dice战略猜想

2108-12-12日dice与比特派战略合作开启了btc在eos主链的博彩游戏之路。对我来讲，我一直等的爆发点之一（人口红利）也可能到来。

现状：eos的dapp博彩游戏作为dapp一直存在受众限制问题。从11月份以后，dice的玩家数量已经没有明确增长。场外玩家没参与的重要原因之一是入口不方便，代币波动大。而经过这个更新，eustd解决了稳定问题，而比特派提供了接口（还没测试），对新增玩家的支撑力度增加，潜在利好出现。

思考：第一：比特派最为钱包的顶端流量之一，这几年也呈现出下滑的态势。这次与eos生态合作做出基于eos的稳定代币，基于eos的ebtc，eeth-对跨链实现的了巨大的帮助，也为eos的博彩受众提供了更大的市场。第二：不论是稳定币还是跨链，比特派都不会希望热度消失，我一直担心dice会拉高出货，后来思考了一下这个逻辑对于大户以及比特派都不是最佳的时间节点。首先ebtc以及eeth目前玩家可能只有十余人，这个对他的代币推广流通还是非常的早期，没有必要现在就直接割韭菜，如果能实现更大的粘性，钱包的生态将会更好；第二，恶劣一点猜想，比特派自己刷单并不会有太多的损失。不仅为ebtc的流通提供客户（dice的用户超过3w，间接广告-因为你需要通过比特派实现ebtc与btc 的兑换），关键是获取的dice以及流通性能覆盖他的损失，他的推广成本很低，甚至于由于赌局的波动，可能还会有盈利。第三：eos解决cpu问题，dice为玩家提供更好的游戏感触，甚至于的dice启动他的侧链，专门设定节点为dice博彩做支撑也不是不可能。eos做博彩游戏还是比其他几个主链更有优势-至少短期是。

展望：dice何时卖出？ebtc与eeth与eos的体量相当，新引入客户爆发后稳定期，分红下滑，dice本身的估值高企。目前dice的估值测算：

dice流通市值在3.1亿rmb，总市值在6亿rmb

1、分红测算：目前博彩代币分红在0.3%的会保持相对稳定，对应目前估值合理，dice对应价格在0.05eos（风险和机会-分红的波动）

2、二级市场估算：6亿rmb 如果算总市值在40位左右（对标bnb在14位，42亿rmb，），如果是流通盘算市值大概在60位（mana）

3、股市市值对标

风险：交易速度；安全性-黑客风险；随机数风险；玩家增速不及预期；eos在高tps的情况下稳定性风险；dice大户砸盘风险（目前生态建立不够，游戏的大部分流水还是极少数大户在控制,dice持币过于集中，持币7w人，真实玩家3000人）；目前的大户与比特派就是一体（最后一次概念韭菜）

操作：由于dice已经涨了30倍，短期抛压比较大；此外由于大客户集中，玩家真实性有待考量，但是类比估值相对合理同时爆发有一定的可能性，持有分红，不再进行加仓（在12月12日加了400（50+350）个），原有部分早期买入的2倍盈利，暂不出货。持有分红策略