【财经早餐】2020.09.18星期五
每日金曲：自然醒
财秘关注
1、国务院常务会议：确定政务服务“跨省通办”和提升“获得电力”服务水平的措施，加快电网企业剥离装备制造等竞争性业务，持续优化企业和群众办事创业环境。要求按照“两个毫不动摇”支持国有企业和民营企业改革发展，进一步为民营企业发展创造公平竞争环境。
2、中新网：长三角铁路国庆黄金周运输方案近日出台，国庆假日运输期间预计发送旅客2222万人次，日均发送旅客202万人次，客流量恢复至去年同期的76.3%。据悉，今年国庆黄金周铁路运输期限为9月28至10月8日共计11天。预计国庆运输期间发送的短途客流占比超过八成。
3、商务部：据初步统计，截至9月16日，全国各地已开展了各具特色的消费促进活动1400多场。此外，中秋、国庆假期期间，各地主要参与企业还将开展1300多场上下游、产供销、内外贸企业广泛参与的促消费活动，包括外贸出口转内销、老字号国潮、农产品扶贫消费等。
一、宏观经济
1、商务部：1-8月，我国对外非金融类直接投资4804.5亿元，同比下降2.6%。对外承包工程新签合同额9469.4亿元，同比增长7.3%；完成营业额5581.1亿元，同比下降10.2%。对外劳务合作派出各类劳务人员18.3万人，8月末在外各类劳务人员64.4万人。
2、SWIFT：8月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币继续保持全球第五大活跃货币的位置。从比例来看，人民币全球支付占比由7月的1.86%升至1.91%；从金额来看，人民币支付金额较7月降低了8.33%，同期全球所有货币支付金额总体减少了10.30%。
3、农业农村部：将支持各地大力推进高标准农田，确保2020年全国建成8亿亩高标准农田，同时会同相关部门统筹退化耕地治理、东北黑土地保护利用、东北黑土地保护性耕作行动等工作，加强东北黑土地、酸化耕地、盐碱化耕地“三片地”退化耕地治理，形成加强耕地质量保护与提升合力。
4、央行：周四，开展1100亿元7天期逆回购操作，当日有1400亿元逆回购和2000亿元MLF到期。
5、隔夜shibor报1.7690%，上涨36.5个基点。7天shibor报2.1990%，上涨1.40个基点。3个月shibor报2.6860%，下跌0.20个基点。
二、地产聚焦
1、中新经纬：据统计，从7月开始，已有超过24城发布累计30次楼市调控政策。业内人士分析，本轮房地产调控大部分城市的政策力度有限，调控力度难以全面抑制市场上行，料“金九银十”房价将继续上涨，但涨幅放缓。
2、保利地产：第二期股票期权激励计划第二个行权期第四次行权及第三个行权期第一次行权条件已满足，此次股权激励计划行权人数为547人；此次行权股票数量为3265.9924万股，上市流通时间为2020年9月23日。
三、股市盘点
1、周四，上证指数报3270.44点，下跌0.41%，成交额2793.11亿。深证成指报13015.19点，上涨0.03%，成交额4743.14亿。创业板指报2557.32点，上涨0.1%，成交额2526.63亿。两市合计成交7536.25亿。盘面上，科创板次新、光刻胶、汽车整车等板块涨幅居前，白酒、食品饮料、猪肉等板块跌幅居前。
2、周四，恒生指数跌1.56%，报24340.85点。国企指数跌1.15%，报9732.15点。
3、证券日报：截至9月16日，年内258家IPO企业中，216家为民营企业，占比高达83.72%，超过八成，较去年全年高出12.29个百分点。
4、中基协：截至今年8月底，我国境内共有基金管理公司129家，其中，中外合资公司44家，内资公司85家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计17.80万亿元。
5、证监会：睿远基金、广发基金、富安达基金等多家基金公司递交了股权变更申请。部分基金公司申请股权变更或与推行员工股权激励方案相关。目前，易方达、南方、汇添富、银华、中欧等30多家基金公司实现了股权激励。
6、汇顶科技：大基金已通过交易所集中竞价方式完成减持279万股，目前持股4.99999489%，尚未全部完成上述减持计划。本次权益变动后，大基金将按照减持计划继续减持公司股，并在未来12个月内不排除有其他减持其持有的上市公司股份计划的可能性。
7、獐子岛（2连板）：近日有媒体报道称，“公司近日将其海底存货的虾夷扇贝进行动产抵押，从民生银行大连分行获得了一笔9000万元的抵押贷款”。报道中提及的民生银行大连分行对公司的9000万元融资，并非民生银行新发放的贷款，为存续贷款。
