护曰：“此乃家事，护虽庸昧，何敢有辞！”谨素与泰等夷，护常拜之，至是，谨起而言曰：“公若统理军国，谨等皆有所依。”遂再拜。群公迫于谨，亦再拜，于是众议始定。护纲纪内外，抚循文武，人心遂安。
五月，西魏文帝任命丞相宇文泰为太师，任命广陵王元欣为太傅，任命李弼为大宗伯，任命赵贵为大司寇，任命于谨为大司空。太师宇文泰侍奉太子巡抚西部边境地区。他们选择进入陇地，然后到达原州，经过北长城。向东至五原，到达蒲州。后来他们听说西魏文帝身体不适就返回国都。等回到都城后，西魏文帝的身体已经痊愈。宇文泰便返回华州。
西魏太师宇文泰要杀他的封地臣属王茂，但他并没有死罪。尚书左丞柳庆向宇文泰提出不同意见，宇文泰恼怒地说：“你偏袒罪人，也应当被治罪。”便把柳庆拘捕起来。柳庆言语神色毫不屈服，他说道：“臣听说，做国君的被事情的假象蒙蔽就是不明，做臣子的知道事情真相而不争辩就是不忠。我竭尽全力为国进忠，不敢吝惜自己的生命，只是我怕你不明啊。”宇文泰这才醒悟，急忙派人传令赦免王茂。结果没有得及。于是，宇文泰便赐给王茂的家属很多的钱帛，说：“用它来表明我的过失。”
东魏河内地区有四千多家百姓，因为西魏的北徐州刺史司马裔是他们的同乡，所以都相互领着归附他。丞相宇文泰想要授司马裔爵位，司马裔坚决推辞，说：“读书人远道而来归附到皇上的政令、教化所能达到的地方，我司马裔哪里能够率领他们！出卖忠义之士以追求荣华富贵，不是我愿意做的事情。”
西魏文帝颁下诏书：“太和年间代郡人改姓的都恢复姓氏。”
侯景叛逃梁朝之后，西魏丞相宇文泰害怕东魏又来夺取侯景原来管辖的地方，就派将领们分别把守各城。等到颍川陷落，各城的道路都被隔断，宇文泰便下令叫将领们率领部队返回。
宕昌王梁弥定被他宗族里的獠甘袭击，梁弥定奔逃到西魏，獠甘自立为王。羌族酋长傍乞铁匆盘据渠株川，与谓州人郑五醜纠合诸羌起兵背叛西魏。丞相宇文泰派大将军宇文贵、凉州刺史—史宁发兵征讨，擒斩傍乞铁匆和郑五醜。史宁又移兵攻打獠甘，打败他，獠甘带领百名骑兵投奔远在塞外而不辖属于西魏的羌族首领巩廉玉。史宁重新迎立梁弥定为宕昌王，在渠株川设置岷州，派兵进击巩廉玉，斩獠甘，俘虏巩廉玉，把他送往长安。
西魏封皇子元儒为燕王，元公为吴王。西魏人想让岳阳王萧詧发丧示哀，继承梁朝帝位，萧詧推辞，没有接受。丞相宇文泰派遣荣权为使者，册封萧詧为梁王，萧詧这才建立台省，设置百官。
西魏丞相宇文泰因为北齐高洋称帝，就率各路人马去征讨他。西魏命令齐王元廓镇守陇右，征召秦州刺史宇文导为大将军，都督二十三州诸军事，驻扎在咸阳，镇守关中。
癸亥（十二日），西魏军队进至潼关。西魏丞相宇文泰在弘农建桥，跨黄河，到达建州。丙寅（二十日），北齐文宣帝亲率军队出发驻扎于晋阳之东城。宇文泰听说文宣帝军容严整，军威强盛，不禁感叹说：“高欢并没有死去！”当时正逢久雨成灾，从秋天到冬天，西魏军队中的战马死了不少，于是只好从蒲坂撤退。从此黄河以南从洛阳往东、黄河以北从平阳往东，都纳入了北齐的版图。
当初，孝庄帝任命尔朱荣为柱国大将军，地位在丞相之上。尔朱荣势败之后，这个官职就废止。大统三年，西魏文帝又任命丞相宇文泰当柱国大将军，这以后凡是有辅佐皇帝之功，名望和实绩并重的大臣，也封上这个官职。共有八个人当过柱国大将军，即安定公宇文泰，广陵王元欣，赵郡公李弼，陇西公李虎，河内公独孤信，南阳公赵贵，常山公于谨，彭城公侯莫陈崇，统称为八柱国。宇文泰开始选才智能力出众的人为府兵，一当府兵，本该交纳的租粮、帛、银，该服的劳役，一切都免去。入籍的府兵在农闲时学习操练战斗本领及战争阵法，他所需要的马匹粮草，由六个家庭负责供给。全国设置一百个府，每府委派一个郎将当头领，分别隶属于二十四军。宇文泰自任总百揆，督中外诸军。元欣是皇帝宗室中资格老声望高的人物，不过是在皇宫内从容自由地出入而已。其他六个人每个人各统率二个大将军，共有十二个大将军。每个大将军又各统率开府二人，每个开府各领一军。从这以后有功之臣官职升到柱国大将军、开府仪同三司、仪同三司的很多，但大抵都是闲散之官，没有统率军队。虽然也有继续掌管军队的，可是其声名威望都在这八柱国之下。
邵陵王萧纶在汝南修筑城池召集士兵，准备夺取安陆。西魏安州刺史马祐把这一动向上书丞相宇文泰。宇文泰派杨忠带领一万人去救安陆。西魏杨忠围困汝南，李素战死。二月，乙亥（初一），汝南城被攻破，杨忠抓住邵陵携王萧纶，杀了他，把他的尸体扔在江岸边。岳阳王萧詧取回尸体予以埋葬。庚戌（初六），西魏文帝元宝炬去世，太子元钦立为皇帝。
敕勒将要讨伐柔然国，突厥族酋长土门发兵截击，打败敕勒，他属下的五万多部落全部降服。土门仗着自己强盛，就向柔然国求婚，柔然头兵可汗勃然大怒，派人去责骂羞辱土门，说：“你本来是我打铁的奴才，怎么胆敢说出这种求婚的话！”土门也勃然大怒，把柔然的使者杀了，从此与柔然绝交，转而求婚于西魏，西魏丞相宇文泰便把长乐公主嫁给他。突厥人土门袭击柔然国，大获全胜，柔然头兵可汗自杀，他的太子庵罗辰和阿那的堂弟登注俟利，还有登注俟利的儿子登注库提一起率领部落民众投奔北齐。剩下的部落民众又拥立登注俟利的次子登注铁伐为头领。土门自加封号为伊利可汗，给他妻子的封号是可贺敦，子弟们则叫做特勒，其他带兵的人都叫做设。
西魏将领王雄攻取上津、魏兴，东梁州刺史安康人李迁哲战败，投降王雄。
杨乾运率军队抵达剑北，西魏达奚武迎头阻击他，在白马把杨乾运打得大败，把斩获的首级陈列在南郑城下，而且派人去侮辱宜丰侯萧循。萧循大怒，出兵去和达奚武交战，都督杨绍设伏兵截击他，把他的军队连杀带伤，几乎消灭。刘愔回到白马西边，被达奚武捉获，押送到长安。西魏太师宇文泰平时就知道刘愔的名声，对待他象对待老朋友一样。当时南郑城久攻不下，达奚武要求城破后实行屠城，宇文泰准备答应他。刘愔请求宇文泰不要批准，宇文泰大怒，不答应；刘愔哭着不停地请求，宇文泰感叹地说：“臣子侍奉主子就应该这样。”于是听从他的请求。
