【财经早餐】2020.01.01星期三
每日金曲：鱼的ukulele - 全世界失眠
财秘关注
1、新华社：2019年，我们用汗水浇灌收获，以实干笃定前行。高质量发展平稳推进，我国国内生产总值预计将接近100万亿元、人均将迈上1万美元的台阶。2020年是具有里程碑意义的一年。我们将全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。让我们只争朝夕，不负韶华，共同迎接2020年的到来。
2、统计局：2019年12月，制造业PMI为50.2%，与上月持平，连续两个月位于荣枯线以上；非制造业PMI为53.5%，比上月回落0.9个百分点。中金公司认为，受益于外需环境改善、工业生产加速，12月景气度维持在较强水平。
3、财经早餐：2019年A股平稳收官，沪指全年涨22.30%，深证成指大涨44.08%，创业板指大涨43.79%，深证成指和创业板指涨幅位列全球前五。个股方面继续呈现分化格局，白马股和蓝筹科技股均出现大幅上涨，一些中小股票和绩差股持续下跌。
一、宏观经济
1、央行行长易纲：面对金融市场可能出现的“黑天鹅”“灰犀牛”，我们有决心、有信心、有能力打赢防范化解重大风险攻坚战。
2、证券时报：步入2019年12月以来，各地纷纷开工一批重大投资项目。财政部提前下达的2020年部分新增专项债务限额要求，在经济下行压力加大的背景下，基建投资再次被寄予厚望。展望2020年，在政策支持、资金支持、需求进一步释放的情况下，基建投资增速有望稳步回升。
3、银保监会：发布《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》。取消对境外银行作为发起人或战略投资者的资产规模限制，同时明确外商独资银行、中外合资银行作为农商行发起人或战略投资者的资质条件要求参照境外银行相关规定执行。
4、央行：到期违约债券，应当通过银行间债券市场的交易平台和债券托管结算机构予以转让，并采用券款对付结算方式办理债券结算和资金结算。投资人参与到期违约债券转让业务前，应当制定相关内部监控及风险管理制度，并签署承诺函。
5、隔夜shibor报1.6940%，上涨49.4个基点。7天shibor报2.7370%，上涨11.9个基点。3个月shibor报3.0200%，下跌0.1个基点。
二、地产聚焦
1、中证报：2019年，在调控趋严的背景下，在“地王”数量大幅减少的同时，不少昔日“地王”入市后遭遇市场下行，尤其是热点一二线城市部分“地王”陷入尴尬境地。专家认为，未来在政策和市场双重作用下，房企高质量周转模式将逐步颠覆囤地模式，土地市场将更趋于理性。
2、58同城、安居客：2019年12月以来，三四线城市找房热度持续上升，一线城市二手房热门板块“恒热”。36.2%的购房者和35.4%的经纪人认为2020年房地产走势趋于稳定。
3、克尔瑞：截至2019年末，碧桂园、万科地产、中国恒大以及融创中国四家龙头房企全口径销售额均突破5500亿元，但增速相较2018年同期明显放缓。
三、股市盘点
1、周二，上证指数报3050.12点，上涨0.33%，成交额2267.64亿。深证成指报10430.77点，上涨0.63%，成交额3058.96亿。创业板指报1798.12点，上涨0.44%，成交额983.55亿。两市合计成交5326.60亿。从盘面上看，生物医药、农林牧渔等行业涨幅居前。
2、恒生指数跌0.46%，报28189.75点。国企指数跌0.51%，报11168.06点。
3、2019年十大“妖股”中，武汉凡谷以43个涨停居首，炒作概念包含5G、华为等，宝鼎科技以38次涨停居于次席。其他“妖股”包括诚迈科技、天翔环境、东方通信、金力永磁、东信和平、龙津药业、领益智造，均表现不俗。
4、上证报：截至2019年12月30日，2019年新成立的基金数量为1040只，是公募基金历史上首个新成立基金数量突破1000只的年份。同时，年内新成立基金的发行总规模也超过1.41万亿元，创下历史新高。
5、上交所：下调本所主板和科创板上市公司股票（含存托凭证）上市费收费标准。为支持科创企业发展，科创板上市公司股票（含存托凭证）上市初费和上市年费收费标准按主板调整后收费标准的50%确定，并暂免收取。
6、深交所：2019年深圳证券市场新增上市公司数71家，新增股本1648.43亿股。2019年深市股票成交金额73万亿元，同比增长46.13%；基金成交金额2.3万亿元，下降25.64%；IPO筹资额645.88亿元，增长25.85%。
7、上证报：截止2019年12月30日，并购重组审核总计有123家公司上会，其中102家过会，整体过会率约82.92%。全年逾80%的过会率虽较去年有所下滑，但9月过后并购重组重新绽放活力，让市场对2020年并购重组充满期待。