8、深高速：公司股东招商公路及佳选控股，通过集中交易增持深高速股份达到其已发行股份的5%。2020年9月至今，招商公路增持公司股份，目前招商公路与其全资子公司合计持有公司总股本的5%。招商公路的主营业务为经营收费公路业务和交通科技业务，与深高速同属于道路运输行业。
9、紫光股份：公司控股股东西藏紫光通信与屹唐同舟签署了附条件生效的《股份转让协议》，屹唐同舟通过公开征集转让方式协议受让西藏紫光通信所持有的1.62亿股公司股份（占公司总股本的5.68%）。股份转让价格相应调整为28.72元/股，股份转让价款总计为人民币46.66亿元。
10、航锦科技：控股股东新月昊月与武汉新能实业签署了《债务重组协议书》，新余昊月拟将其持有的公司1.13亿股作价28.10亿元通过协议转让的方式转让给武汉新能实业。债务重组完成后，武汉新能实业持有公司股权16.43%，成为公司控股股东，公司实控人变更为武汉国资委。公司股票自2020年9月18日开市起复牌。
11、大族激光：公司与智人团、王光能、张国平签订了《股权转让协议》，约定以8000万元的价格向智人团转让公司持有的大族机器人50%股权。此次股权转让完成后，大族激光持有大族机器人43.5%股权，大族机器人不再纳入公司合并报表范围。
12、ST昌九：拟将公司母公司作为拟置出资产，与上海享锐等14名交易对方所持中彦科技全部股份中的等值部分进行置换。交易完成以后，中彦科技将成为上市公司的子公司，上市公司的控股股东将变更为上海享锐，上市公司实际控制人变更为葛永昌，上市公司主营业务变更为第三方在线导购平台。
13、证监会：五家公司首发过会，具体是河南蓝天燃气股份有限公司、北京声迅电子股份有限公司、联泓新材料科技股份有限公司、天津友发钢管集团股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。
14、两市融资余额：截至9月17日，上交所融资余额报7284.40亿，较前一交易日减少6.78亿；深交所融资余额报6848.28亿，减少1.4亿元；两市合计14132.68亿元，减少8.18亿元。
四、行业观察
1、中证报:保险机构家族办公室平台专门设立“1+N”模式，即1位代理人背后，搭配家族信托服务、法律咨询、税务筹划、高端医疗、高端艺术品投资等领域外部专业机构团队。通过代理人将高净值人群财富传承需求迅速“传递”给相应的外部专业机构团队，为他们提供更高效专业的家族办公室服务。
2、民政部：政府投资兴办的养老机构，可以采取委托管理、租赁经营等方式，交由社会力量运营管理。民政部门应当会同有关部门采取措施，鼓励、支持企业事业单位、社会组织或者个人兴办、运营养老机构。鼓励自然人、法人或者其他组织依法为养老机构提供捐赠和志愿服务。
3、人社部：网络招聘服务机构不得向劳动者收取押金，不得以欺诈、暴力、胁迫或者其他不正当手段，牟取不正当利益。违反规定的，由人力资源社会保障行政部门责令限期退还劳动者，并以每人500元以上2000元以下的标准处以罚款。
4、教育部：为简化留学回国人员办事程序，自2020年11月1日起，取消《留学回国人员证明》。自2020年10月1日起，驻外使领馆不再受理开具申请。2020年9月30日前已提交申请的，驻外使领馆根据留学人员意愿提供相应服务。已经受理、使领馆开具时间晚于2020年11月1日的仍然有效。
5、StrategyAnalytics：到2025年用于物联网应用的eSIM销量将翻一番以上，eSIM卡正拓展更多应用场景。机构预测，到2024年全球支持eSIM业务的智能手机出货量将超5亿部。5G时代eSIM卡有望和其他领域深度融合，创造更大价值。
6、上证报：由深圳高新投发起的深圳南山区高新投知识产权3期资产支持计划（5G专场）正式成立。此次5G专场资产证券化产品发行规模4.55亿元，经过深圳南山区政府补贴和深圳高新投费率优惠，18家入池企业实际融资成本仅约3%/年。
7、FIFA：国际足联官方网站公布了最新一期的男足国家队排名。比利时仍居世界第一。由于在本周期中并无比赛，因此国足排名名次不变，位列世界第76、亚洲第九。亚洲总体方面，日本、伊朗分居前二。
五、产业数据
1、中国酒业协会：2020年前8月，全国酿酒产业规模以上企业酿酒总产量3749.67万千升，同比下降3%。其中，白酒产量418.00万千升，同比下降11.12%；啤酒产量2497.74万千升，同比下降7.87%；葡萄酒产量16.78万千升，同比下降28.91%；发酵酒精产量645.26万千升，同比增长37.47%。