西魏达奚武派尚书左丞柳带韦到南郑去游说，对宜丰侯萧循说：“您所固守的是险要之地，所依恃的是外援，所要保护的是老百姓。现在我们朝廷的军队已深入腹地，你所凭借的险要地势就没有发挥优势；杨乾运在白马被打败逃跑，酋长强豪们畏葸不前，你所盼望的外援也已靠不住；我军将南郑城四面包围，密不透风，您所管辖的百姓也就保不住。而且，您的朝廷动乱不已，社稷无主，您想尽忠，可忠于谁呢？所以还不如改变主意，转祸为福，使子孙后代也得到您这一决策的好处！”箫循听了，觉得有理，就请求投降。柳带韦是柳庆的儿子。开府仪同三司贺兰德愿听说城里吃的东西已经没了，要求发动进攻，大都督赫连达说：“不打仗而能得到城池，这是上策，怎么可以看中城里的子女，贪图货物财产，而不珍惜百姓的生命呢！而且据我观察，萧循的兵马还强壮，城池还坚固，我们攻城即使攻下来，也是彼此都大有伤亡。万一萧循来个困兽犹斗，拼命一搏，那么成败就很难说。”达奚武很是赞同，说：“您说的道理很对。”于是接受萧循投降，俘获男女人口二万人，然后凯旋而归，从此剑北一带全部归入西魏的版图。
八月，西魏安康人黄众宝反叛，攻打魏兴，抓住太守柳桧，又进而围困东梁州。黄众宝让柳桧向城里守将诱降，柳桧不服从命令，被杀。柳桧是柳虬的弟弟。太师宇文泰派王雄和骠骑大将军武川人宇文虬去讨伐黄众宝。
西魏太师宇文泰辞去丞相、大行台等职，出任都督中外诸军事。王雄进军东梁州，黄众宝率众投降。太师宇文泰赦免黄众宝，把他手下骁勇的将领迁到雍州。
吐谷浑可汗夸吕，虽然和西魏互派使者修好，但仍然在西魏边境抢劫进犯不止，宇文泰带骑兵三万人越过陇地，抵达姑臧去讨伐夸吕。夸吕害怕了，请求降服，但不久又派使者去联通北齐。凉州刺史史宁侦察到夸吕回来，就在赤泉设伏兵袭击他，抓获他的仆射乞伏触壮。
西魏尉迟迥把成都包围五十天，永丰侯萧捴多次出城迎战，都失败，于是请求投降。但是尉迟迥手下的将领们不允许，尉迟迥说：“接受他投降，则我军将士完好无死伤，远方百姓也高兴。继续进攻则将士必有伤亡，远方百姓会害怕。”于是就接受萧捴的投降。八月，戊戌（初八），萧捴和宜都王萧圆肃带着文武官员到尉迟迥军营前投降，尉迟迥按礼仪迎接他，和他在益州城北订立受降盟约。凡官吏百姓都各安其业，只没收奴婢和仓库积粮赏赐给将士们，军队中没有人敢私下抢掠的。西魏任命萧捴和萧圆肃一并为开府仪同三司，任命尉迟迥为大都督益、潼等十二诸州军事，益州刺史。
西魏尚书元烈阴谋杀害宇文泰，事情泄漏，宇文泰杀了他。西魏太师宇文泰开始让人效法周朝官制，制定九品典章，用来区分朝廷内外不同的官爵，改订朝廷外的命官为九级。
西魏废帝元钦自从元烈被宇文泰杀死之后，颇有怨言，就密谋要处死太师宇文泰，临淮王元育、广平王元赞哭着再三劝止，但元钦不听。宇文泰的儿子们都年幼，侄子章武公宇文导，中山公宇文护都出任外镇将领，都城中只有他的几个女婿充当得力心腹，大都督清河公李基、义城公李晖、常山公于翼都被任命为武卫将军，分头掌管宫廷宿卫部队。李基是李远的儿子。李晖是李弼的儿子。李翼是李谨的儿子。因此，西魏废帝元钦的密谋很快就被宇文泰察觉。宇文泰废西魏废帝元钦，把他发配到雍州，另立他的弟弟齐王元廓为帝，取消原来的年号，另立年号，称元年，帝室重新恢复姓拓跋，原先改为单姓的九十九种姓氏，现在也都恢复他们原来的旧姓。北魏当初建国时，统一三十六个小国，共有九十九个大姓，后来大多灭绝。宇文泰就把他手下各位将领中功劳大的人封为三十六姓，功劳低一点的封为九十九姓，他们部下的兵卒也改姓主将的姓。庚戌，西魏太师宇文泰鸩杀废帝元钦。
五月，西魏直州人乐炽、洋州人黄国等叛乱，开府仪同三司高平人田弘、河南人贺若敦去讨伐，不能破敌。太师宇文泰命令车骑大将军李迁哲与贺若敦一起讨伐乐炽等人，平定这次叛乱。平乱之后，李迁哲仍然与贺若敦一起向南方进发，一路攻城掠地，直达巴州。巴州刺史牟安民投降他们，巴州、濮州的民众都依附西魏。蛮族酋长向五子王攻陷白帝城，李迁哲发兵攻打他，向五子王逃跑，李迁哲追击，打败他。宇文泰任命李迁哲为信州刺史，镇守白帝城。信州这个地方早先没有粮草储备，李迁哲和士兵一起采葛根之类的野菜野果作粮食，不时能采得到新奇味道的，就分给士兵品尝，士兵都很感动、高兴。李迁哲多次进攻叛变的蛮族，打败他们，各部蛮族被他的军威慑服，都送粮食来进贡，并派子弟来当人质。从此以后信州边境安定，人民得以休养生息，军队粮草储备丰富。
柔然乙旃达官进犯西魏广武，柱国李弼派兵出击，把他打得大败。邓至羌国檐桁失去政权，投奔西魏，太师宇文泰派秦州刺史宇文导带兵接纳他。西魏太师宇文泰到西边巡视，到达原州。西魏宇文泰命令侍中崔猷开山填谷，修通通往汉中的车路。
王褒、王克、宗懔、殷不害和尚事右丞吴兴人沈炯到长安，太师宇文泰都给予优厚的礼遇。宇文泰亲自到于谨府第，设宴尉劳他远征归来，宴会极为盛大，充满欢乐气氛。又赏给于谨一千个奴碑和梁朝的很多宝物，还有一个奏雅乐的班子。另外又封他为新野公。于谨一再推辞，宇文泰不允许。于谨自己认为在朝廷重要职位上呆很久，功名也已建立，想给自己留点优游闲逸的时间，就献上早先所骑的骏马和所穿的衣甲等。宇文泰识破他想退休的用意，对他说：“现在大敌还未平定，你怎么能突然就独善其身呢？”
这一年，西魏秦州刺史章武孝公宇文导去世。西魏让尉迟迥督管六个州，加上他以前管的十八个州，这样，从剑阁以南的地区内，他可以承受皇帝的旨意自行封官拜将，有任免之权。尉迟迥赏罚分明，恩威并用，善于宠抚管理新归附的民众，也善于开疆拓土，使还没归附的地区来归附。因此华人、夷人都感怀他。
