早餐：分级B基金掀涨停潮。截至7月3日收盘，证券B、可转债B、煤炭B、创业股B等18只分级B涨停。有业内人士分析认为，鉴于目前很多分级场内份额和成交不活跃，个别异常成交价格也会使得折溢价并不能真正反映市场情绪和需求，不排除炒作成分。加之分级基金杠杆属性明显，又面临清盘和转型的命运，存在较大风险，建议投资者给予足够的警惕。
4、彭博社：上半年，中资公司成为全球IPO募资王，中资公司在全球范围内共完成172笔IPO，合计募集资金354.4亿美元。金融行业成为大中华区兼并收购领域最热门行业。
5、证监会：发布《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》。精简优化发行条件，区分向不特定对象发行和向特定对象发行，差异化设置各类证券品种的再融资条件；明确发行上市审核和注册程序，上交所审核期限为二个月，证监会注册期限为十五个工作日。
6、上交所：发布科创板再融资相关规则。与科创板IPO审核相比，科创板上市公司再融资的审核周期进一步缩短，上交所自受理之日起2个月内出具审核意见；首轮审核问询发出的时间为自受理之日起15个工作日内。同时，上市公司及其保荐人、证券服务机构回复上交所审核问询的时间总计不超过2个月。
7、深交所：发布《创业板首次公开发行股票发行与上市指南》。首次公开发行股票并在创业板上市的发行人，经证监会注册后，可以在注册有效期内自主选择发行时点，启动发行前主承销商需通过保荐业务专区报备发行与承销方案。本所在收到后5个工作日内无异议的，发行人和主承销商可以正式启动发行。
8、中国核电：拟向特定对象非公开发行A股股票。本次发行拟募集资金总额不超过76亿元，拟用于福建漳州核电厂1、2号机组项目和补充流动资金。其中，中核集团拟认购金额不低于5亿元，不高于15亿元；中核新兴产业基金拟认购金额不低于2.9亿元、不高于3亿元。
9、光大证券（4天3板）：发布风险提示。公司经营范围包括证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营等。目前公司主营业务未发生变化，日常经营情况正常，外部环境无重大变化。公司市盈率明显高于平均水平。
10、江淮汽车：江汽控股拟将其持有的江淮汽车1.529亿股股份（约占江淮汽车总股本的8.08%）无偿划转给安徽国控集团。本次权益变动后，江汽控股持有江淮汽车3.247亿股股份，占江淮汽车总股本的17.15%，江汽控股仍为江淮汽车控股股东。
11、星徽精密（6连板）：收深交所关注函。要求核查公司股价短期内涨幅较大的原因，说明公司生产经营、主营业务等基本面是否发生重大变化，公司股价与公司基本面情况是否相符，是否存在应披露未披露的重大事项，并结合前述事项向投资者提示相关风险。
12、上汽集团：计划回购5842万股-1.17亿股股份，占公司总股本的0.5%-1%，拟回购资金总额为不超过30.34亿元。本次回购股份用于公司股权激励，回购实施期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。
13、集友股份（3日2涨停）：公司合计持股9.57%股东姚发征、余永恒拟合计减持不超过3638万股，即合计不超过公司总股本的9.57%。控股股东、董事长徐善水及多名董监高拟合计减持不超过8.05%。
14、21世纪：高盛集团将3.9662%的泰康保险集团股份转让给德国安联集团，已经获得监管机构的批准。该笔股权转让完成后，高盛集团仍然持有泰康保险集团超过8%的股份。
15、浙商证券（3连板）：经自查，目前未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未涉及其他市场热点概念。
16、爱迪尔（6连板）：公司股东永盛发展计划于未来6个月内，以包括但不限于集中竞价、大宗交易方式减持不超过454万股公司股份，减持比例不超过公司总股本1%。
17、华谊兄弟：拟向阿里影业、腾讯等特定对象发行股票，募资总额不超过22.9亿元。扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还借款。