8、深交所：2019年年报预约披露时间表出炉，高科石化和安靠智电将于1月17日率先披露。
9、汤臣倍健：受《电商法》实施影响，2019年在澳洲市场的业务未达成预期，预计计提商誉减值准备约10亿元-10.5亿元，计提无形资产减值准备约5.4亿元-5.9亿万元，预计公司净利润亏损约3.65亿元–3.7亿元。深交所已经向汤臣倍健下发关注函。
10、长安汽车：将所持有的长安PSA50%股权全部转让给前海锐致，转让额16.3亿元。预计此次出售股权事项对合并报表产生的影响为增加税前利润13.52亿元。据悉，前海锐致的股东为宝能汽车有限公司，实控人为姚振华。宝能汽车随后回应，将与长安汽车和PSA集团长期合作。
11、诚志股份：持股8.36%的股东北京华清创业科技有限公司，计划通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超7518万股，占公司总股本的6%。
12、盛运环保：茂博集团拟以不超过18亿元左右的资产协助公司解决关联方非经营性资金占用问题，预计构成重大资产重组。目前，公司对全资子公司、控股子公司之外提供的违规担保金额为18.75亿元，关联方占用公司资金合计21.41亿元，逾期债务余额47.27亿元，除本次拟筹划的资产注入外，解决以上问题依然存在较大资金缺口。
13、证监会：同意浙江东方基因生物制品股份有限公司、深圳市有方科技股份有限公司、苏州泽璟生物制药股份有限公司科创板IPO注册。
14、两市融资余额：截至12月30日，上交所融资余额报5589.18亿元，较前一交易日增加38.06亿元；深交所融资余额报4465.58亿元，较前一交易日增加19.34亿元；两市合计10054.76亿元，较前一交易日增加57.4亿元。
四、行业观察
1、新华网：长三角重要产品（区块链）追溯联盟正率先推动长三角区域内猪肉追溯信息的互通共享，希望通过建立长三角猪肉流通信息追溯服务平台，在上海、杭州、宁波等地实现不同编码体系的兼容与交互，彻底打通跨区域跨部门追溯信息、检验监测资源。
2、工信部：联合卫健委、发改委和药监局公布第二批小品种药（短缺药）集中生产基地建设单位名单，包括远大医药（中国）和广州医药集团牵头组建的联合体、东北制药集团牵头组建的联合体、华北制药集团和石药控股集团牵头组建的联合体。
3、农业农村部：印发《2020年国家动物疫病强制免疫计划》。要求高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、包虫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%。高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率应常年保持在70%以上。
4、国家药品监督管理局：批准玉溪沃森生物技术有限公司申报的13价肺炎球菌多糖结合疫苗上市注册申请。该疫苗主要用于6周龄至5岁（6周岁生日前）婴幼儿和儿童，预防肺炎球菌1型、3型等13种血清型肺炎球菌引起的侵袭性疾病。这是我国第一个国产PCV13疫苗。
5、上海市商务委：2020年，是全力打响“上海购物”品牌三年行动计划的收官之年，积极争取进一步放开国内居民在市内免税店的消费、扩大免税销售额度、平等竞标经营权等政策的落地。虹桥商务区近期也正在研究推进市内免税店和外汇免税店，开展离境退税“即买即退”试点。
6、中国证券报：2019年9月以来，原糖期货进入上行周期，从11.4美分/磅涨至目前的13.6美分/磅附近，涨幅近两成。业内人士表示，2019年白糖完成了筑底过程，并开始周期性上行。
7、上证报：2019年11月以来，由于雨水天气较少，南方地区在建工程施工进度明显加快，水泥需求量逐步放大。南方地区水泥供给呈现供不应求态势，价格上涨。粤东地区水泥价格本周依然上行，27日各标号水泥及熟料价格涨幅为每吨10元至20元不等。
五、产业数据
1、华商储备商品管理中心：发布关于中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知，将出库投放竞价交易3万吨，按标的进行挂牌，交易时间为2020年1月3日13点至16点。
2、财政部：2019年11月，全国共销售彩票377.65亿元，同比减少49.52亿元，下降11.6%。1-11月累计，全国共销售彩票3811.26亿元，同比减少873.22亿元，下降18.6%。
3、国家电影局：2019年全国电影总票房642.66亿元，同比增长5.4%；国产电影总票房411.75亿元，同比增长8.65%，市场占比64.07%；城市院线观影人次17.27亿。2019年新增银幕9708块，全国银幕总数达到69787块。
