意大利的乡间小路上，犹太青年达蒙和好友开着车，准备去小镇投靠他的叔叔。意外的，他们汽车刹车突然失灵了，两人冲下山坡，阴差阳错的来到了迎接国王的人群前面。达蒙奋力的挥着手让众人散开，民众却以为这是国王在向他们打招呼，于是大家纷纷向达蒙行礼欢呼。而当真正的国王到来时，民众却是满脸的疑惑，没有一丝要迎接的意思。这让国王十分尴尬。
达蒙开车来到一个农场，刚巧看到一个姑娘从塔楼上掉了下来，达蒙接住了她。女孩名叫琳达，原来塔楼上有个马蜂窝，马蜂经常骚扰周围居民，琳达想烧掉它，反倒被马蜂给蛰伤了才掉了下来。琳达是个漂亮又开朗的女孩，圭多望着眼前美丽的琳达，达蒙心动了。他主动帮琳达吸出了蜂毒，对琳达说：
“你好，公主，我叫达蒙”。
达蒙的真诚与友好给琳达留下了很好的印象。
达蒙和好友来到叔叔的家里，恰巧遇到叔叔遭人抢劫，犹太人在小镇上长期被歧视，叔叔已经习惯了，他并不打算报警。
达蒙想开一间书店，他去政府申请书店执照，因为他是犹太人的血统，政府官员乔治并不想给他的申请签字。让他等着，然后走下楼去。
达蒙靠在窗台上发牢骚，却不小心把花盆推了下去，正好砸中了刚走出门的乔治；乔治脱掉帽子放在车顶，拍打着身上的泥土，十分生气。达蒙赶紧走下楼去道歉，他将手里的鸡蛋放在了乔治的帽子里，然后帮他拍打身上的泥土。乔治却并不领情，气愤地说道：
“你一辈子都别想开书店”
乔治捧起帽子，用力的扣到了头上，鸡蛋碎了，乔治一头的鸡蛋液，样子十分滑稽；达蒙自知无力辩解，于是赶紧逃跑他在路上看到一辆自行车，顺手就骑了上去。自行车转过街道，下坡的时候，碰到一群学生，达蒙来不及刹车，慌乱中躲避学生，不料撞上了一个姑娘，达蒙惊喜的发现，被撞的女孩真是琳达。他高兴的说道；
“早安，公主”
然后扶起琳达，达蒙怕乔治追上来，不敢多留，急匆匆的往巷子里跑去；留下了一脸疑惑的拉多。
迫于生活，达蒙去餐厅做侍应，在学习鞠躬时，他把头低的很低。他的主管叔叔却对他说：
“向日葵若是低头太多，会枯死。”
“你是侍应，不是下人；服务是个高度的艺术，上帝为人服务，但上帝不是下人”
第二天在街上，达蒙看见了琳达，正想上去打招呼，这是乔治开车从旁边经过，原来乔治和琳达认识。达蒙赶紧躲在好友的身后，等乔治离去，达蒙跳出来想琳达打招呼，琳达既震惊又高兴。
达蒙在餐厅认识了一个医生，医生让达蒙猜谜语：越多，越看不见，是什么？
谜底是：黑暗
达蒙五分钟就说出来答案，而医生则花了五天时间，医生很赏识达蒙，说他是个天才。
一位督学来到餐厅用餐，在聊天中，达蒙得知督学明天要去一所学校视察，而拉多真好在那所学校任教。达蒙看着桌上的红色礼带，又动起来歪脑筋。
学生们都在等着督学的到来，达蒙却带着礼带出现了，琳达诧异的看着他，又惊又喜。
校长以为，达蒙就是督学，邀请他上台演讲。
达蒙在讲台上，施展起喜剧演员的才华，甚至把衣服脱掉，奇怪的演讲方式惹得学生们哈哈大笑，琳达也被逗乐了。这时，真正的督学来了，达蒙赶紧拿起衣服跳窗逃跑。
达蒙得知，琳达要去剧院看歌剧，他也买票前往，而乔治却在琳达身旁，原来乔治是琳达的未婚夫。达蒙只能远远的望着琳达。散场后，乔治对琳达说，等下有局长的应酬，琳达厌倦应酬，故意踩了乔治一脚。她并不喜欢乔治这种阿谀奉承的行事风格。外面下起了大雨，达蒙在剧场门口，听到乔治对琳达说：我去拿车，按喇叭你就上车。于是，达蒙马上借了好友的车，并让好友设法去拖住乔治。
达蒙开车到了剧院门口，按响了喇叭，琳达以为是乔治的车，急匆匆的就坐了上去，一边低头拍打身上的水珠一边抱怨着乔治，等琳达转过头来，司机竟是达蒙，这把她吓了一跳，转而是一阵狂喜。
达蒙并不太会开车，一个急刹车，没想到车子顶棚飞了出去，方向盘也被拔了出来，大雨很快把两人淋湿了，达蒙用车子上的座椅为琳达挡雨。下车时，达蒙还不忘浪漫，他把车上的红布顺着台阶推下去，铺了一条红毯，一直铺到路边商店的屋檐下。
琳达告诉达蒙，以前爸爸了解自己，自己对爸爸的话言听计从。达蒙问，就是说你是个百宝箱，只要找到了钥匙打开，你就会千依百顺。琳达说，比你想象中的还容易，只要找到合适的钥匙就行。
这天，达蒙在餐厅里看到了乔治，乔治今天和琳达订婚。这是琳达母亲安排的婚事，琳达并不愿意。
餐厅门口，达蒙叔叔的马被种族歧视者涂成了绿色，叔叔很无奈。
医生要回柏林，来跟达蒙告别，表示和达蒙交朋友是件很快乐的事。酒过三巡后，乔治向众人宣布和琳达订婚的消息，达蒙在旁听到，心情很是失落。
达蒙在给乔治这桌上菜时，心不在焉的他打翻了食物，他低头去捡；琳达看见了他，也爬在桌子底下，琳达主动亲吻了达蒙，并告诉达蒙带她走。
达蒙鼓起勇气，骑着叔叔的“绿马”出现在餐厅，像个杂技演员一样，他走到琳达面前，对琳达说：
“公主，请上马”
琳达面对浪漫有趣的达蒙，毫不犹豫的上了马。嘉宾们以为是助兴节目，纷纷鼓掌欢呼，而乔治也一脸茫然，直到琳达被带出餐厅他才反应过来。
达蒙巧妙的帮琳达摆脱了琳达的纠缠，彻底赢得了她的芳心。琳达不惜和父母闹翻，离家出走，嫁给了达蒙。
婚后，好事接踵而来，达蒙梦寐以求的书店开业了，他们也有了一个乖巧可爱的宝宝小舒亚。
可好日子没过几年，在小舒亚五岁生日那天，纳粹抓走了达蒙，小舒亚以及达蒙的叔叔。强行把他们送往犹太人集中营。
达蒙回到家，看着被翻的乱糟糟的屋子，就知道发生了什么事，立马朝火车站赶去……
未完待续