互联网vs电信业：可怕的不是冲击，而是视而不见的傲慢

昨天稍稍关注了一下业界专家关于互联网对电信业冲击的观点PK，不说立论的支撑数据错的离谱，单一句“互联网企业对电信业的冲击这件事情从来没有发生过”就让人觉得匪夷所思。

本人向来不是一个没数据就瞎白唬的人，相反，有一点点数据控和分析控，所以就简单查了一些数据，做了一些简单分析，来看看这个“从来没发生过”的事情，到底有没有实实在在的发生和即将发生。

3G 杀手应用对 2G 、 1G 杀手应用的绞杀

为了说明微信类OTT应用对短信、语音等业务的影响，我们先来看两个市场研究公司的预测数据：

1）Portio Research公司数据显示全球OTT（Over-the-Top）短消息量2011年达到3.5万亿条，2016年预计达到20.3万亿条，复合增长率42%；全球运营商短信2011年发送量为7.8万亿条，预计2016年达到9.6万亿条，复合增长率仅4%。

2）Ovum估计2012年电信运营商因为Whatsapp、KakaoTalk等OTT短消息服务的原因，损失230亿美元收入，预计到2016年会因此损失560亿美元收入——中国移动2011年的短彩信收入为465亿人民币（75亿美元）。

一个在很多电信市场研究公司、电信运营商领导都有共识的问题上，不明白为什么一些该领域的专家视而不见，非要标新立异呢？如果专家认为市场研究公司都不靠谱，预测都太虚，那我再举一个非常具体的实际数据的例子：

KaKaoTalk在韩国渗透率非常高，本月23号注册用户达到7000万，估计韩国国内用户有4500万，而韩国总人口不过5000万。

Kakao有披露其短消息业务量：2011年12月，KakaoTalk用户3000万，80%为日活跃用户，日短消息发送量为10亿条；2012年7月，KakaoTalk用户5500万，日短消息发送量30亿条；2012年12月，KakaoTalk用户达到7000万，2700万日活跃用户用，日短消息发送量42亿条，平均每个活跃用户每天发送156条短信息（惊人！）。

作为对比，来自Informa数据显示，在韩国，OTT对运营商的冲击很明显。2010年6月到2011年5月，SKT的短信量从每月106亿条减少到30亿条。SKT将短信量减少归因于OTT服务的广泛渗透，包括当时在韩国流行的主要两款OTT应用—KakaoTalk和MyPeople。

仍然作为对比，我们来看看目前中国所有通过运营商的短信发送量为多少：根据工信部统计数据，11月全国短信发送量为703亿条，日均短信发送量为23亿条。

通过对比我们就可以看出，目前微信类应用的短消息发送量规模已经相当大，KakaoTalk的日短消息发送量已经是中国所有运营商日均短信发送量总和的近2倍。KakaoTalk只有7000万用户，而中国的移动用户已经突破10亿。考虑到韩国的移动用户数只有中国的1/20，可想而知，KakaoTalk对韩国运营商短信业务的冲击是明显的。

腾讯并没有披露微信的短消息发送量，考虑到微信的用户数大概是KakaoTalk的4倍多，所以可以估计微信的日短消息发送量起码已经跟3家电信运营商的总短信发送量相当，还能说微信类OTT应用对运营商的业务没有冲击吗？

 

流量业务弥补语音短信业务是个伪命题

有专家说，微信虽然影响了短信收入，但带来了流量收入，只不过换了一个收入模式。这是一个非常片面的看法，虽然都是收入，但是背后的意义大为不同。

我根据微信官网对几种不同的消息流耗费流量的说明，结合运营商现行的流量标准资费（套餐内资费便宜的多），估算了一下使用微信替代运营商类似业务时的花费。

结果显而易见，每条短消息/短信的价格，通过运营商短信通道是通过微信的333倍，多媒体消息/彩信是5-20倍，语音是大概7-9倍。

使用微信类业务的花费明显要便宜的多，未来一定会有更多的人用微信的类似业务替代运营商传统业务。如果总体通信需求量一定或者弹性不大，运营商的收入必然损失。

当然，运营商可以通过多来源的流量收入来弥补传统业务的收入损失，但是从这张表上也可以看出，短彩信、语音业务是比流量业务的比特单价高很多的业务，所以用流量收入来弥补传统语音短信业务的收入损失，长期来看也许收入可以弥补，但利润率必然要下降。这是全球电信业不得不面对的一个问题，就是所谓的管道化问题。

