【财经早餐】2020.02.26星期三
每日金曲：丁芙妮 - 晚婚
财秘关注
1、新华社：当前，要在严格落实分区分级差异化疫情防控措施的同时，全力组织春耕生产，确保不误农时，保障夏粮丰收。要加强高标准农田、农田水利、农业机械化等现代农业基础设施建设，提升农业科技创新水平并加快推广使用，增强粮食生产能力和防灾减灾能力。要做好重大病虫害和动物疫病的防控。要加快发展生猪生产。
2、工信部：企业规模越小，复工率越低，通过对240万户使用云平台和电商平台的中小企业进行监控，全国中小企业复工率只有30%左右，是一个比较严峻的事情。
3、银保监会：目前房地产金融政策没有调整和改变，银保监会也会对房地产市场融资情况进行监测，动态掌握具体情况。房地产政策遵循“一城一策”的原则，地方可以在“房住不炒”等大的方向下，根据城市具体情况做安排。同时，银保监会对“疫情会否影响P2P专项整治的问题”表示，P2P专项整治方向不变，彻底整治的态度和节奏不变，依旧以“退出”为主要方向。
4、上证指数报3013.05点，下跌0.6%，成交额5131.29亿。深证成指报11856.08点，上涨0.71%，成交额9021.87亿。创业板指报2287.31点，上涨1.03%，成交额3202.74亿，创业板指早盘一度跌逾4%，午后则在科技股的带动下强势翻红，并再创年内新高。沪深两市合计成交14153.16亿，为2015年11月以来新高，也连续5日保持在万亿之上。深市无论是成交笔数与委托交笔数均刷新纪录。盘面上，5G概念掀涨停潮，汽车电子、超级电容、光刻胶等科技题材均涨幅领先，农业、石油石化板块则跌幅靠前。
一、宏观经济
1、国务院常务会议：推出鼓励吸纳高校毕业生和农民工就业的措施；确定鼓励金融机构对中小微企业贷款给予临时性延期还本付息安排，并新增优惠利率贷款；部署对个体工商户加大扶持，帮助缓解疫情影响纾困解难。自3月1日至5月底，免征湖北省境内小规模纳税人增值税，其他地区征收率由3%降至1%。
2、海关总署：面对境外疫情形势发展变化，毫不放松加强口岸疫情防控。密切关注、动态分析境外疫情形势，将防止输入作为当前防控工作的重中之重，未雨绸缪做好各项应对措施准备。
3、世卫组织：新型冠状病毒是一种新的病原体，中国采取了前所未有的公共卫生应对措施，在减缓疫情扩散蔓延，阻断病毒的人际传播方面取得明显效果，已经避免或至少推迟了数十万新冠肺炎病例。
4、发改委：全国口罩日产量超过5400万只，部分缓解了紧张局面，医用N95口罩日产量超过90万只，月底有望达到日产100万只，总体上已基本满足医护一线的需求。另外，全国口罩产能利用率达到110%左右。现在马上要达到口罩要多少有多少的状况是不现实的，所以科学按需使用口罩、减少不必要的浪费，在当前很有必要。
5、国家知识产权局：积极为涉及疫情防控的专利、商标申请开辟绿色通道，指导和支持企业开展知识产权质押融资，缓解资金困难。继续优化营商环境，增强外商长期投资经营的信心。要积极促进知识产权转化运用，优化知识产权公共服务，促进创新驱动发展，助力改造提升传统产业，培育壮大新兴产业。
6、隔夜shibor报1.6020%，上涨6.9个基点。7天shibor报2.2030%，上涨2.7个基点。3个月shibor报2.4590%，下跌1.7个基点。
二、地产聚焦
1、经济参考报：当前，新冠肺炎疫情打乱了房企销售节奏，房企资金链进一步承压，行业分化格局加剧。业内预计，今年房地产行业收并购将更加频繁，规模或大幅超过去年。
2、澎湃新闻：杭州下发《关于积极推进商品房全流程网上销售工作的通知》，加快数字赋能，积极推进商品房的全流程网上销售工作。杭州市住保房管局官网在公示商品房预售许可和现售备案信息时，同步开辟“网上售楼处”专门平台，为购房者“网上看房”提供方便。
三、股市盘点
1、恒生指数涨0.27%，报26893.23点。国企指数涨0.11%，报10579.92点。北向资金净流出48.31亿元，连续3日净流出，为春节以来首次。
2、中证网：2月25日，科技类ETF成交额活跃，华夏5G通信ETF等4只科技类ETF成交额创上市以来新高。2月25日A股ETF成交额达462.35亿元，增长明显，2月3日至2月25日的日均成交额仅为272.17亿元。具体看，2月25日成交额最高的是华夏5G通信ETF，成交额为70.64亿元，再度创下2019年10月上市以来单日最高成交额。
