万妖王传（
有一精怪身高九尺开外，不知何物所化，生的膀阔腰圆，头如麦斗，黑森森一张面皮，獠牙外露，怒目圆睁。他手下领着两百小妖居无定所，四处游荡，取个混号叫混世妖王。
今日来到花果山处，见这里风光秀丽，竟想得在此安家，一行子妖怪便吵嚷着上山，与山中的猴精起了冲突，那些猴精平日过着无虑生活，哪里是这妖王对手，不一会儿便被擒到几十个，余者皆散，有的慌张张去禀告大王。
那猴王自长了见识，得了本事名姓，就生得几分豪气，听的有人欺他山头，便是恼火。白臂老猿叹道：“咱这云台山周边本就灵秀，花果山又是福地，这千百年于外隔绝，自生无争，乃是好处。但终是要与别的妖怪堪舆，便是大难，此时怕是来了。”
猴王言道：“不怕不怕，有俺在此定会护佑大家周全，那闯山的妖怪叫他有来无回。”
老猿不免提点道：“我知大王是长了本事，但那都是些速成之功，大王还些有小心。”
猴王跳起离去，临行对老猿拱手道：“不劳挂心，俺心有数。”
他却欲急行到山下，然这里离着尚远，若攀爬需花些时候。此刻他记得有个缩地的法门，就默念口诀，于土中瞬移到事发地，迎面正撞见那怪领着手下气凶凶而来。猴王便当道挡住，厉声喝道：“呔，你是何方怪物，无故犯俺花果山圣境，不道这里是有主的吗？”
那妖王正待走着，见一只猴精忽地冒出挡在前路，着吓一跳，但瞧那猴儿满是精神，赤裸着身子，只用蔓叶围的裙摆遮羞，个头挫矮，身形削薄，便不甚搭理，说道：“天地偌大，为有能者居之。我见这里环境秀美，灵气充沛，是个修身立命的好处，于你们这群不谙世事的猴子真的浪费。不若给了我们，你们但去寻别的地方，不然休怪我还不客气了。”
猴王笑道：“俗言道：强龙不压地头蛇。可是你竟欺到头上，也却是俺等平日太过闲散，教人小觑了。好好，但有本事就上的前来。俺乃是此山山主孙悟通，打的过俺便让此山头于你，打不过就快给俺滚！”
妖王听的大笑：“好大的口气，那咱们就来斗斗。不过我如此高大，你如此矮小，赢了你也是坏我名声，不若先让你三拳。来吧！”
那妖王说着，先摆出防守之姿。猴王叹道：“好个妖王，俺敬你是条汉子！”他也不再多说，冲上前跳起便打，可惜他那几日学的，没有拳脚功夫，故而不会，他速度倒是跟上，但招式力道不够，那妖王身形虽大，速度不慢，斜侧身躲过。猴王暗自叫苦，知道了自己短处。急中生智下跃于妖王身后，使得下盘功夫，用身形去撞丫裆。
那妖王急撤步伐，护住裆口，猴王却趁着机会攀到他身上，手挽其臂膀箱背，疼的妖王叫痛，甩手将猴王撩出吼道：“好耍子，如今三拳已过，让我动手了。”
猴王也叫道：“得脱了这三拳，俺也空受其累！”他终觉是甩开束缚，于空中使了腾空的法子跃了起来，然后化作七八分身于妖王扑来。
说的猴王神通，皆出自那袁洪与土行孙，袁洪善的地煞变化，土行孙善的天罡变化，猴王尽会，虽只有二三，也不差七八。
那天罡三十六变：
斡旋造化、颠倒阴阳、移星换斗、回天返日、呼风唤雨、震山撼地、驾雾腾云、划江成陆、纵地金光、翻江搅海、指地成钢、五行大遁、六甲奇门、逆知未来、鞭山移石、起死回生、飞身托迹、九息服气、导出元阳、降龙伏虎、补天浴日、推山填海、指石成金、正立无影、胎化易形、大小如意、花开顷刻、游神御气、隔垣洞见、回风返火、掌握五雷、潜渊缩地、飞沙走石、挟山超海、撒豆成兵、钉头七箭。
地煞七十二变：
通幽、驱神、担山、禁水、 借风、布雾、祈晴、祷雨、坐火、入水、掩日、御风、煮石、吐焰、吞刀、壶天、神行、履水、杖解、分身、隐形、续头、定身、斩妖、请仙、追魂、摄魄、招云、取月、搬运、嫁梦、支离、寄杖、断流、禳灾、解厄、黄白、剑术、射覆、土行、星数、布阵、假形、喷化、指化、尸解、移景、招来、迩去、聚兽、调禽、气禁、大力、透石、生光、障服、导引、服食、开壁、跃岩、萌头、登抄、喝水、卧雪、暴日、弄丸、符水、医药、知时、识地、辟谷、魇祷。
猴王身上有三万四千多毛羽，以此为依做个分身并非难事，那七八个猴子，分别出来，于那妖王身上，抱头的抱头，抱腿的抱腿，剜眼、扣鼻、锁喉、盘裆，几尽能事，弄得妖王跌坐不起，唬得小妖俱不敢前。
猴王才落于地上，于那妖王说道：“你服也不服，若是不服，俺还有千万只猴子落你身上，压也压死于你！”