西魏任命右仆射申徽为襄州刺史。侯平攻打后梁巴州、武州，已故刘的主帅赵朗杀了宋文彻，献出邵陵投归王琳。
西魏太师宇文泰派王克、沈炯等人回江南。宇文泰得到庚季才，给他优厚的待遇，让他参与掌管太史的工作。庚季才拿出自己的私财，为亲朋故旧沦为奴婢的人赎身。宇文泰问：“你怎么能这样仗义疏财？”庾季才回答他说：“我听说攻克一个国家，但对那个国家的贤人要予以礼遇，自古以来都是这样做的。现在郢都覆灭了，他们的君主确实有罪，但他手下的官绅士大夫有什么罪呢，竟然都沦为奴隶！我是羁留在这儿的外人，不敢向您进言，但心里私下为他们的命运感到哀怜，所以才用私财为他们赎身。”宇文泰听后才省悟过来，说：“这都是我的过错呀！要不是你提醒，这就要失去天下人的心！”于是发布命令，免去梁朝的俘虏当奴婢的惩罚，一下子使几千人得到自由。夏季，四月，庚申（初十），北齐国主高洋到晋阳。
镇南将军王琳入侵西魏，西魏大将军豆卢宁带兵抵御他。交州刺史刘元偃率领部属几千人去投奔王琳。西魏任命侍中李远为尚书左仆射。西魏益州刺史宇文贵派谯淹的侄子谯子嗣去向谯淹诱降，说是要让谯淹当大将军，谯淹不答应，杀了谯子嗣。宇文贵勃然大怒，派兵去攻打，谯淹从东遂宁移师屯驻垫江。
这一年，西魏宇文泰暗示淮安王元育上表给朝廷，要求按照古制，把自己的爵位降为公，他这一带头，于是宗室诸王都降爵为公。
突厥木杆可汗袭击柔然邓叔子，把他的部队消灭。邓叔子收拾剩余的兵力财物投奔西魏。木杆可汗向西打败囐哒，向东赶跑契丹，向北吞并契骨，其威力慑服塞外各国。于是，他的疆土东边从辽海开始，西边延伸到西海，长达万里；南边从沙漠以北五六千里都归属于他。木杆可汗依恃他实力强大，要求西魏必须把邓叔子等人全部杀掉，派往西魏的使者在路上前后相继。太师宇文泰只好把邓叔子以下三千多人抓起来交给木杆可汗的使者，在青门外把他们全部杀了。
当初，西魏太师宇文泰因为汉朝、魏朝官职繁多，便命令苏绰和尚书令卢辩依照《周礼》重新确定六官的职称。
春季正月，丁丑（初一），西魏开始建立实行文官之制，任命宇文泰为太师、大冢宰，柱国李弼为太傅、大司徒，赵贵为太保、大宗伯，独孤信为大司马，于谨为大司寇，侯莫陈崇为大司空。其余百官的设置任命，都模仿《周礼》。
西魏太师宇文泰娶了孝武帝的妹妹冯翊公主，生下儿子略阳公宇文觉，姚夫人则生宁都公宇文毓。宁都公宇文毓在几个儿子中最年长，娶大司马独孤信的女儿。宇文泰准备确立继承人，对公卿大臣说：“我想立嫡出的儿子为世子，担心大司马对此有疑心，该怎么办好呢？”众大臣默然不作声。尚书左仆射李远说：“从来立世子都是看是否嫡出，不看是否年长，把略阳公宇文觉立为世子，您有什么可疑虑的呢？如果怕独孤信有意见，为此有顾虑，那么可以先把他斩了！”于是就拔出刀要行动。宇文泰忙站起来阻止说：“何至于要这样做！”独孤信也赶快自我陈述辩解，表示并无异议，李远这才停止行动。于是大臣们都听从李远的建议。退朝后，李远走出宫廷外，拜谢独孤信说：“面临国家大事不得不这样，请谅解。”独孤信也感谢李远说：“今天亏得您才把这件大事决定下来。”于是就立略阳公宇文觉为世子。
西魏太师宇文泰到北边巡视。西魏太师宇文泰派安州长史钳耳康买为使者去王琳那儿出使，王琳派长史席豁到西魏回访，而且恳求西魏把梁元帝萧绎和愍怀太子萧元良的灵柩送回南方。宇文泰答应这一恳求。西魏封王琳为大将军、长沙郡公。王琳派兖州刺史吴藏攻打江夏，兵败身死。并下诏征召王琳为司空，王琳推辞不去，留下他的部将潘纯陀监守郢州，自己回长沙。西魏把他的妻子儿子送回了。
西魏江州刺史陆腾出兵讨伐陵州进行叛乱的獠人，獠人依山修建城堡，极为险峻，很难攻克。陆腾想一计，把歌伎舞乐队在城下的一面摆开进行表演，獠人一看，扔下兵器，带着妻子儿女登上城墙观看，陆腾的伏兵从另外三面冲上城去，一口气斩下一万五千首级，于是就平定獠人的叛乱。陆腾是陆俟的玄孙。
突厥木杆可汗借路从凉州袭击吐谷浑，西魏太师宇文泰派凉州刺史史宁率领骑兵跟他一起行动。军队到达番禾，吐谷浑发觉了，逃往南山。木杆可汗准备分兵去追击他，史宁建议说：“树敦、贺真两城，是吐谷浑的巢穴，拔掉他的这个老根，其他的部众也就自己溃散了。”木杆可汗采纳这个建议。商议的结果是：木杆可汗率兵从北边的通道直取贺真，史宁从南边的通道直取树敦。吐谷浑可汗自己驻扎在贺真，派他的征南王带几千人去防守树敦。木杆可汗攻克贺真，抓获夸吕的妻子、儿子；史宁攻克树敦，俘虏征南王。得胜回师时，史宁与木杆可汗会师于青海。木杆可汗叹服史宁勇猛有决断，对他有很丰厚的馈赠。甲子（二十三日），王琳派水军袭击江夏。冬季，十月，壬申（初一），丰城侯萧泰献出州城向他投降。
西魏安定文公宇文泰回到牵屯山就病倒了。派驿马传令召见中山公宇文护。宇文护赶到泾州，拜见宇文泰。宇文泰对宇文护说：“我几个儿子都年幼，外面的敌寇都很强大，天下大事就全委托你了。你要努力以成就我的平生志愿。”乙亥（初四），在云阳去世。宇文护回到长安，才公布消息，给宇文泰发丧。宇文泰生时能够驾驭英俊豪杰，得到他们的努力效劳，他喜好质朴，不追求虚假文饰，处理政事明识练达，尊崇儒家，仰慕远古，举凡施政的一切措施，都依照模仿夏、商、周三代的古制来制定。丙子（初五），世子宇文觉继位，任命为太师、柱国、太冢宰，并镇守同州。这时年仅十五。