3、上证报：继1月份以超过20亿元举牌亮相资本市场之后，险资于最近再次加快了举牌节奏。太保人寿于2月19日完成对锦江资本的举牌。这是今年以来保险公司宣布的第四次举牌，至今已有中国人寿、太保人寿、太平人寿、华泰资管四家险资宣告举牌上市公司。
4、中证报：半导体板块二级市场的火热，延续到了一级市场。据不完全统计，目前有8家A股半导体公司已披露定增预案，合计拟募集资金总额近240亿元，加强5G市场布局、扩大产能、产线升级是主要投向。
5、富时罗素：大多数A股公司信息披露流程、形式已较为完善，目前暂无继续提升A股纳入因子的时间表，富时罗素将重点关注内地和香港两地假期、外资持有A股上限等问题，未来可能推出更多的中国相关指数。
6、云南白药：2019年12月13日至2020年2月21日期间，平安人寿减持0.85%公司股份，不再是公司持股5%以上股东。
7、传音控股：2019年实现营业总收入253.13亿元，同比增长11.78%。本期实现归属于上市公司股东的净利润17.25亿元，同比增长162.45%。
8、四川长虹（三连板）：近期有媒体报道爱联科技全球首款5G工业互联网模组下线，爱联科技为公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司下属子公司，公司未持有爱联科技股权。
9、新力金融（五连板）：公司2019年完成收购手付通100%股权，该公司主要从事软件开发及维护等业务。2019年前三季度，手付通实现营业收入3848万元，占公司当期营业收入不足15%，业务整体规模较小。
10、亚太药业：公司对2019年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和进行减值测试后，2019年度拟计提各项减值准备共计5.98亿元。公司本期对上海新高峰资产组进行测试，确认投资损失12.4亿元。公司本次计提减值准备、确认投资损失合计18.38亿元。
11、中核钛白：公司价格委员会研究决定从2020年2月26日起，在现有钛白粉销售价格基础上，上调公司各型号钛白粉销售价格。其中，国内客户销售价格上调500元人民币/吨，国外客户出口价格上调100美元/吨。
12、两市融资余额：截至2月24日，上交所融资余额报5864.16亿，较前一交易日增加64.45亿；深交所融资余额报5099.51亿，增加70.85亿元；两市合计10963.67亿元，增加135.3亿元。
四、行业观察
1、发改委：目前各地疫情发展态势不尽相同，需要分类指导、精准施策。所谓分区、分级、精准复工复产，就是对湖北省、北京市以外的地区依据疫情严重程度，以县级为单位划分为低风险地区、中风险地区和高风险地区三类。
2、卫健委：发布《关于依法科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》。对疫情特别严重的湖北省继续采取最严格的防控措施，已实施交通管控的武汉市和湖北省其他地市，严控人员输出；未实施交通管控的地市，人员抵达目的地后一律集中隔离14天。
3、广东省教育厅：下发《关于线上教育安排的通知》，明确全省中小学校3月2日起开展线上教育，学生不返校。学生返校时间，将视疫情防控情况，经科学研判后确定，提前向社会发布。
4、中国网：香港对韩国发红色外游警示，从2月25日早上6时起，不允许从韩国抵港的非香港居民入境。澳门特区政府将韩国列为疫情高发区，从2月24日0时起所有14天内曾经到过韩国的旅客进入澳门时，都需要接受强制医学检查。
5、一财：从相关信源处获悉，特斯拉上海临港超级工厂联合厂房1.5期部分重要项目招标于2月25日截止，包括冲压车间钢结构制作等关键结构即将启动，预计工期仅一个月时间，这意味着特斯拉上海临港超级工厂后续项目正在加速进行。
6、蔚来董事长李斌：否认了吉利将斥资3亿美元入股蔚来的消息。但从另一方面来看，这也意味着越来越多的投资人看到了蔚来汽车的价值。
五、产业数据
1、华商储备商品管理中心：发布2月27日中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知，将出库投放竞价交易2万吨。
2、交通运输部：目前全国公路车流量明显回升，从2月16号到22号，高速公路的客货车流量分别达到6344万辆和2225万辆，环比上周分别增长95.4%和136%。从城市公共交通看，35个城市的轨道交通已经恢复和正常运营。