那妖王吃了憋头，心中叫苦，可于此只得称服，不然丢脸事小，丢命事大。悟通也非蛮缠之人，他与那妖王并不仇恨，见妖王认输，也就收了法术。妖王方才站起，竖大指称赞好本事，又放了所抓猴子。悟通见了甚喜，遂叫妖王不作空跑，俱请上山去做客。
一时间山上热闹起来，鲜果美酒一应供来，群妖于桌前推杯换盏。俗话酒过三巡，非亲也亲，悟通与那混世妖王也已熟络，以兄弟相称。悟通听的妖王言己身世，率众流浪，居无定所，凡到辛苦处，不禁也是潸然，便说：“兄长莫愁，虽然俺这花果山不能让与你，但这周边云台山也是无主之地，兄可自占之，以作安身。”
妖王闻之欣喜，奋而站起拱手道：“谢弟大恩，为兄不才，日后兄弟若有用我之时，必尽心效力。”
接着又是把酒言欢，妖王一时兴起，言道总是这般喝酒有何意思，抬我枪来。他家小妖有二人便抬来一支大枪，那枪身明晃晃发亮，那枪头夺烁烁逼人，少估也有千斤重，妖王走上前单手提起，便耍了套花枪，却见那枪身梭梭，枪头戳戳，舞将开来若有无数星点，犹如金鸡乱点头，又似骤雨纷砸来。
一通耍枪过，妖王面不改色气不喘，众家喝彩声频起，悟通也道是好本事。那妖王便问悟通好似不善拳脚，但不知兵器方面如何？悟通以实相告，言自己并无学习拳脚功夫，习得却是一套棍法，可是如今手里并无武器，无法演练，妖王欲借枪于悟通耍子，悟通但试试，言说有些轻了。
妖王凝思道：“兄弟神通广大，身手也是了得，怎不有个称手兵器。我这兵器也是凡品，上不得兄弟的手，兄弟应衬得神兵利器才可。”
悟通笑道：“神兵利器，说的容易，哪里寻找？”
妖王也笑：“咱整个妖界，我差不多走将遍了。哪里不知，哪里不晓，若说有神兵之处，咱妖界还是有处寻的。”
悟通听的一时心痒，急问哪里有的。那妖王答说是青丘白家，离此西南偏北两千五百里地面上。那白家本是九尾狐出身，传说奉得女娲娘娘垂青，具以仙家自居，他家奇珍异宝多哉，应有好武器。只是白家自视甚高，旁瞧不起人。
悟通听着火热，立即站起便说要去看看。妖王问道：“那地离这甚远，兄弟如何得去？”
悟通言：“俺有腾云之法，一行一日便回，还得兄长此时照看下家事。”
妖王自是答应，但悟通巧眼却看到身旁白臂老猿冲他使个眼色，只好借故离开，与老猿来到山后。
老猿于悟通讲：“大王你可不要听那妖蛊惑，常言道大客欺主，悔不得你先前让他们上山。现在你在这镇着他们还不敢放肆，但那番话总有调虎离山之意。大王一走单是我们不被那些妖怪重新抓住。若以此再要挟大王，大王纵是再神通也要受制于人。所以大王不可离去。”
悟通挠头犯难道：“老猿你说的不假，人常言害者之心莫有，提防之心莫无，俺是得小心点。可是那老妖说的我心活，实在按耐不住。我尚可留下几具分身镇住，但那分身与俺相仿，多了怕那老妖见了疑心。”
他再想想，随手捧起一把沙土捻碎，默念口诀，就地一撒，顿时化作几千小猴，各持刀枪。悟通对老猿说：“这些孩儿乃是沙土所化，混入猴群并不起疑，若是他们没有动静便罢，若有俺想也能镇住。你且守住咱家，待俺去去就回。”
悟通安排妥了，见无有挂牵便飞身起去，往西南而行。这一走悟通才知是差了，他本觉是腾云之术，身也在云端，但速度却是慢了许多，走了半日只行了几百里。似这般速度要走上几日方能到那青丘？
悟通一时心急，遂一较劲，脚踩云头纵身一跃，身体恰如离弦之箭飞去，却是快了许多。但是眼不能见，这一冲径直过去，竟不能停。
悟通也是叫苦不迭，忽觉面前有一墙相隔弹开，直撞的他眼前金星乱冒，脑中山摇地动，半响才得醒来。
却听面前有人喝问道：“尔乃何方妖孽，竟然冲撞菩萨？”
悟通定睛瞧看，只见面前站立一名后生，身着藏青布衣，腰系盘腰，背系大棍，活生生一团精气神，神奕奕两片红云开，眉分八彩，目若朗星。再往他身后看，却见一朵祥云之上端坐一人，头披纱幔，身着青袍，手拈虚指，慈眉微合，身间有金光缭绕，周边有溢彩笼罩。便是悟通见识少，也晓得这是那救苦救难观世音、大慈大悲陀罗尼。
悟通欲上前行礼，但被护法拦住，嫌他赤着身子，有碍观瞻。此时菩萨却是言说：“让他近来吧，若是有心的，勿得见其形。一切徒其表，本是自然人。”
悟通这才要去见得菩萨，未知后事如何，且听下章分解。