中山公宇文护，名望地位一向比较低，虽然被宇文泰所倚重，但各位王公大臣都想执政，谁也不肯服从他。宇文护向大司寇于谨请教对策，于谨说：“我于谨早就蒙受先安定公非同一般的知遇之恩，这恩情深于骨肉之情。今天的国家大事，我一定以生命去争取成功。如果面对各位王公大臣商讨确定国策，您一定不要退让。”第二天，各位王公聚集在一起议论国家大事，于谨说：“过去孝武帝受到高欢协迫，魏国帝室陷于倾覆的危险之中，要不是安定公迎纳并辅佐他，国家就没有今天这种局面。现在安定公突然去世，嗣位的世子虽然幼小，但中山公会把他哥哥的儿子当做自己的儿子看待，又接受安定公临危时的顾命之托，军国大事，按理应该归他统一掌握。”于谨讲这番话，声音高亢，神色严厉，众臣都感到惊竦震动。宇文护接着说：“辅政之事，也是我们的家事。我虽然平庸愚昧，但又怎么敢推辞呢？”于谨平时一向处于与宇文泰一样的地位，宇文护常常向他跪拜，到了这时，于谨立起身来对宇文护说：“您要是出面统一管理军国大事，我们这些人就都有所依靠。”于是向他跪拜两次。各位王公大臣迫于于谨的严厉，也跟着跪拜两次，于是大家的议论才统一起来。宇文护整顿内外，安抚文武大臣，人心才就此安定。甲申（十四日），西魏安葬安定文公宇文泰。丁亥（十七日），把岐阳之地分封给世子宇文觉，并封他为周公。
宇文护因为周公宇文觉幼小力弱，想早一点儿让他就正位以安定人心，庚子（三十日），通过西魏恭帝下诏书的形式，把西魏政权禅让给周公。派大宗伯赵贵手持节杖，捧着就位的表册，济北公宇文迪献上皇帝的玉玺和印绶。西魏恭帝从内廷搬出，住在大司马的府第。
春季正月，辛丑（初一），周公宇文觉即了天王正位，点燃篝火禀告上苍，在朝廷外的大门前接受文武百官的朝拜。追奠天王的父亲文公宇文泰为文王，母亲为文后。大赦天下。封退位的西魏恭帝为宋公。新朝体现五行中的木德，以表示继承西魏的水德，实行古代夏朝的历法，服装的颜色以黑色为上。任命李弼为太师，赵贵为太傅、大冢宰，独孤信为太保、大宗伯，中山公宇文护为大司马。周王宇文觉任命王琳为司空、骠骑大将军，任命尚书右仆射王通为左仆射。
周王宇文觉在圜丘祭天，自称祖先来自古代的神农氏，从神农配享圜丘和方丘，始祖献侯配享南北郊，文王配享明堂，庙号太祖。癸卯（初三），在方丘祭地。甲辰（初四），在大社祭土神谷神。又下令免除进入市门者每人交纳一钱税的制度。乙巳（初五），摆供品祭祀太庙的祖先，仍然采用郑玄所注的《礼记》的古义，设立太祖、二昭、二穆，共五庙，其中有德行的祖先另外设立祧庙，不加毁坏。辛亥（十一日），在南郊祭祀。壬子（十二日），立元氏为王后。王后元氏是西魏文帝的女儿晋安公主。
北齐南安城主将冯显要求向北周投降。北周柱国宇文贵派丰州刺史太原人郭彦率领军队去迎接他，于是就占据南安城。
吐谷浑入侵北周边境。庚戌，（二十三日），北周派大司马贺兰祥去抗击。
吐谷浑进犯北周，攻打凉、鄯、河三州。秦州都督派渭州刺史于翼急速去援救三州，于翼不服从命令。于翼的幕僚部属都以为不妥，纷纷劝说他。于翼说：“攻城取地的战术，不是蛮夷所擅长的。这帮强盗来进犯，不过是为抢劫边地的牧民，掠夺既无收获，势必自己退走。我们兴师动众而去救援三州，必定追不上这些流窜之贼。我对这情况早已揣摩透，你们不要再多说。”过了几天，消息传来，一切果然象于翼所预料的一样。
北周的楚公赵贵、卫公独孤信过去都和太祖宇文泰享有同等地位，待到晋公宇文护独掌政权时，都怏怏不乐，很不服气。赵贵谋划要杀害宇文护，独孤信制止他；开府仪同三司宇文盛告发他。丁亥（十八日），赵贵上朝，宇文护把他抓起来杀，罢了独孤信的官。
甲午（二十五日），北周任命于谨为太傅，大宗伯侯莫陈崇为太保，晋公宇文护为大冢宰，柱国武川人贺兰祥为大司马，高阳公达奚武为大司寇。北周人杀害了魏恭帝。北周晋公宇文护因为赵景公独孤信名望很大，不愿公开杀他，己酉（初十），逼迫他自杀。
北周的仪同三司齐轨对御正中大夫薛善说：“国家的军政大权，都应该归天子掌握，怎么可以至今还在权门显要手中！”薛善把这话报告宇文护，宇文护杀了齐轨，任命薛善为中外府司马。
北周孝愍帝性格刚强果决，对晋公宇文护的专权很反感。司会李植从太祖时就任相府司录，参与掌管朝政，军司马孙恒也久居权要之位，待到宇文护执政时，李植、孙恒担心不被宇文护容纳，于是就与宫伯乙弗凤、贺拔提等人一起在孝愍帝那儿说宇文护的坏话。李植、孙恒说：“宇文护自从杀了赵贵，威权越来越盛大，谋臣宿将都争着去依附他。政事无论大小，都是宇文护一个人说了算。依臣等观察，宇文护早晚会不守臣节，图谋纂夺大位，希望陛下早点作出安排，除掉他以绝后患！”孝愍帝认为他们说的很对。乙弗凤、贺拔提又说：“先王明察秋毫，尚且把朝政委托给李植、孙恒，可见这两个人的才能和品质。现在如果把除掉宇文护的事托付给这两个人，还怕事情办不成吗？而且宇文护常常把自己比成周公，臣等听说周公摄政七年之久，陛下怎么能在七年内都悒悒不乐地屈从宇文护专权呢？”孝愍帝听后，愈发信赖他们，多次带武士在宫廷后园练习如何捕捉捆绑人。李植等人又勾引宫伯张光洛当同谋，张光洛就把他们的秘谋向宇文护告发。于是宇文护就调李植出任梁州刺史，孙恒出任潼州刺史，想以此来瓦解他们的阴谋。后来孝愍帝想念李植等人，总是想召见他们。宇文护痛哭流涕地谏阻说：“天下最亲的也亲不过兄弟，如果兄弟之间还相互怀疑，别的人还有谁可以信任！太祖因为陛下年幼，把后事托付给我，我对圣上的忠诚实际上兼有尽责于兄弟之托的亲情与君臣之义，实在愿意尽心竭力，效股肱之劳。如果陛下能够亲自察览万机，威权加于四海，那么，我即使死了，也好像还活着一样。但是，恐怕把我除去之后，奸贼小人趁机得志，非但对陛下不利，也将倾覆社稷，危害国家，使我没有面目可见太祖于九泉之下。而且，我既然是天子的叔叔，官位也做到宰相，还有什么可贪求的呢？愿陛下不要相信谗臣的话，疏远抛弃骨肉之亲。”孝愍帝听后，才停止对李值等人的召见，但心里还是对宇文护有怀疑。
