场景一：
鲁僖公三十二年的冬天，都绛城外，雪地脚印一深一浅，寒风萧瑟
晋文公去世。十二月十二日，将要移灵到晋国旧都曲沃去停放，而刚抬出国都绛城时，棺柩里突然发出响声，声似牛鸣。抬着灵柩的士兵们放下灵柩。
卜筮官郭偃（伸出双手举向天空）：先君文公显灵啦，他的魂魄指示有西方的军队越过我国国境，我国趁机攻打，必定会大获全胜。此乃国家兴衰之大事，众臣子需跪地以表感谢。
随行的大夫们和士兵们连忙下跪，拜鲁僖公道：先君显灵，天佑鲁国！先君显灵，天佑鲁国！
士兵们抬起灵柩，众人继续逆着风行走，在日光中渐行渐远……
场景二：
郑国 月黑风高 杞子房子外院子
杞子（拿着亲笔信对亲信郑重交代）：你将这封信快马加鞭交给王上，记住，信在人在，人亡信毁。
亲信（作揖）：诺！
亲信快马加鞭而去
场景三：
秦国王宫内 清晨
秦穆公坐在王位上手持信件，信为秦国派去郑国的内应杞子所写，信中写道：数月辗转，吾已获郑人之信任。郑人使我掌其北门之管，若潜师以来，国可得也。
秦穆公看向蹇叔问道：现在本王派去郑国的内应来信说已经取得郑国的信任和郑国北门开关的权利，本王认为不日即可派兵攻下郑国，蹇卿意下如何？
蹇叔：臣以为兴师动众去袭击远方的国家，闻所未闻，其中有三不可。军队劳累不堪，精力消耗尽了，打仗时必定力不从心，次为一不可；长途跋涉时日必长，远方的君主定会有所防备，此为二不可。兴师动众，郑国有所耳闻，劳师动众而无所得，士兵们必然产生怨恨之心，此为三不可。况且行军千里，谁会不知道呢？
蹇叔见秦穆公沉默，还想继续说，却被秦穆公抬手打断。
秦穆公抬手：我意已决，卿不必再劝！
蹇叔默默叹了口气：臣告退。
场景四：
秦国东门外 秦穆公召集孟明、西乞、白乙，派他们带兵从东门外出发
蹇叔跪地而哭：孟子，今日我眼睁睁看着军队出征，却已经能预感到他们回不来了呀！
孟明（忧心忡忡）：此去生死未卜，吾等亦知叔之心，必定奋勇杀敌。
蹇叔抱着自己即将出征的儿子哭道：晋国人必然在崤山设伏兵截击我们的军队。崤有南北两座山：南面一座是夏朝国君皋的墓地；北面一座山是周文王避过风雨的地方。峡谷内若有埋伏，必定腹背受敌，蹇儿，这峡谷便是秦军的葬身之地啊！你的尸骨父亲会替你收敛的！
蹇叔儿子（悲伤后又慷慨激昂）：父亲，这一切我都明白的。王上不听您的劝告。而我为国家之栋梁，为国献身，死而后已！
蹇叔儿子加入行军队伍，与蹇叔告别。蹇叔悲伤地望着长长的行军队伍，哀然长叹。
此事传到秦穆公耳中，秦穆公怒道：他知道什么！如果他只活到一般人的寿命就死去，他坟头的树早就长得有合抱粗了！
场景五：
三十三年春 周都城北门外 秦国战车左右两边的战士都脱下战盔，下车致敬，接着有三百辆兵车的将士跳跃着登上战车。
客栈中周王与王孙满于上下座对饮，王孙满见到此种情形就对秦王说：秦国的军队轻狂又不讲礼貌，一定会失败的。轻狂就说明他们轻率又缺少谋略，没礼貌便代表他们纪律不严。进入险境却纪律不严，又缺少谋略，能不失败吗？
周王端起酒杯微微颔首：越过晋国和周国攻打郑国，秦国这手啊，还是伸得太长了，我们且坐山观虎斗罢
王孙满也拿起酒杯，小啜一口。
场景六
秦军经过滑国的时候，郑国商人弦高将要到周都城去做买卖，在这里遇到秦军。
弦高先送上四张熟牛皮，再送十二头牛慰劳秦军，说：敝国国君听说你们将要行军经过敝国，冒昧地来慰劳您的部下。敝国不富裕，但您的部下要久住，住一天就供给一天的食粮；你们离开的那天我们便准备好那一夜的防卫。
孟明（心中疑虑）：有劳了。
弦高派人立即去郑国报去秦国军队的位置。
场景七：
郑穆公心下对杞子存有疑虑，便派人到他住的地方查看。原来杞子及其部下已经捆好了行装，磨利了兵器，喂饱了马匹（准备好做秦军的内应）。
郑穆公派皇武子前去，说：你们在敝国住了这么长时间，吃的东西快没了。你们也该要走了吧？
杞子转动眼珠，当即反应过来：不瞒你说，我们确实整好行装，此番便要回国。
皇武子接着说：我们郑国有兽园，就像秦国也有兽园，想必你们也懂得投桃报李。那你们你们去我们兽园中猎取麋鹿，也好让我们休息休息？”
