兔子和乌龟赛跑输了的消息一下子传遍了森林，大伙们听到这个消息都惊呆了，纷纷跑去兔子家询问。
兔子不好意思承认自己因为贪睡输给了乌龟，干脆关紧大门，假装自己不在家。大伙见兔子不在家，就又急忙跑去了乌龟家里，乌龟知道自己只是侥幸才赢了兔子，怎么好意思大肆宣扬？于是他把眼睛眯了起来，睡起觉来。看到河里睡着了的乌龟，岸上的大伙们只能急得团团转。
一连几天，兔子和乌龟都没有出门。尽管有少数人亲眼看到了乌龟和兔子赛跑的情形，尽管他们把当时的情形描绘的栩栩如生，但更多的人还是不相信兔子会在比赛的时候睡着了，这听起来太荒唐了。除非兔子和乌龟再跑一次，让森林里的所有人都见证结果。
让乌龟和兔子在赛跑一次，这个提议一诞生就得到了所有人的支持。大伙们迅速行动起来，有人忙着找比赛场地，有人则去河边等着乌龟醒来，有人则去寻找还没回家的兔子。
此时，兔子和乌龟还不知道这件事情。
家里的食物吃完了，兔子不得不出门找食物。而另一边的乌龟也睡不着了，一动不动的样子实在难受。于是，出门寻找食物的兔子和睡醒的乌龟被人们簇拥着带到了跑道旁。
知道了要再次比赛，兔子表现出一副无所谓的样子，心里却暗自窃喜，这一次他要给自己正名。乌龟则连连摇头，说自己甘愿认输，之前他只是为了教训骄傲的兔子才跟答应比赛的，现在面对认真的兔子，他怎么可能跑得赢呢？
“这怎么可以？”乌龟的叔叔很不高兴，他认为乌龟认输是因为没有勇气，就语重心长地说道：“孩子，你怎么可以就这样认输了呢？比赛的输赢并不重要，重要的是绝不能失去勇气。”
乌龟只得答应了比赛。
比赛即将开始，兔子和乌龟都在做着准备。森林里的动物们从四面八方赶来，他们手上挥舞着五颜六色的小旗，将赛道围得水泄不漏。森林小卖部的黑熊店长还拿出了过年才会用上的烟花，准备在终点处为胜利者庆祝。
大象裁判吹响了哨子，比赛正式开始。兔子卯足了劲，像离弦的箭一样向终点飞奔而去，一转眼就消失在了转弯处。乌龟虽然也很努力，但天生腿短的他看起来就像是一个慢悠悠散步的老爷爷。
等到乌龟的身影也在转弯处消失，狐狸叹了口气，“所以乌龟跑赢了兔子肯定是骗人的，这怎么可能赢呢？”
“嗖！嘭！滋啦啦！”终点传来了烟花的声音。
“是啊是啊。”其他动物议论纷纷，“兔子跑得真快，这就到终点了。”
就在大家在赞叹兔子的时候，兔子却从远处跑了回来，一边跑一边大喊，“大家快跑去河……”
还没等话说完，兔子已经消失的没影了，这时更多的人从终点处跑了过来，“着火了！快跑啊！”
“快去救火！”
在知道前面发生火灾后，乌龟也准备往回跑，可这时候有一个声音在哭喊：“谁能救救我孩子啊？我的孩子还在那里！”
乌龟循着声音望去，刺猬妈妈正在望着火的那头哭泣，在火的那头，一只小刺猬正蜷着身体，哭喊着妈妈。
乌龟想了想，加快速度往前跑去，边跑边说：“刺猬妈妈别伤心！刺猬宝宝别害怕，我来保护你了！”
凭着身上坚硬的外壳，乌龟顺利的穿过火海找到了小刺猬。可这个时候，乌龟犯了愁，该怎么把刺猬宝宝救出去呢？
乌龟没有想出什么办法，眼看火势越来越大，他把刺猬宝宝搂在身下，用身体保护着刺猬宝宝。慢慢地，乌龟觉得越来越热，越来越难受，他感觉自己的头已经昏沉沉起来。
就在这时，乌龟感到一股清凉，是水浇在了身上，乌龟清醒了起来。原来是兔子提着水浇开了一条路。
“快跑！”兔子抱起了刺猬宝宝率先跑了出去，乌龟也急忙跟着跑了出去。
大伙们从河边打来的水也送到了，大家齐心协力灭掉了大火。这个时候大家发现兔子提着一桶水从远处跑来，“原来火已经灭了，我怕水不够又去河边提了一桶。”
第二天，森林里举办了森林大会。会上，大家批评了黑熊店长，因为他的粗心，烟火被意外点燃引发了火灾，黑熊店长需要负责将大火烧掉的森林重新种上树苗。第二件事就是对乌龟和兔子救了刺猬宝宝进行表彰。
“所以昨天赛跑是谁赢了呢？”有人问道。按照比赛规则，兔子没有到终点就返回了，乌龟穿过火海却是第一个到达终点的。可大家也看到了，兔子跑得比乌龟快多了。无论让谁当第一名，都不能让所有人达成一致。
“要不让他们再比一次吧。”有人提议。
“不比了！”乌龟和兔子同时说到，说完，二人对视一眼，笑了起来。