乙弗凤等人见此情状，越发害怕起来，他们的密谋策划也更加紧张和频繁。终于确定一个日子，要趁召集群臣入宫饮宴的机会，把宇文护抓起来杀掉。张光洛又把这密谋报告宇文护。宇文护于是召集柱国贺兰祥，领军尉迟纲等商量对策。贺兰祥等人劝宇文护废孝愍帝另立皇帝。当时尉迟纲总领宫廷禁兵，宇文护派尉迟纲入宫召集乙弗凤等人商议国事，等他们来了，挨个抓住送到宇文护宅第里，同时把宿卫兵全部彻换、遣散掉。孝愍帝觉察到事情突变，独自躲在内殿，令宫人们手执兵器守护自己。宇文护派贺兰祥进宫逼孝愍帝退位，把他幽禁在过去做略阳公时的旧府中。宇文护把全部公卿召集起来开会商议大事，把孝愍帝废为略阳公，把岐州刺史宁都公宇文毓迎来立为皇帝。公卿们都说：“这是您的家事，我们岂敢不唯命是听！”于是就把乙弗凤等人斩首于宫门之外，孙恒也伏法被诛。
当时李植的父亲柱国大将军李远镇守弘农，宇文护下令召李远和李植回朝廷，李远怀疑朝廷里有事变，沈吟了很久，才说：“大丈夫宁可作忠鬼，怎么可以作叛臣呢！”于是接受征召。到了长安之后，宇文护考虑到李远功劳名望一向很高，还想保全他的性命，就把他叫来见面，对他说：“您的儿子终于陷入与朝廷异心的阴谋，这种阴谋不止是要杀害我宇文护，而且是要颠覆危害宗庙社稷。对这样的叛臣贼子，我们理所应当一起痛恨，您可以早点为他准备一个处理办法。”于是把李植交给李远处理。李远平时一向喜爱李植，李植又有口才，极力声辩自己本来就没有参与这样的阴谋。李远认为李植的申辩是可信的，第二天早朝，就带着李植去拜谒宇文护。宇文护以为李植已被处死，但身边的人告诉他李植也来在门口，宇文护勃然大怒，说；“阳平公不相信我！”于是就把李远召进来，仍然让李远和自己同坐，让废帝略阳公与李植在李远面前相互对证。李植智竭辞穷，对略阳公说：“我参与这一次谋反，本来是为安定社稷，有利于至尊的威权。今天弄到这个地步，还有什么好说的呢！”李远听得真切，自己仆倒在座位上，说：“如果是这样，实在是罪该万死！”于是宇文护就杀害李植，并逼李远，让他自杀。李植的弟弟叔诣、叔谦、叔让也被杀死，李远的其他儿子因年幼得到宽免。当初，李远的弟弟开府仪同三司李穆知道李植不是保家的角色，常常劝李远除掉他，李远不能接受这一意见。待到李远临刑时，才哭着对李穆说：“我不采纳你的话，才有今天这样的下场！”李穆本来应当跟着治罪，但因有从前规劝李远的话而获得宽免，只是免官，削职为民，他的子弟也都被免去官职。李植的弟弟淅州刺史李基，娶义归公主为妻，本来应当跟着治罪，李穆要求以自己两个儿子的性命来替李基赎死，宇文护把他们连李基全都释放。
此后过一个多月，宇文护杀害略阳公，废黜王后元氏，让她削发为尼。癸亥（二十三日），宁都公宇文毓从岐州来到长安，甲子（二十四日），即帝位，大赦天下。
癸酉（初八），北周魏武公李弼去世。
乙酉（二十日），周王在圜丘祭天，丙戌（二十一日），在方丘祭地，甲午（二十九日），在太社祭祀土神和谷神。庚子（初五），周王向太庙供献祭品。丁未（十二日），在圜丘祭天。十二月，庚午（初六），拜谒成陵。癸酉（初九），回到皇宫。
谯淹率领水军七千人，老弱三万人，迫于北周的压力，从蜀江东下，意欲投靠王琳，北周派开府仪同三司贺若敦、叱罗晖等去袭击，谯淹被斩首，其军队全部被俘虏。
北周任命晋公宇文护为太师。癸丑（十九日），北周册立独孤氏为王后。己巳（初七），北周任命太师宇文护为雍州牧。甲戌（十二日），周王王后独孤氏去世。北周任命大司空侯莫陈崇为大宗伯。
春季正月，己酉，北周太师宇文护上表表示把政权归还周王，周王开始亲理万机；但军事方面的事务，宇文护还是总揽着。开始把都督州军事这一官职改称总管。
辛亥（二十五日），北周任命侯莫陈崇为大司徒，达奚武为大宗伯，武阳公豆卢宁为大司寇，柱国辅城公宇文邕为大司空。
乙卯（二十九日），北周下诏，规定：“有关部门不能再检举大赦以前的事；只有国家的车马库、粮仓、货栈是海内所共有的财产，如果有侵吞盗窃的人，虽然经过赦免宽大免去罪行，但必须让他依照规定缴纳钱粮作为赔偿。”
北周贺兰祥与吐谷浑开战，打败吐谷浑，攻取其所属的洮阳、洪和两城，把这两个城的地方合并为洮州。
六月，戊子（初三），北周因为久雨不停，下诏让群臣献上密封的条陈尽力进谏。左光禄大夫猗氏县人乐逊上书说四件事：其一，臣认为：“近来太守县令接替的期限太短促，上司又严格责求他们施政的成效，为表现政绩，他们就专门在威猛上着力。现在关东之民沦陷于水火之中，生灵涂炭，如果不实施比较宽和的政策，让仁政的名声传遍境外，那怎么能使那些劳苦的百姓来投奔我们呢？”其二，臣认为：“不久前魏国国都洛阳，一时间富足强盛，贵族权势之家，比赛着奢华浪费，终于使灾祸动乱交替出现，天下丧失破败。同样，近来我国朝廷上的权贵们所用器具、所着服饰也开始奢华起来了，各种工匠们在制造工艺上都争着穷尽奇巧之思，我实在担心这种追美器美佳物的风气成为一时之好，这会损害政教风俗的。”其三，臣认为：“ 选官员去补缺或准备升迁，这种人事方面的决定应该和大家共同商讨。现在州郡一级选配官员，还要召集乡闾人士征求意见，何况中央政府对官员的考察衡量，是关系天下利弊的大事，竟然不听取社会上的舆论，不按官员在民间的声望来决定，这既然不是什么机密事，有什么可以保密的！官员选拔任用时，应该让大家心里明白，然后再向皇帝启奏。”其四，臣认为：“高洋占据山东一带，不容易马上制伏他，双方的形势，就象下围棋一样相持不下，互相争着落子的先后，如果一步不妥当，也许造成对方的优势。鉴于这种情况，我们的策略应该是舍弃小利，求取大利，先保住自己的封域，不宜为贪图边陲之地而轻举妄动。”