杞子与其他内应对视，做了个分头行动的手势。几人夺路而逃。
杞子逃到齐国，逢孙、扬孙逃到宋国。
孟明收到了杞子的来信，看完后将信收入怀中说：“郑国如今已经有所准备了，我们不能指望什么了。如果选择进攻，我们的军队力不从心，不能取胜，若选择包围，却又没有后援的军队，我们还是回去吧！”
西乞：我们无功而返，回国后怕是不好过了。
白乙：既然这滑国弱小，咱们此番出其不意，灭了滑国，也算功劳一件啊！
孟明回想起蹇叔于东门哀哭的场景，叹到：蹇叔果然料事如神，只可惜……
晚上，滑国军帐忽然起火，滑国将士乱了阵脚，很快便被秦国兵马斩于刀下。
场景八：
晋国 原轸和栾枝于室内对弈
原轸将手中黑子慢慢放入棋盘，笑着说：秦穆公违背蹇叔的意见去攻打那么远的郑国，实在是贪得无厌。又让老百姓劳苦不堪，这可是上天送给我们的好机会。我们不能轻易放过秦国。放走敌人会有后患，此实乃违背天意，我们一定要讨伐秦军！
栾枝手执白子，道：我们还没有报答秦国的恩惠，反而去攻打它的军队，这不太好吧？
先轸说：秦国不为我们的国丧举哀，却要讨伐我们的同姓之国，秦国就是无礼，我们还谈什么报什么恩呢？你且听我一言：一旦放走了敌人，会给后世几代人留下祸患。我这是为了后世子孙着想啊！
栾枝恍然大悟，放下手中僵持不下的白子。
翌日，二人上奏晋王，晋王拍案叫好，当即下令起兵，讨伐秦军。
场景九：
得知秦国班师回朝，晋襄公染黑了丧服亲征，梁弘为他驾御兵车，莱驹担任车右武士，并调动姜戎的军队。晋襄公命令先轸率军秘密赶至崤山，并联络当地姜戎埋伏于隘道两侧。而秦军在经过崤山时，军见秦军已全部进入伏击地域，立即封锁峡谷两头，突然发起猛攻。秦军身陷隘道，进退不能，腹背受敌，惊恐大乱，全部被歼。晋国灭掉秦国三万大军。秦军三帅孟明视、西乞术、白乙丙皆被俘虏。
晋襄公：这秦军实在是有勇无谋啊，灭掉滑国宵小便以为可坐拥军功了。可知螳螂捕蝉黄雀在后的道理？
场景十：
晋王宫 晋文王夫人拜见晋襄公
文嬴：他们的确是离间了我们秦晋两国国君的关系。如果这三个人回到秦国，秦穆公就是吃了他们的肉都不解恨，何劳您去惩罚他们呢？让他们回到秦国去受刑，来满足秦穆公的心愿，岂不更好？
晋襄公一听觉得有道理便答应了她。
几天后，先轸朝见襄公，问起秦国的囚徒哪里去了。
晋襄公：母亲请求我，我把他们放了。
先轸怒发冲冠，道：王上可知将士们花了多大的力气才把他们从战场上抓回来，一个女人霎那间就用三两言语让王上把他们赦免了，毁了自己的战果，助长了敌人的气焰，这是放虎归山，不明智之举啊！咱们离亡国没有几天了！
先轸朝晋襄公啐了一声，拂袖而去。
晋襄公追悔莫及，叫来阳处父：你快去拦下那三个将士，本王这次可做错了啊！
阳处父去追孟明等人，追到河边，孟明等人已登舟离岸了。
阳处父解下车左边的骖马，道：我王见你骁勇善战特命我前来赠这匹战马聊表心意，望壮士留步训一训这马。
孟明（在船上）叩头说：“贵国国君宽宏大量，不用我们这些俘虏的血涂抹战鼓，让我们回到秦国去受死刑，满足我们落叶归根的心愿。如果我国君把我们杀死，我们就算死也不会忘记这次失败。如果秦王尊从贵国国君的好意赦免了我们，那我们三年之内必定会卷土重来以报今日的耻辱！
阳处父暗自着急，却只能眼睁睁看着船越来越远。
场景十一：
秦穆公穿着白色的衣服在郊外等候，远远看见了几个将士。
几个将士单膝跪地，异口同声：臣罪该万死，没能灭掉郑国，有负王上重托，求王上赐我等一死！
秦穆公扶起他们的手臂，对着被释放回来的将士哭着说：都是我的错，是我不听蹇叔的劝告，让你们受委屈了，这是我的罪过啊。我怎么可能让你们死呢？况且我不会因为一点小过失而抹杀他的大功劳。我更愿意用我的死来换取那三万将士的生命啊。
剧终语：后人有云：“话说天下大势，分久必合，合久必分”。秦晋虽已结姻亲之好，但天下形势复杂，利益纠葛，此次大战史称秦晋崤之战，战争之过程史书寥寥几笔带过，其中却是民不聊生，是将士们归家不得的哀号。多少无辜之人因一国之君葬身战争。
凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。