4、工信部：2019年1-11月中国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入10886亿元，同比增长22.4%，增速同比提高2.7个百分点，比1-10月增速提高1.4个百分点。
5、中国半导体行业协会设计分会：2019年集成电路设计行业发展良好，销售总值保持增长，预计达到3084.9亿元，较2018年增长19.7%。2019年中国10大集成电路设计企业的总销售将达到1558.0亿元，占全行业产业规模比例的50.1%，而去年同期为40.21%。
6、新华社：2019年长江干线货物通过量达29.3亿吨，同比增长8.9%，连续多年稳居世界内河首位。三峡枢纽通过量1.48亿吨；长江干线港口货物吞吐量31.6亿吨，同比增长11.3%；完成集装箱吞吐量1940万标箱，同比增长10.9%；均刷新历史纪录。
六、公司要闻
1、华为轮值董事长徐直军：预计全年实现销售收入超过8500亿元人民币，同比增长18%左右。其中，智能手机发货量超过2.4亿台。此外，华为干部队伍要保持10%的淘汰率。
2、36氪：孩之宝正式收购小猪佩奇母公司Entertainment One，未来孩之宝将拥有eOne旗下的所有动画IP，包括动画影视、游戏制作、周边开发等。
七、资本动态
1、外汇交易中心：调整CFETS人民币汇率指数货币篮子的权重以及BIS货币篮子人民币汇率指数的货币篮子和权重，新版指数自2020年1月1日起生效。经历史回溯试算，新版和老版CFETS人民币汇率指数运行趋势基本吻合。
2、证监会：为推动期货市场数据统计标准与国际接轨，进一步提升期货市场规则的统一性，方便期货市场参与者进行统计分析和比较，便利境内外投资者参与，各商品期货交易所自2020年1月1日起，期货市场行情信息的数据统计、发布和报送口径统一调整为单边计算。
3、5年期国债期货主力合约TF2003上行0.03%，至99.950；10年期国债期货主力合约T2003下行0.05%，至98.135。10年期国债利率涨0.43BP，至3.14%；10年期国开债利率跌0.37BP，至3.58%。
4、截止12月31日下午收盘，国内商品期货市场收盘多数飘红，不锈钢涨1.87%，领涨市场。焦炭、菜粕、焦煤、棕榈油涨逾1%。燃油跌近2%，PTA、郑醇、塑料、原油、苹果、沪铅跌逾1%。
5、上海国际能源交易中心：12月31日，原油期货主力合约SC2002以483.5元/桶收盘，跌幅为1.35%。主力合约成交166386手，持仓减少7066手至23718手。全部合约成交204318手,持仓减少4642手至58820手。
6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9662，涨0.3091%，人民币中间价报6.9762，涨0.0616%。NDF：3个月报6.9975，6个月报7.0150，1年报7.0594，2年报7.1352。
7、新三板：12月31日合计挂牌8953家公司，当日新增0家，成交金额7.41亿，其中做市转让2.72亿，集合竞价4.69亿。三板成指报928.78，涨0.01%，成交额1.99亿。
8、上股交：挂牌企业总数10070家，其中N板296家，E板459家，Q板9315家。
八、国际资讯
1、环球网：美国国家航空航天局（NASA）近日首次揭开了“火星2020”漫游车的“面纱”。探测器将于2020年7月启程前往火星，2021年2月登陆火星，不仅要在火星上寻找古代生命的“蛛丝马迹”，还要“作为人类探索火星的先驱”。
2、道指收盘涨0.27%，报28538.44点；纳指涨0.3%，报8972.60点；标普500指数涨0.29%，报3230.78点。2019年内，道指累计上涨22.33%，标普500指数涨幅为28.88%，纳指涨幅为35.23%。
3、德国DAX指数跌0.66%，报13249.01点；英国富时100指数跌0.59%，报7542.44点；法国CAC40指数跌0.07%，报5978.06点。2019年，英国富时100指数涨12%，创三年来最大年度涨幅；法国CAC40指数涨26%，为1999年来最大年度涨幅；德国DAX30指数年涨25%。
4、日经225指数跌0.76%，报23656.62点。韩国KOSPI指数跌0.30%，报2197.67点。
5、COMEX 2月黄金期货收涨0.3%，报1523.10美元/盎司，创最近九年最佳年度表现。
6、WTI 2月原油期货收跌0.62美元，跌幅1.01%，报61.06美元/桶，2019年全年累计上涨34%。布伦特2月原油期货收跌0.67美元，跌幅1.00%，报66.00美元/桶，2019年全年累涨23%。
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