2、中新经纬：欧洲汽车制造商协会表示，欧盟8月新乘用车注册量大幅下降，几乎所有成员国都未能幸免。该协会的数据显示，欧盟新车注册量继7月同比下降5.7%之后，8月同比下降19%，至769525辆。新车注册量是一个反映销量的指标。
3、北京通信管理局：截止到8月底，全市已累计开通5G基站4.4万个，预计年底将超过5万个。北京市5G用户数达到506万户，三家运营企业累计与有关垂直行业合作项目超过1000个。
4、中国纸网：继晨鸣纸价大涨后，亚太森博、山东晨鸣、太阳纸业、大河纸业、江河纸业等纸厂先后发布涨价函，分别对双胶纸、静电复印原纸、铜版纸等文化纸纸种上调300元/吨，10月1日起再次上调200元/吨。
5、中国氯碱网：7月汛期后，下游聚醚采购增加，环氧丙烷市场迎来阶段性上调。进入“金九银十”传统需求旺季后，环氧丙烷市场成交不断触及新高，目前环氧丙烷市场价格较年初上涨5663元/吨，达到新几年最高值。
6、Counterpoint Research：今年二季度在真无线蓝牙耳机（TWS耳机）市场，苹果虽然仍排名第一，但是其份额已经下滑到了35%。在2018年四季度，苹果AirPods占据了TWS耳机60%的市场份额。
六、公司要闻
1、特斯拉：根据香港运输署公布的最新车辆登记数据，2020年8月份特斯拉登记数为912辆，成为香港地区最受欢迎的汽车品牌，同时Model3也成为当地销量最高的乘用车型，超过了其他燃油以及电动乘用车。
2、阿里巴巴:发布第一款机器人“小蛮驴”，同时发布机器人平台，正式进军机器人赛道。小蛮驴机器人集成了达摩院最前沿的人工智能和自动驾驶技术，具有类人认知智能，大脑应急反应速度达到人类7倍。据悉，阿里巴巴已注册成立小蛮驴智能科技公司，推进机器人的研发和量产落地。
3、郎酒股份：青花郎建议零售价调整为1499元，为推动酱香产品的价值回归，即日起郎酒酱香型产品实行计划配额制。
4、腾讯体育：腾讯体育与英超联盟达成合作，正式成为英超联赛大陆地区独家新媒体转播平台，将全程转播英超2020-2021赛季剩余全部372场赛事。
七、资本动态
1、大商所：自2020年9月21日（星期一）结算时起，玉米品种期货合约套期保值和投机交易保证金水平分别调整为7%和8%。
2、5年期国债期货主力合约TF2012下行0.1%，至99.895；10年期国债期货主力合约T2012下行0.12%，至97.885。10年期国债利率涨0.74BP，至3.13%；10年期国开债利率涨1.26BP，至3.69%。
3、截至9月17日下午收盘，国内商品期货市场收盘，品种多数收跌，铁矿、沪镍、EG、沪银跌超2%，苹果、沪锡、鸡蛋、郑煤跌超1%。农产品走势分化，豆油涨超2%，棕榈涨近2%，郑油、PVC、原油涨超1%。
4、上海国际能源交易中心：9月17日，原油期货主力合约2011，以270元/桶收盘，涨幅为1.16%。主力合约成交110973手，持仓量减少1718手至50992手。全部合约成交145543手，持仓量减少3744手至129447手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7659，涨0.0680%，人民币中间价报6.7675，涨0.015%。NDF：3个月报6.7842，6个月报6.8238，1年报7.1433，2年报7.0609。
6、新三板：9月17日合计挂牌8409家公司，当日减少4家，成交金额3.93亿。三板成指报1012.48，涨0.07%，成交额1.97亿。
7、上股交：挂牌企业总数10242家，其中N板323家，E板461家，Q板9458家。
八、国际资讯
1、美国知名点评网站Yelp：受新冠疫情影响，该网站上有超过16万家企业已经关闭，其中60%将不再重开。
2、波罗的海干散货指数：涨1.01%，报1294点。
3、标普500指数收盘下跌28.50点，跌幅0.84%，报3357.01点；纳斯达克指数收盘下跌140.20点，跌幅1.27%，报10910.28点；道琼斯指数收盘下跌130.40点，跌幅0.47%，报27901.98点。
4、德国DAX指数收盘下跌48.97点，跌幅0.37%，报13206.40点；英国富时100指数收盘下跌28.18点，跌幅0.46%，报6050.30点；法国CAC40收盘下跌34.92点，跌幅0.69%，报5039.50点。
5、日经225指数跌0.67%，报23319.37点。韩国KOSPI指数跌1.22%，报2406.17点。
6、WTI原油10月期货结算价收涨2.02%，报40.97美元/桶。布伦特原油11月期货结算价收涨2.56%，报43.30美元/桶。
7、COMEX 12月黄金期货结算价收跌将近1.1%，报1949.90美元/盎司。