北周的处士韦琼是韦孝宽的哥哥，他的志向是崇尚平和淡泊，魏、周之际，曾十次征召他做官，他都不屈志服从。文帝宇文泰对他很尊重，不强迫他改变素志，明帝宇文毓对他的礼遇敬重尤其优厚，称他为“逍遥公”。晋公宇文护把他请到家里，询问他对政事的意见；宇文护把自己的房子修得高大漂亮，韦进门后仰头看看厅堂，感叹地说：“酗酒纵饮，嗜好靡靡之音，修建高峻的房子，雕绘屋墙，这几样如果占一样，没有不灭亡的。”宇文护听后很不高兴。
骠骑大将军、开府仪同三司寇俊是寇赞的孙子，自小就有学问，有品行。家里人常常卖东西，有一回卖东西多得五匹绢，寇俊后来知道，说：“得到财物，失去品行，这是我所不容之事。”于是寻访到绢的主人，把多得的绢还给他。寇俊平时与宗族里的人和睦相处，和他们保持同样的生活水平，教育训导子孙，必定先把礼义教给他们。从大统中期开始他就托言老病，不再进朝见皇帝。明帝宇文毓虚心礼贤，想和他见面，寇俊不得已才入朝见。明帝拉着他，和他同席而坐，问他有关魏朝的旧事；用御用的车子给他乘坐，让他就在自己面前乘上车子出宫。明帝看看左右的人，说：“象寇俊今天享受的礼遇，只有积善的人才可以得到。”
北周的御正中大夫崔猷提出建议，认为：“圣人在政事上的继承或变革，都按照因时制宜的原则来进行。现在我们的天子只称为王，实在不能威慑天下，请遵照秦、汉旧制称为皇帝，建立年号。”己亥（十五日），周王才开始称皇帝，追遵文王为文皇帝，改换年号为武成。
当初，北周宇文泰平定蜀地，考虑到蜀地山高路险，是军事要地，不想让老将去镇守，就问自己的儿子们：“谁可以去镇守蜀地？”儿子们都不回答。只有小儿子宇文宪要求去，文帝因为他年幼，没有批准。壬子（二十八日），北周任命宇文宪为益州总管，当时他年仅十六岁，却很善于安抚治理，留心治政之术，蜀地人民很喜欢他。九月，乙卯（初一），任命大将军天水公宇文广为梁州总管。宇文广是宇文导的儿子。
辛未（十七日），北周明帝封他的弟弟辅城公宇文邕为鲁公，宇文宪为齐公，宇文纯为陈公，宇文盛为越公，宇文达为代公，宇文通为冀公，宇文逌为滕公。
北周少保怀宁庄公蔡祐去世。北周见郢州空虚，派大将史宁率军四万突然袭击，郢州刺史孙瑒的助手张世贵率外城军民三千多人临阵投降。北周人堆起土山，架起长梯，日夜不停地攻城，并乘风纵火，烧掉郢州内城南面的五十多座楼。孙瑒手下的士兵不足一千人，但他能亲自安抚慰劳士兵，为士兵散酒送食物，士卒们都愿为他死战，北周人攻城不下，于是便授予孙瑒柱国、郢州刺史之职，封为万户郡公，以诱降他；孙瑒假装答应归顺，以为缓兵之计，而暗地里抓紧修整防御工事，一天之内就修整完备，于是又接着抵抗固守。不久北周人听说王琳兵败，陈朝的大军就要过来，于是就解围走。孙瑒把将士官佐们集合在一块，对他们说：“我和王琳一起扶助梁室，也够勤劳辛苦的；现在时局发展成这样，难道不是天命吗？”于是就派使者带上表章，表示愿以长江中游之地来归降陈朝。
周明帝宇文毓英明聪敏，有见识有肚量，晋公宇文护害怕他，便指使膳部中大夫李安在糖饼里放毒药送上去。明帝食用之后就明显有所感觉。庚子（十九日），病情恶化，弥留之际，口授遗诏五百多字，而且说：“我的儿子年幼，不能负起治国大任。鲁公，是我的大弟弟，为人宽仁，大度，声望传于海内，能弘扬我家帝业的，一定是这个孩子！”辛丑（二十日），去世。
鲁公宇文邕自幼就胸怀大志，气度不凡，所以特别受明帝钟爱，凡是朝廷大事，多与他商量。他性格深沉，有远大的识见，明帝不询问，他不随便说话。世宗每每慨叹说：“这个人要么不说话，一说就必定有切中事理的精辟见解。”壬寅（二十一日），鲁公宇文邕即皇帝位，颁发大赦天下令。
北周军司马贺若敦，率领部众一万人，突然进犯到武陵，武州刺史吴明彻不能抵抗，带着兵马退回巴陵。
当初江陵陷落的时候，巴州、湘州一带的土地都归属北周，北周派梁朝旧人去守卫。太尉侯瑱等人带兵逼近湘州。贺若敦带步兵骑兵去救援，打败侯瑱，乘胜挥师深入，在湘川驻扎下来。
九月，乙卯（初七），北周将领独孤盛率水军和贺若敦一起挺进。辛酉（十三日），陈朝派仪同三司徐度带兵在巴丘和侯瑱会合。正赶上秋水泛滥，淹没道路，独孤盛和贺若敦的粮援被切断，只好分散军队去到处抢掠，以供应军队的资费。贺若敦怕侯瑱知道他的粮食少，于是在军营里堆起很多土堆，上面盖上一层米，召集兵营旁边的村民进营，假装找他们了解情况，然后又打发他们走，有意让村民把看到的假米屯说出去。侯瑱信以为真，以为他军中粮食很多。贺若敦又增修很多营垒，建造很多房屋，作出久留之计。湘州、罗州之间因为战事迁延，农业也都荒废了。侯瑱等也拿他没办法。
在这以前，当地土人多次驾轻捷小船，载米粟鸡鸭以供应侯瑱的军队。贺若敦对此感到担心，于是就伪装成当地土人在船上装货，实际上把甲士埋伏在船舱里。侯瑱的军队远远望见，以为运粮饷的船来了，都迎上来争着取东西，这时，贺若敦的甲士突然在船上出现，把来取东西的侯军士兵全抓获。另外，贺若敦的军队多次有叛变的人乘马去投奔侯瑱。贺若敦便另外找来一匹马，牵着它走近船，当马将上船时，就让船上的人迎出来用鞭子抽马。这样再三重复，马见了船就害怕不敢上去。然后在江岸埋下伏兵，让人乘这匹害怕船的马去招呼侯瑱军队，假装说是来投附的。侯瑱派士兵来迎接，都争着来牵马，这马既然害怕船，当然不愿上，这时伏兵冒出来，把来接应的士兵全杀了。从此以后真正要来送粮饷的船和真正来投降的骑兵，侯瑱也以为是诈骗，干脆都拒绝接受并予以攻击。
冬季十月，癸巳（十五日），侯瑱在杨叶洲打败独孤盛的军队。独孤盛收拢败兵登上江岸，修筑城垣以自保。丁酉（十九日），陈朝下诏命令司空侯安都率领军队去和侯瑱会合，向南征讨。