18、朗博科技：近日，公司股吧里多位投资者反映，市场上有人利用微信群、QQ群及直播间向股民推荐买入公司股票的情形。经自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。与该事件无任何关联。
19、证监会：核发6家企业IPO批文。分别为上海起帆电缆股份有限公司、法狮龙家居建材股份有限公司、国联证券股份有限公司、昆山沪光汽车电器股份有限公司、协创数据技术股份有限公司、北京科拓恒通生物技术股份有限公司。
20、深交所：公布创业板改革并试点注册制的第九批获受理企业。其中，广东科翔电子科技、浙江金沃精工、正业设计股份等19家企业申请IPO。截至7月3日，创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计187家。
21、两市融资余额：截至7月2日，上交所融资余额报5993.9亿元，较前一交易日增加58.91亿元；深交所融资余额报5556.21亿元，较前一交易日增加69.6亿元；两市合计11550.11亿元，较前一交易日增加128.51亿元。
四、行业观察
1、银保监会：发布《金融租赁公司监管评级办法（试行）》。金融租赁公司监管评级结果分为1级、2级（A、B）、3级（A、B）、4级和5级共5个级别7个档次。监管评级结果级数越大表明级别越差，越需要监管关注。
2、银保监会等4部门：联合发布《关于进一步完善扶贫小额信贷有关政策的通知》。进一步延长受疫情影响还款困难的扶贫小额信贷还款期限。对到期日在2020年1月1日后，受疫情影响还款困难的贫困户扶贫小额信贷，在延长还款期限最长不超过6个月的基础上，将还款期限进一步延长至2021年3月底。
3、北京日报：中国疾控中心组织有关专家对猪流感病毒G4基因型病毒引发流感大流行的风险进行了研判和分析，认为现阶段G4基因型病毒导致流感大流行的风险并未较既往升高，研究结果也未进一步提示该病毒已构成即刻发生的公共卫生威胁。
4、上海市政府：印发《关于支持长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展的若干政策措施》。加大金融创新力度。支持符合条件的各类资本在示范区依法设立银行、保险、证券、基金以及金融租赁公司、财务公司、汽车金融公司、消费金融公司等金融机构。
5、商务部：在一些大城市，受租金高等因素影响，有些市场将水产品肉类等鲜活农产品的经营放到了地下。如果通风清洁不到位会带来一定的卫生防疫隐患。下一步，商务部将引导市场调整功能分区，把生鲜农产品转到地上经营，营造更加安全舒适的消费环境。
6、证金公司：修改相关条例规定，取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制。证券公司的保证金比例超过其保证金比例档次时，可以向本公司申请提取超出部分的保证金；申请提取担保资金的，还需满足本公司关于现金占应缴保证金比例的规定。
7、TechWeb：火星协会创始人罗伯特·祖布林表示，SpaceX将与美国宇航局（NASA）合作在2030年之前将人类送上火星。祖布林是埃隆马斯克的导师，他被认为是激励马斯克将目光投向火星的人。
五、产业数据
1、携程：82.6%的被调查者下半年有意愿旅游。对于长途跨省旅游，有意愿的比例也超过八成。57.1%的被调查者表示，如果今年出境游恢复不了，会考虑增加国内游频次。从旅游预算看，5000元到10000元的比例最高，占比39%。约30%的人计划花费1万以上用于旅游。有3%计划花费5万元以上。
2、卫健委：新冠肺炎疫情暴发以来，卫健委就密切关注食品与新冠肺炎的关系。要求各省级卫健委重点对国外进口的冷链运输冷藏销售的水产品以及肉类食品开展专项应急监测，截至7月2日，浙江、云南、河南等地报告了5万余份食品样品的病毒检测结果，均为阴性。
3、工信部：依据有关法律法规，近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，对发现存在问题的企业进行督促整改。截至目前，尚有15款APP未完成整改，智慧树、旅行世界等在列。上述APP应在7月14日前完成整改落实工作，逾期不整改的，工信部将依法依规组织开展相关处置工作。
4、发改委、市场监管总局：下发《关于加强天然气输配价格监管的通知》。各地要根据有关规定制定配气价格管理办法并核定独立的配气价格，准许收益率按不超过7%确定，地方可结合实际适当降低。鼓励各地探索建立管输企业与用户利益共享的激励机制，激励企业提高经营效率，进一步降低成本。