 

OTT 免费通话？不是不能，时机未到

目前微信类业务对电信运营商的冲击主要仍在短信，因为短信占收比较小，而使用弹性仍较高，因为实际上对运营商的冲击并不是特别大，也没有引起运营商非常大的警觉。如果从免费短信拓展到免费通话，对运营商的冲击就比较大了。

KakaoTalk和Line实际上都已经具备了免费通话的功能，有人问，微信什么时候也能增加这个功能。实际上，并不是开发这个功能很复杂，只是因为涉及到国内运营商的核心业务，如果弄不好的话，反而会给自己带来麻烦。在国内监管层面，这一领域也一直是没有明确规定的敏感地带，一旦监管层面有了明确的表态（比如虚拟运营商牌照或者VOIP牌照），增加这个功能其实就是分分钟的事儿。

实际上，KakaoTalk在今年6月初开始提供免费通话功能时，也遇到了韩国运营商的强烈阻挠。

KakaoTalk在今年6月4日推出免费通话业务，仅3天就达到了日2000万次呼叫的水平。下图是KakaoTalk自己的监控平台关于通话质量的监控数据（“损失”类似于丢包率，是Google Translate自动翻译的），可以看出韩国的3家运营商很快就做出了应对，SKT第2天就把KakaoTalk免费通话的丢包率提高到了10%，第三天提高到了20%。LGU+更彻底，丢包率在第三天陡增到50%以上，几乎算是不能通话。KT反应比较慢，在第6天将丢包率提高到12%。

通过这种做手脚的方式，极大的降低了KakaoTalk免费通话的质量，迫使很多用户转回使用运营商的语音服务。之后KakaoTalk的日均呼叫再也没上过2000万。作为对比，KakaoTalk在日本和美国的丢包率都维持在正常合理的水平，这跟KakaoTalk在美日并无较大的用户基数，以及这些区域已经有较为完善的相关管理规定有关。

韩国电信管理委员会KCC在收到运营商关于网络压力的投诉后，也出台了一些规定，比如运营商可以封堵类似的应用，或者收取额外的费用。从这里也可以看出，并不是互联网对电信业没有冲击，而是各国的运营商和电信监管机构出于保护投资和资产的目的，目前都还在采取一些非中立的措施来保护运营商的传统业务收入。

KCC出台规定后，韩国第三大运营商LGU+开始利用这个规定，提供额外的收费套餐。LGU+允许用户使用一定量的VOIP服务，当超过上限后，就会收取7美元的额外费用。可以看到，7月2日，LGU+的丢包率就降低到了较合理的水平，而SKT和KT还维持在较高的水平。

在瑞典，运营商也在准备向使用Skype的用户收取额外的费用。在美国，网络中立性原则并没有完全拓展到移动网络上。Verizon采取了比较激进的措施以保护自己的语音和短信收入：提供一个新的无限量的语音和短信套餐；并且直接跟Skype合作。在西班牙，Telefónica则干脆自己提供一个类似微信的OTT业务——Tu Me。

在中国，由于在电信监管法律上一直缺失，网络中立性原则短期内很难达成共识，而VOIP业务一直受到较严格的管制，因此并不是微信类应用不能提供语音服务，而是时机还不成熟。可以这么说，小打小闹可以，做大了一定不行。以目前的产业链合作关系来看，腾讯也没有必要急于动运营商的奶酪。

互联网业务对电信业的冲击始终都存在，并且一定会愈演愈烈。运营商可以通过一系列的流量经营措施，通过调整定价策略，以及和互联网企业合作等，来减缓这种冲击带来的负面影响。

我想，最可怕的不是冲击，而是无视这种冲击的傲慢和高高在上。

 

关于微信未来盈利模式和估值的分析，可以看我另一篇文章，“微信：百亿美元俱乐部的商业化探索” http://www.tmtpost.com/8535.html