己亥（二十二日），北周巴陵城主尉迟宪来投降，陈朝派巴州刺史侯安鼎去守卫巴陵。庚子（二十三日），独孤盛带着残兵从杨叶洲悄悄地逃跑。侯瑱与贺若敦两军相持时日越来越长，侯瑱不能取胜，于是就借一些船只，说是要送贺若敦他们渡过长江回去。贺若敦担心其中有诈，没有同意，派人回答侯瑱说：“湘州原是我们的地域，现在遭到你们的侵略威逼；如果要我退兵回去，你们先离开我军一百里之外。”侯瑱把借来的船留在江岸，自己带兵退走了。贺若敦这才自己拔营北归，军士中病死的有十分之五六。武陵、天门、南平、义阳、河东、宜都郡都平定。晋公宇文护因为贺若敦既失去土地，又没有战功，便把他撤职黜为平民。二月，甲午（十八日），北周国主在东郊朝拜日神。
春季正月，戊申（初一），北周改换年号为保定。任命大冢宰宇文护为都督中外诸军事；命令地官、春官、夏官、秋官、冬官等五府全部隶属于天官府，事情无论大小，都可以由宇文护先拍板决定再奏闻皇帝。北周因为小司徒韦孝宽曾在玉壁建立过功勋，于是就在玉壁设置勋州，任命韦孝宽为刺史。韦孝宽为人讲信用，善施恩，也善于利用间谍。有的北齐人接受韦孝宽的金钱财物，远远地寄来情报书信，所以北齐方面的动静，北周人都事先知道得一清二楚。有一个主帅叫许盆，献出他戍守的城池去投降北齐，韦孝宽派间谍去杀他，不久果然把他斩首，顺利归来。
离石郡以南，不肯归附的胡人多次来骚扰虏掠，抢了就跑，而他们住在北齐境内，所以不能越境去征讨。韦孝宽想在险要处修筑城垣来制伏他们，于是征发河西一带民工十万人，兵士一百人，派开府仪同三司姚岳去监督修筑。姚岳因为兵少，心里害怕不敢去。韦孝宽说：“我估计这座城十天就可以修筑完毕。城址离晋州四百多里地，我们第一天开始动工，第二天敌人境内才会得到消息。假设晋州方面调集军队，三天才能调齐，谋划商议对策，自然得费去两天，计算一下敌军的行军速度，两天赶不到我们修城的地方，等他们到来时，我们的城垣壕沟早修成。”于是就下令开始修筑。北齐军队果然来到边境上探望，因怀疑有大军埋伏在民工后头，就停下来不再前进。当天晚上，韦孝宽让汾水以南靠着介山、稷山的那些村庄故意纵火，北齐人望见火光，以为那就是军营，赶快收兵，回去自了。姚岳最终把城修好，顺利返回。丙寅（二十日），北周把境内原来分为八拨而轮番服役的民丁改分为十二拨，每拨每年服役一个月。
秋季，七月，北周重新铸钱，钱币上的字是“布泉”，一枚当五枚小钱，与五铢钱一起流通。己酉（初五），北周追封皇伯父宇文颢为邵国公，让晋公宇文护的儿子宇文会为其后嗣。封宇文颢的弟弟宇文连为杞国公，让章武公宇文导的儿子宇文亮为其后嗣；宇文连的弟弟宇文洛生为营国公，让宇文护的儿子宇文至为其后嗣；追封太祖文帝的儿子武邑公宇文震为宋公，让世宗明帝的儿子宇文实为其后嗣。
北周答应送回安成王陈顼，派司会上士杜杲到陈朝聘问。陈文帝很高兴，马上派使者去回报，并赠送黔中地区及鲁山郡给北周。
早先，北周的群臣受封爵时都没有给他们邑地的租赋。癸亥（二十四日），才开始下诏规定柱国等享受采邑的贵臣，可以寄食于别的县。
北周的梁躁公侯莫陈崇跟随北周武帝去原州。武帝当晚就回长安，人们私下怀疑其中的原因，侯莫陈崇告诉亲信说：“我近来听方士说，晋公宇文护今年不吉利，皇上今天突然在晚上赶回来，不过是晋公宇文护死了。”有人把这件事告发。乙酉（二十日），武帝在大德殿召见了公侯们，当面斥责侯莫陈崇，侯莫陈崇诚惶诚恐地承认有罪。这天晚上，冢宰宇文护派遣使者带领士兵到侯莫陈崇家里，逼他自杀，然后按固有的仪式把他埋葬。
北周武帝命令司宪大夫拓跋迪制定《大律》十五篇，规定对犯罪的惩罚：一是杖刑，杖十到五十下；二是鞭刑，鞭打六十到一百下；三是徒刑，刑期从一年到五年；四是流刑，流放二千五百里到四千五百里；五是死刑，分缢死、绞死、斩首、将首级悬挂示众、用车裂尸；一共分二十五等。
北周武帝准备巡视书苑，任命太傅燕国公于谨为掌管国家教化的“三老”。于谨上书坚决推辞，没有得到准许，仍旧赏赐他“延年杖”。戊午（二十五日），武帝驾临太学。于谨进门时，武帝在大门和屏风之间迎接他，于谨答谢还礼。官员在厅堂中间设下三老席，坐位朝南。太师宇文护走上台阶，摆了一张小桌子，于谨入席，而朝南倚着小桌子坐定。大司马豆卢宁走上台阶，把于谨脱下的鞋子放端正。武帝走上台阶，站在画有斧状图案的屏风前，面朝西。官员送上饮食，武帝跪着放好盛放调料的食器，挽起衣袖为于谨割肉，于谨吃完后，武帝亲自跪着送上盛酒的酒器请于谨漱口。官员撤去饮食器皿，武帝面朝北站着向于谨请教治理国家的道理。于谨起身站在坐席后面，回答说：“木材经过墨线校正才能平直，帝王能听从规劝就是圣明。明理的帝王能虚心听取规劝可以知道自己的得失，这样天下就能安定。”又说：“即使失去食物和军队，但不能失去信用；希望陛下不要失去信用。”又说：“有功必赏，有罪必罚，那么做好事的人会一天比一天多，做坏事的人会一天比一天少。”还说：“言论和行为，是立身的根本，希望陛下三思以后再说话，九次考虑以后再行动，不要发生过错。天子有了过错，正象日食和月食那样，没有人不知道的，希望陛下一定要谨慎从事。”武帝再次拜谢表示听从，于谨答谢还礼。仪礼结束后武帝离开太学。
起初，北周要和突厥木杆可汗联军讨伐北齐，答允娶可汗的女儿做皇后，派御伯大夫杨荐和左武伯太原人王庆去联系。北齐听了害怕，也派使者到突厥去求婚，馈赠厚礼。木杆可汗贪图北齐的厚礼，企图捉了杨荐等人送给北齐。杨荐知道后，斥责俟斤说：“太祖（宇文泰）从前和可汗共同敦守友好相处，柔然部落几千人来投降，太祖把他们全部交给可汗的使者，以满足可汗的要求，为什么今天忽然背恩忘义，唯独不有愧于鬼神吗？”木杆可汗悲痛很久，说：“您的话很对。我的主意已经决定，应该和你们一起讨平东面的贼人，然后把女儿送去。”杨荐等人完成使命后回朝复命。