5、生意社：6月开始，双氧水终端造纸印刷行业回暖，己内酰胺企业采购热情较高，刚性需求增加，价格进入了上涨通道。截至7月2日，双氧水价格继续涨，27.5%双氧水市场均价突破1000元大关，较6月初已涨逾35%。
6、中国信通院：中国数字经济增加值规模已由2005年的2.6万亿元，扩张到2019年的35.8万亿元，数字经济占GDP比重已提升到36.2%。2019年，广东产业数字化增加值超过3万亿元，数字产业化增加值规模已超16000亿元，两个指标均领跑全国。
7、上期所：本周，上海铜库存增加14.4%，至114318吨，为5月15日当周以来的首次增加。铝库存增加0.1%，至224026吨，此前连续14周下跌；铅库存增加17%，至27362吨，为第8周走高；锌库存下降1.9%，至95809吨，为1月23日当周以来的最低水平。
六、公司要闻
1、瑞幸咖啡：公布针对罢免陆正耀职位建议的投票结果，免除陆正耀职位的建议未能获多数票通过，陆正耀将继续担任瑞幸咖啡董事和董事长。
七、资本动态
1、经济参考报：城投债市场持续升温。上半年，全市场城投债共发行2655只，规模达2.15万亿元，同比分别上涨25.2%和23.7%。从募集资金用途看，主要用途仍是借新还旧，数量占比超七成。
2、央行：将继续加强金融市场基础制度建设，持续提升债券市场深度广度，完善风险对冲机制和评级、税收等配套制度安排，进一步提高国际投资者入市便利度，更好满足其对人民币资产的配置需求，高质量深化市场开放发展。
3、上交所：发布关于开展特定债券竞买转让有关事项的通知。特定债券发行人已进入破产程序、特定债券存在被司法冻结等权利瑕疵等情况的不得进行竞买转让。卖方原则上应于竞买日前3个交易日通过上交所向市场匿名发布《特定债券竞买转让公告》。
4、5年期国债期货主力合约TF2009下行0.12%，至101.555；10年期国债期货主力合约T2009下行0.32%，至99.965。10年期国债利率涨3.90BP，至2.90%；10年期国开债利率涨5.00BP，至3.17%。
5、截止7月3日下午收盘，国内期货市场商品普遍飘红，沪镍大涨3.01%领涨商品。不锈钢SS、沥青涨超2%；郑醇、白糖、PP、PVC、橡胶、螺纹、涨超1%；苹果、豆粕、铁矿、沪铝、沪金小幅上涨。豆一跌超2%，沪铅、鸡蛋跌超1%，沪铜、玻璃、焦炭小幅下跌。
6、上海国际能源交易中心：7月3日，原油期货主力合约2008，以297.8元/桶收盘，涨幅为1.05%。主力合约成交104822手，持仓量减少1637手至41984手。全部合约成交149790手，持仓量减少2831手至128727手。
7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0680，跌0.0241%，人民币中间价报7.0638，跌0.1020%。NDF：3个月报7.1000，6个月报7.1322，1年报7.1933，2年报7.3244。
8、新三板：7月3日合计挂牌8539家公司，当日减少2家，成交金额5.54亿，其中做市转让2.79亿，集合竞价2.75亿。三板成指报1003.68，涨0.65%，成交额2.69亿。
9、上股交：挂牌企业总数10188家，其中N板311家，E板461家，Q板9416家。
八、国际资讯
1、外交部：近来印方一些政治人物不断发表有损中印关系的不负责任的言论，中印关系需要两国共同维护，印方应同中方相向而行，维护两国关系大局。为两国务实合作人为设置障碍，违反世贸组织相关规则，也将损及印方自身利益。中方将采取必要措施维护中国企业在印的合法权益。
2、波罗的海干散货指数：涨3.89%，至1894点。
3、欧洲主要指数全线收跌。德国DAX指数下跌92.76点，跌幅0.74%，报12515.70点；英国富时100指数下跌85.96点，跌幅1.38%，报6154.40点；法国CAC40指数下跌42.24点，跌幅0.84%，报5007.14点。
4、日经225指数涨0.72%，报22306.48点。韩国KOSPI指数涨0.80%，报2152.41点。
5、布伦特原油9月期货结算价为42.8美元/桶，日内跌0.83%。
