salesforce 平台基础

创建程序

在设置中点击构建应用程序然后添加应用程序，然后会有下面的界面

创建对象

在搜索框中搜索：对象，即可看到自定义对象页面，点击新建自定义对象按照步骤走就可以。

创建选项卡

创建对象后，需要在插入该对象的数据，如果把对象放在选项卡上，那么这样便会跟快捷。有两种方法可以创建选项卡：

第一种：

在创建对象的时候，最后一个栏目上，勾选：在保存该自定义对象后启动“新自定义选项卡”向导，在按照步骤走即可。

第二种：

在选项卡的最后有个加号，点击它，然后在点击自定义我的选项卡

进入自定义选项卡界面后，在可用选项卡中，选择你想添加的对象到选项卡，然后点击保存，即可。

添加字段

创建对象后需要添加字段，这样在对象中才能添加记录。

在创建自定义对象界面中，会出现一条我们创建的对象，点击它进入到更详细的页面中去。然后找到自定义字段和关系，旁边有个新建安扭，点击。

页面1

在这个页面，选择你需要的字段类型。

页面2

填写基本字段信息

页面3

直接下一步

页面4

点击保存即可，如果还需要新建字段，那么就点击保存并新建

定义字段的验证规则

有了字段，但是有些不符合与字段逻辑的，就不允许添加，比如说：最小工资不能比最大工资要多。如果最小工资大于最大工资，那么这就是不符合逻辑的。

同样的步骤，在自定义对象页面中，选择我们创建好的对象，找到验证规则这个栏目，点击新建

编辑好后，点击保存即可。

更改页面布局

当一个对象的字段很多时，不管是添加还是查看一条，这都对我们造成了视觉上的阻碍。

还是在自定义对象界面，找到页面布局栏目，点击编辑进入编辑页面。在这里，你可以新建一栏，用于显示插入页面中的布局。

查找关系

在该对象中，字段的值是另外一个对象中某一字段的值

主键关系

在该对象中，字段对应的值是另一对象的记录

访问权限

对于不同身份的顾客，就会有不同的权限

访问权限分为：

• 对象级访问
• 字段级访问
• 记录级访问

对象级访问

在快速搜索中：简档

对于不同的客户，在salesforce平台中也会有不同的标准对象。但是平台的标准对象是不允许编辑的。所有我们复制一个进行修改。

创建好简档后，点击并编辑，在自定义对象权限栏目中可以设置对象的权限设置。

字段级访问

同样在简档中，点击我们刚创建的简档。这次不要点击编辑，直接在当前页面找到字段级安全性，下面有个自定义字段级安全性，点击旁边的查看，即可编辑。

第二种方式

在快速搜索中:字段可访问性
点击你需要设置的对象，然后选择按字段查看

下面就是不同简档对应的不同访问权限了。

记录级访问

设置记录级访问，需要先设置：组织范围默认设置 、设置角色

组织范围默认设置
在快速查找中：共享设置
找到组织范围内默认选项卡，然后点击编辑，这个页面就是设置组织范围的页面了。

设置角色
在快速查找中：角色

点击设置角色，在该页面下，你可以设置你的角色，和直属上司。

共享规则
在快速查找中：公用小组
点击新建

手动共享规则
点击对象中的一条记录，在详细页面中，点击共享按钮

再点击添加，这和我们之前的共享规则是一样的。

工作流

工作流好比流水线，做同样的事情。

工作流分三种：

• 任务
• 字段更新
• 邮件警告

任务工作流

在快速查找中：工作流规则

然后点击新建按钮在该页面下，选择关联的对象。在该页面上，填写基本信息。

点击下一步，选择即时工作流操作

点击新建任务，填写好必填字段即可。

其他工作流步骤都和这个差不多，不同处是在添加工作流操作中选择不同的选项。