北周的公卿请求发兵十万攻打北齐，柱国杨忠认为只要一万名骑兵就足够。戊子（二十七日），武帝派杨忠率领一万名步骑兵，和突厥从北面的道路讨伐北齐，又派大将军达奚武率领三万名步、骑兵，从南面的道路由平阳出发，约期在晋阳会师。
北周杨忠攻克北齐的二十多座城池。北齐人防守陉岭的山口，杨忠攻破这里的防守。突厥的木杆、地头、步离三个可汗率领十万骑兵来会合。已酉（十九日），从恒州分三路一齐进入。当时下了几十天的大雪，南北一千多里，平地积雪几尺。北齐武成帝从邺城兼程赶去，戊午（二十八日），到晋阳，斛律光率领三万步兵驻守平阳。已未（二十九日），北周军队和突厥逼近晋阳。北齐武成帝对这些强大的军队感到害怕，穿上军服领宫女打算从东面逃走躲避。赵郡王高睿、河间王高孝琬勒住他的马进行规劝。高孝琬请求把军队委托给高睿部署，可以使军队得到整顿。武成帝采纳意见，命令六军的行动都受高睿的指挥，派并州刺史段韶总辖。
北周军队以步兵为前锋，从西山下来，离城二里多路。北齐将领们都准备迎击，段韶说：“步兵的兵势，力量很有限，现在积雪很厚，迎战很不方便，不如严阵以待。对方疲劳而我方安逸，一定能打败对方。”北周军队来到，北齐精锐的军队呐喊着全数出击。突厥震动惊怕，领军队上西山，不肯出战，北周的军队大败而还。突厥带着军队出塞外，放纵士兵大肆抢劫，从晋阳以北的七百多里地方，人畜被劫掠一空。段韶追赶，但不敢靠近。突厥退到陉岭，地冻路滑，只好在路上铺毛毡行走，胡地的马受冷病瘦，膝盖以下的毛都没有了，等到长城，马都快死光，于是截短矛杆当棍子拄着回去。
癸卯（十五日），北周任命邓公河南窦炽为大宗伯。五月，壬戌（初五），封明帝的儿子宇文贤为毕公。
当初，北周太祖在关中追随贺拔岳时，曾派人到晋阳迎来晋公宇文护。宇文护的母亲阎氏和北周国主的姑母留在晋阳，北齐人把她们安置在中山宫。宇文护当权以后，派人到北齐去寻找她们，得不到音讯。北齐派使者到玉壁，要求开通和北周之间的贸易来往。宇文护想访求母亲和姑母的下落，便派司马下大夫尹公正去玉壁商谈，北齐的使者非常高兴。勋州刺史韦孝宽捉到关东人，又把他们放掉，还写信给北周表示愿意和对方友好相处。这时，北周因为以前进攻晋阳没有达到目的，准备联合突厥再次攻打北齐。武成帝听到后十分害怕，于是答允送回宇文护的母亲，请求双方和好，先把宇文护的姑母送回去。
戊子（初二），北周任命齐公宇文宪为雍州牧，宇文贵为大司徒。九月，丁巳（初二），任命卫公宇文直为大司空。追录当初辅佐君主的元勋功臣，封开府仪同三司陇西公李昞为唐公，太驭中大夫长乐公若干凤为徐公。李昞是李虎的儿子，若干凤是若干惠的儿子。
北周宇文护的姑母回去时，北齐武成帝派人代晋公宇文护的母亲写了回信，信中说到宇文护年幼时的几件事，还寄去自己穿的锦袍，作为证明。信上说：“我遇到千载难逢的运气，蒙受大齐的恩德，怜悯我年老特别开恩，允许我们母子见面。就是禽兽草木，也都母子相依为命。我犯了什么罪孽，竟会和你分离！现在又得到什么福气，还能回去和你相见！说到这些，悲喜交集，死而复生。世上所有的东西，只要追求都能得到，母子分处异国，又能向哪里求得团聚！即使你的尊贵到达王公，富有超过山海，但有个年已八十的老母亲，还飘泊在千里之外，生命在旦夕之间，得不到一天短暂的相见，得不到一天的共同生活，寒冷而得不到你的衣服，饥饿而得不到你的饮食，你虽然极其荣华富贵，光辉照耀人间，对我有什么好处！在今天以前，你没有尽供养我的本份，事情已过就不必再说了；从今以后，我的余生就依赖于你。天地之间，中有鬼神，不要以为天地冥冥，可以欺骗负心！”
宇文护接到书信，忍不住悲痛。复信说：“天下四分五袭，遭遇灾祸，离开母亲，已经三十五年。禀性承受天地自然之气，都知道母子之情，谁象我萨保一般，这样不孝！儿子是公侯，母亲却是被俘虏的奴隶，热天看不见母亲受暑，冷天看不见母亲挨冻，不知道有没有衣穿，不知道吃得饱不饱，踪迹消失在天地以外，无从得到一点音讯。分别怀有冤屈和惨痛，结束一生以后，身后如果有知，希望能在九泉之下侍奉母亲！不意齐朝网开一面，赐给好消息，母亲和四姑母，获得怜悯允许释放。刚听到这道诏旨时，连魂魄都变得清朗而飞升起来，呼天抢地，不由自己。现在受到齐朝雨露般恩泽的滋润，家庭和国家，应该以信义为根本，估计母亲归来之期，已经不远。一旦能够见到母亲慈祥的面容，永远了却我毕生的愿望。死者复生，白骨长肉，怎能比得上今天这样的恩情；象背负大山高岳，真是担当不起。”
北齐人留下宇文护的母亲，再次给宇文护去信，希望宇文护再次回信，这样往返好几次。当时段韶在边塞抵御突厥的军队，北齐武成帝派黄门郎徐世荣乘驿车带北周的书信去问段韶的意见。段韶表示“周人反复无常，本来就没有信义，比照晋阳之役，事情就明白。宇文护在表面上仅仅是相国，实际上是一国之主。既然为母亲请求和好，却不派一个使者来。如果根据他送来的书信，就把他的母亲送回去，恐怕会给对方留下我们软弱的印象。不如暂且对外表示答允，等和睦亲善的事完全肯定以后，再把他的母亲送回去也不晚。”武成帝不听段韶的意见，立即把宇文护的母亲送回长安。
阎氏回到北周，满朝欢庆，北周武帝为此在国内大赦。他对阎氏所供奉的一切，美好丰盛到了极点，每逢四季的节日，武帝带领所有亲戚不行国礼而行家礼，举杯祝阎氏长寿。突厥从幽州返回，屯兵在塞北，进一步召集各部落的军队，派使者告诉北周，打算象以前所约定那样共同进攻北齐。闰月，乙巳（二十日），突厥入侵北齐幽州。
晋公宇文护刚迎来母亲，不想进攻北齐；但又怕违背和突厥的约定，反而发生边患，不得已，征召关中的府兵二十四军、左右厢的禁卫兵及其隶属的秦、陇、巴、蜀等地的军队，加上归附的羌人、胡人等，一共二十万人。冬季，十月，甲子（初十），北周武帝在朝廷授给宇文护斧钺；丁卯（十三日），亲自到沙苑慰劳军队；癸酉（十九日），回宫。