3、携程：目前全国已有超过300家知名景区开门接客，相比一周前增加了10倍以上。2月19日至25日这一周，携程平台门票预订量每天100%速度增长。
4、CINNOResearch：虽有三星和华为等手机品牌巨头的加持，但折叠屏供应链难点众多，下修2020年全球折叠手机屏出货量至290万片，相比2019年约50万片的销量同比增长517%。至2024年全球折叠手机屏出货量有望上升至3800万片，五年复合增长率CAGR达141%。
5、IDC：2019年第四季度，中国平板电脑市场出货量约581万台，在保持连续6个季度增长后开始出现下滑趋势，同比下降3.9%。华为本季度依然保持中国平板电脑市场出货量第一的位置。2019年中国平板电脑市场复苏，出货量达2241万台，自2015年以来首次出现反弹，同比增长0.8%。
6、北京日报：2020年北京首期小客车指标摇号将在2月25日进行。截至本期，新能源指标总申请人数突破46万，按照现行规则测算，今年个人新能源指标54200个将在首期用尽，新申请者或将继续轮候9年。
六、公司要闻
1、彭博社：中国茶饮品牌奈雪的茶计划最早今年进行美国IPO，融资4亿美元。奈雪的茶回应称，目前公司重心都在应对疫情和快速恢复运营上，暂不评论市场流言。
七、资本动态
1、5年期国债期货主力合约TF2006下行0.01%，至101.175；10年期国债期货主力合约T2006下行0.03%，至100.450。10年期国债利率涨1BP，至2.82%；10年期国开债利率涨1.27BP，至3.25%。
2、截至2月25日下午收盘，甲醇主力合约收涨2.5%，沥青、橡胶、沪镍及红枣等品种的主力合约也都不同程度走高。沪银主力合约收跌超2%，沪金主力合约收跌近2%。
3、上海国际能源交易中心：2月25日，原油期货主力合约SC2004以399.3元/桶收盘，跌幅为0.47%。主力合约成交29531手，持仓量减少1386手至25393手。全部合约成交44653手，持仓量增加1920手至62637手。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0162，涨0.2176%，人民币中间价报7.0232，涨0.0199%。NDF：3个月报7.0497，6个月报7.0682，1年报7.1027，2年报7.1899。
5、新三板：2月25日合计挂牌8823家公司，与前日持平，成交金额3.9亿，其中做市转让2.8亿，集合竞价1.1亿。三板成指报975.79，涨0.53%，成交额2.93亿。
6、上股交：挂牌企业总数10106家，其中N板300家，E板461家，Q板9345家。
八、国际资讯
1、韩联社：为解决新型冠状病毒疫情升级导致的口罩紧缺问题，韩国政府将从2月26日零时至4月30日实施紧急调整口罩和洗手消毒液供应等措施，防止口罩大量出境。
2、意大利全国电影院零售商协会：为应对疫情，意大利已关闭了850家电影院或1830块银幕，分别占该国电影院总数的45%和48%。上周末，意大利影院票房收入下降了44%，与去年同期相比下降了30%。
3、环球时报：目前已有7个国家对日本国民和从日本而来的旅客采取了入境限制措施，以防止疫情扩散到各自的国家中。日本已经请求以色列移除对日本的入境限制，并向各国阐述了日本防控疫情的工作情况。
4、波罗的海干散货指数：涨0.4%，报508点。
5、道指跌3.15%，报27081.36点；纳指跌2.77%，报8965.61点；标普500指数跌3.03%，报3128.21点。
6、德国DAX指数跌1.88%，报12790.49点；法国CAC40指数跌1.94%，报5679.68点；英国富时100指数跌1.94%，报7017.88点。
7、日经225指数跌3.34%，报22605.41点，创16个月最大跌幅。韩国KOSPI指数涨1.18%，报2103.61点。
8、WTI原油4月合约收跌1.62美元，跌幅3.15%，报49.81美元/桶。布伦特原油4月合约收跌1.57美元，跌幅2.79%，收报54.73美元/桶。
9、COMEX黄金期货4月合约收跌38.4美元，跌幅2.29%，报1638.2美元/盎司。
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